東京IPO

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レオス・キャピタルワークス(株) 7330

初値決定2023/04/25 東グロ

概要

コード 業種 市場
7330 証券・商品先物業 東グロ
承認日 2023/03/22
公開日 2023/04/25
主幹事 大和証券         
事業内容 投資信託の設定、運用ならびに販売業務・投資一任契約に基づく投資顧問業務

IPO情報

初値 1,730円
公開価格 1,300円
初値の騰落率 33.07%
資金吸収額 4,810,000,000円
内訳:公募 427,809,200円
内訳:売出 3,997,390,800円
内訳:引受証券 384,800,000円
時価総額(公開) 16,087 百万円
時価総額(初値) 21,408 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 11.98
公開価格のPBR(前期ベース) 3.12
公開価格のPER(今期予想ベース) 14.83
初値のPER 15.94
初値のPBR 4.16
公開株数合計 3,700,000
売買単位 100
公募株数 357,700
売出株数 3,342,300(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 12,016,600.00
公開日現在⇒ 12,374,300.00
資本金 公開日前⇒ 100,000,000円
公開日現在⇒ 313,904,600円
調達資金使途 システム投資(新たなNISA制度への対応、直販顧客管理システムの整備)、 ニューヨーク拠点における運転資金(地代家賃、人件費、システム利用料、弁護士報酬等)に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/03 連結 - -
- -
単体 6,099,860 962,485
1,452,213 3,401,876
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2021/03 連結 - -
- -
単体 6,783,951 849,267
1,265,997 3,962,745
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2022/03 連結 9,479,565 1,303,859
1,969,300 5,095,759
単体 9,479,565 1,346,763
2,013,419 5,045,143
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2022/12
連結 7,242,542 775,023
1,195,770 5,787,466
単体 - -
- -
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期予想
2023/03
連結 9,676,000 1,053,000
1,623,000 -
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/03 連結 24.00 -
-
単体 80.10
283.10
決算期 配当金 当期利益
純資産
2021/03 連結 22.00 -
-
単体 70.67
329.77
決算期 配当金 当期利益
純資産
2022/03 連結 33.00 108.50
416.28
単体 112.08
419.85
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2022/12
連結   64.50
-
単体 -
-
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期予想
2023/03
連結   87.68
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し:482,600株 ■想定発行価格:1,400円 ■代表者の略歴は目論見書に記載されている一部を抜粋 ■2020年3月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
レオス・キャピタルパートナーズ株式会社 東京都千代田区
RheosCP1号GP有限責任事業組合 東京都千代田区
RheosCP1号投資事業有限責任組合 東京都千代田区

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
70% 大和証券 03-5555-2111
27% SBI証券 03-5562-7210
0.5% 楽天証券 03-6406-2681
0.5% FFG証券 092-771-3836
0.5% マネックス証券 03-4323-3800
0.5% 野村證券 03-3211-1811
0.5% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
0.5% 松井証券 03-5216-0606

データ

会社設立年月日 2003年04月16日
会社住所 100-6227 東京都千代田区丸の内一丁目 11 番 1 号
代表電話番号 03-6311-6799
社長名 藤野 英人
ホームページ https://www.rheos.jp/
監査法人 東陽      

主要株主

株主名 比率
SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社 47.80%
株式会社ISホールディングス 23.67%
遠藤 昭二 11.07%
藤野 英人 4.19%
湯浅 光裕 3.26%
遠藤 美樹 1.40%
株式会社3A 1.39%
五十嵐 毅 0.63%
渡邉 庄太 0.55%
高橋 修、吉原 英 0.54%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 114人(2023年01月13日現在)
代表者生年月日 1966年08月29日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1990年04月 野村投資顧問株式会社(現 野村アセットマネジメント株式会社) 入 社
1996年10月 資顧問(現 JPモルガン・アセット・マネジメント)ファンドマネージャー
2000年02月 ゴールドマン・サックス・アセットマネジメント株式会社 ポートフォリオ・マネージャー
2003年08月 レオス株式会社(現 当社) 入社 9月:当社 代表取締役社長
2009年02月 当社 社長付CIO 9月:当社 CIO 兼 ひふみ投信運用責任者 10月:当社取締役CIO
2020年06月 当社 代表取締役 会長兼社長 最高投資責任者(現任)
2021年04月 2月:みらいターボ株式会社 代表取締役社長(現任) 3月:ViXion株式会社 取締役(現任) 4月:レオス・キャピタルパートナーズ株式会社 取締役(現任) 6月:株式会社スカイマティクス 取締役(現任)
2022年04月 株式会社polarewon 取締役(現任)

役員名

役職名 氏名
代表取締役 副社長 湯浅 光裕
常務取締役 管理本部長 岩田 次郎
常務取締役 総合企画本部長 白水 美樹 (遠藤 美樹)
取締役 眤次\疑
取締役(社外) 藤本 
取締役(社外) 中村 利江 (西村 利江)
取締役(社外) 垣内 俊哉

メモ