東京IPO

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エキサイトホールディングス(株) 5571

初値決定2023/04/19 東スタ

概要

コード 業種 市場
5571 情報・通信業 東スタ
承認日 2023/03/15
公開日 2023/04/19
主幹事 みずほ証券         
事業内容 プラットフォーム事業、ブロードバンド事業、SaaS・DX事業等を営むグループ会社の経営管理およびそれに附帯または関連する業務

IPO情報

初値 1,700円
公開価格 1,340円
初値の騰落率 26.86%
資金吸収額 1,386,900,000円
内訳:公募 1,109,520,000円
内訳:売出 166,428,000円
内訳:引受証券 110,952,000円
時価総額(公開) 6,427 百万円
時価総額(初値) 8,154 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 15.05
公開価格のPBR(前期ベース) 25.02
公開価格のPER(今期予想ベース) 11.68
初値のPER 19.09
初値のPBR 31.75
公開株数合計 1,035,000
売買単位 100
公募株数 900,000
売出株数 135,000(OAのみ)
発行済み株数 公開日前⇒ 3,896,540.00
公開日現在⇒ 4,796,540.00
資本金 公開日前⇒ 100,000,000円
公開日現在⇒ 654,760,000円
調達資金使途 々告宣伝費、▲轡好謄牾発費に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/03 連結 - -
- -
単体 10,000 -91,291
-90,341 986,776
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2021/03 連結 6,828,626 487,606
424,805 1,268,641
単体 128,200 5,526
6,476 992,302
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2022/03 連結 7,131,961 346,937
407,976 1,511,780
単体 284,450 12,682
13,791 1,004,985
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2022/12
連結 5,679,747 383,783
492,071 1,986,108
単体 - -
- -
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期予想
2023/03
連結 7,510,000 447,000
591,000 -
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/03 連結 0.00 -
-
単体 -23.43
-80.38
決算期 配当金 当期利益
純資産
2021/03 連結 0.00 125.14
-9.36
単体 1.42
-78.96
決算期 配当金 当期利益
純資産
2022/03 連結 0.00 89.04
53.55
単体 3.25
-75.71
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2022/12
連結   98.49
-
単体 -
-
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期予想
2023/03
連結 0.00 114.72
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し:135,000株 ■想定発行価格:1,340円 ■代表者の略歴は目論見書に記載されている一部を抜粋 ■2022年12月9日付で1:10の株式分割を行ったが、2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2020年3月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
エキサイト(株) 東京都港区
iXIT(株) 東京都港区

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
61% みずほ証券 03-5208-3210
33% 大和証券 03-5555-2111
2% SBI証券 03-5562-7210
2% 楽天証券 03-6406-2681
1% SMBC日興証券 03-5644-3111
1% 松井証券 03-5216-0606

データ

会社設立年月日 2018年07月18日
会社住所 106-0047 東京都港区南麻布三丁目 20 番 1 号
代表電話番号 03-6450-2729
社長名 西條 晋一
ホームページ https://www.excite-holdings.co.jp/
監査法人 トーマツ      

主要株主

株主名 比率
CASK(株) 49.15%
西條 晋一 21.88%
ユナイテッド(株) 12.91%
(株)DGベンチャーズ 3.23%
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 3.23%
石井 雅也 2.46%
XTech1号投資事業有限責任組合 1.61%
秋吉 正樹 0.82%
宮崎 貴士 0.28%
藤田 毅 0.28%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 16人(2023年02月28日現在)
代表者生年月日 1973年06月10日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1996年04月 伊藤忠商事(株)入社
2000年03月 (株)サイバーエージェント入社
2014年12月 Qrio(株)代表取締役就任
2018年01月 XTech(株)設立 代表取締役就任(現任)、XTech Ventures(株)設立 代表取締役就任 7月:当社設立 代表取締役就任(現任) 12月:エキサイト(株)代表取締役就任(現任)
2020年05月 (株)ティーケーピー取締役就任 8月: iXIT(株)代表取締役就任(現任)
2021年03月 XTech Ventures(株)取締役就任(現任)
2022年07月 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会理事就任(現任)
2023年03月 CASK(株)をXTech(株)から分割により設立 代表取締役就任(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役CFO 石井 雅也
取締役 (社外) 早川 与規
取締役 (社外) 加藤 道子
取締役(監査等委員・社外) 坂本 里実
取締役(監査等委員・社外) 澤田 直彦
取締役(監査等委員・社外) 浅利 圭佑

メモ