プロディライト(5580)：IPO（株式上場）情報

コード	業種	市場
5580	情報・通信業	東グロ

承認日	2023/05/25
公開日	2023/06/28
主幹事	野村證券
事業内容	自社開発のIP電話用クラウド PBX「INNOVERA」等、音声コミュニケーションのDXに向けたワンストップ・ソリューションの提供

初値		3,005円
公開価格		1,440円
初値の騰落率		108.68%
資金吸収額		786,096,000円
内訳:公募		198,720,000円
内訳:売出		524,488,320円
内訳:引受証券		62,887,680円
時価総額（公開）		2,249 百万円
時価総額（初値）		4,693 百万円
公開価格のPER（前期ベース）		24.84
公開価格のPBR（前期ベース）		7.55
公開価格のPER（今期予想ベース）		20.51
初値のPER		51.83
初値のPBR		15.76
公開株数合計		545,900
売買単位		100
公募株数		150,000
売出株数		395,900（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	1,411,650.00
発行済み株数	公開日現在⇒	1,561,650.00
資本金	公開日前⇒	99,495,000円
資本金	公開日現在⇒	198,855,000円
調達資金使途		①当社サービス「INNOVERA」の開発費用、②広告宣伝費、③借入金の返済及び社債の償還に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

単位：1千円

1株あたり単位：1円

会社名	住所

会社設立年月日	2008年06月04日
会社住所	541-0043　大阪府大阪市中央区高麗橋三丁目3番11号淀屋橋フレックスタワー2階
代表電話番号	06-6233-4555
社長名	小南秀光
ホームページ	https://prodelight.co.jp/
監査法人	仰星

株主名	比率
小南　秀光	45.11%
川田　友也	19.33%
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合	11.28%
日本ビジネスシステムズ株式会社	6.44%
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル２号投資事業有限責任組合	3.87%
池田泉州キャピタルニュービジネス４号投資事業有限責任組合	3.87%
奥井　琢磨	2.58%
三菱ＵＦＪキャピタル５号投資事業有限責任組合	1.07%
金森　一樹	0.77%
岡田　良平	0.53%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数	95 人（2023年04月30日現在）
代表者生年月日	1973年12月20日生まれ

年月	概要
1993年06月	富士キャッシュサービス株式会社入社
2008年06月	当社設立　代表取締役社長就任（現任）