株価・チャート 初値決定2023/04/21 東プラ
引受証券会社 |
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IPO情報 |
データ |
財務データ
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主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |
概要
| コード | 業種 | 市場 |
|---|---|---|
| 5838 | 銀行業 | 東プラ |
| 承認日 | 2023/03/22 |
|---|---|
| 公開日 | 2023/04/21 |
| 主幹事 | 大和証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 事業内容 | インターネット銀行 |
IPO情報
| 初値 | 1,856円 | |
|---|---|---|
| 公開価格 | 1,400円 | |
| 初値の騰落率 | 32.57% | |
| 資金吸収額 | 89,557,720,000円 | |
| 内訳:公募 | 7,388,815,000円 | |
| 内訳:売出 | 77,691,019,000円 | |
| 内訳:引受証券 | 4,477,886,000円 | |
| 時価総額（公開） | 238,027 百万円 | |
| 時価総額（初値） | 315,556 百万円 | |
| 公開価格のPER（前期ベース） | 11.49 | |
| 公開価格のPBR（前期ベース） | 1.23 | |
| 公開価格のPER（今期予想ベース） | 8.62 | |
| 初値のPER | 15.23 | |
| 初値のPBR | 1.63 | |
| 公開株数合計 | 63,969,800 | |
| 売買単位 | 100 | |
| 公募株数 | 5,555,500 | |
| 売出株数 | 58,414,300（OA含む） | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 164,463,880.00 |
| 公開日現在⇒ | 170,019,380.00 | |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 25,954,003,000円 |
| 公開日現在⇒ | 29,648,410,500円 | |
| 調達資金使途 | 全額運転資金に充当予定 | |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位：1千円
1株あたり 単位：1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し：4,463,000株 ■想定仮条件価格：1,630〜1,960円 ■代表者の略歴は目論見書に記載されている一部を抜粋 ■4月13日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内：28,363,400株→21,966,400株／海外：25,587,900株→31,984,900株） ■引受証券会社の割当て比率については、国内で実施される募集分のみを母数として計算 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年3月期の数値については未監査。
連結子会社
| 会社名 | 住所 |
|---|---|
| 楽天信託(株) | 東京都 港区 |
| 樂天國際商業銀行股份有限公司･･･他21社 | 台湾 台北市 |
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 26% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 16.8% | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
| 16% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
| 13.6% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 10% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 9.6% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 6% | ゴールドマン・サックス証券 | 03-6437-1000 |
| 1% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 1% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
データ
| 会社設立年月日 | 2000年01月14日 |
|---|---|
| 会社住所 | 108-0075 東京都港区港南二丁目 16 番 5 号 |
| 代表電話番号 | 050-5817-6630 |
| 社長名 | 永井 啓之 |
| ホームページ | https://www.rakuten-bank.co.jp/ |
| 監査法人 | EY新日本 |
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 楽天グループ株式会社 | 100% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
| 社員数 | 841人（2023年02月28日現在） |
|---|---|
| 代表者生年月日 | 1964年10月04日生まれ |
代表者略歴
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 1987年04月 | (株)日本興業銀行(現 (株)みずほ銀行) 入行 |
| 2008年09月 | 楽天(株)(現 楽天グループ(株)) 入社 楽天KC(株)(現 楽天カード(株)) 出向 12月：同社 執行役員 |
| 2012年08月 | 楽天(株)(現 楽天グループ(株))イーブックジャ パン事業長 兼 楽天カード(株) 取締役 |
| 2013年01月 | 当行 出向 副社長執行役員 2月：当行 代表取締役副社長執行役員 5月：日本マルチペイメントネットワーク推進協議会 理事(現任) |
| 2014年06月 | 当行 代表取締役社長 最高執行役員(現任) 9月：トランスバリュー信託(株)(現 楽天信託(株))取締役(現任) |
| 2016年01月 | Rakuten Europe Bank S.A. 取締役 4月：楽天(株)(現 楽天グループ(株)) 常務執行役員 |
| 2019年06月 | (一社)金融先物取引業協会 理事 |
| 2020年05月 | 樂天國際商業銀行股份有限公司 董事(現任) |
役員名
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役会長 | 三木谷 浩史 |
| 取締役（社外） | 海老沼 英次 |
| 取締役（社外） | 茅野 倫生 |
| 取締役（社外） | 長門 正貢 |