東京IPO

English
(株)オートサーバー 5589

初値決定2023/09/26 東スタ

概要

コード 業種 市場
5589 情報・通信業 東スタ
承認日 2023/08/22
公開日 2023/09/26
主幹事 SBI証券         
事業内容 中古車取扱事業者を対象とする中古車のオークション代行サービス及び業者間売買の仲介サービスの提供等

IPO情報

初値 2,280円
公開価格 2,670円
初値の騰落率 -14.60%
資金吸収額 6,141,000,000円
内訳:公募 982,560,000円
内訳:売出 4,667,160,000円
内訳:引受証券 491,280,000円
時価総額(公開) 18,156 百万円
時価総額(初値) 15,504 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 14.15
公開価格のPBR(前期ベース) 1.95
公開価格のPER(今期予想ベース) 15.56
初値のPER 12.09
初値のPBR 1.67
公開株数合計 2,300,000
売買単位 100
公募株数 400,000
売出株数 1,900,000(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 6,400,000.00
公開日現在⇒ 6,800,000.00
資本金 公開日前⇒ 100,000,000円
公開日現在⇒ 591,280,000円
調達資金使途 \瀏投資資金、運転資金の一部、E社の財務体質の強化のための短期借入金の返済に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/12 連結 - -
- -
単体 5,545,243 1,324,711
2,146,566 6,946,769
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2021/12 連結 - -
- -
単体 5,672,857 1,370,619
2,224,453 7,933,325
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2022/12 連結 - -
- -
単体 5,364,476 1,207,406
1,969,010 8,741,488
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期中間
2023/06
連結 - -
- -
単体 2,899,550 657,243
1,066,612 9,046,732
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期予想
2023/12
連結 - -
- -
単体 5,200,000 1,116,000
1,804,000 -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/12 連結 60.00 -
-
単体 206.99
1,085.43
決算期 配当金 当期利益
純資産
2021/12 連結 62.50 -
-
単体 214.16
1,239.58
決算期 配当金 当期利益
純資産
2022/12 連結 55.00 -
-
単体 188.66
1,365.86
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期中間
2023/06
連結   -
-
単体 102.69
-
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期予想
2023/12
連結 55.00 -
-
単体 171.62
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し:300,000株 ■想定発行価格:2,670円 ■代表者の略歴は一部のみを記載。 ■名古屋証券取引所への同時上場を予定(メイン市場) ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年12月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
90% SBI証券 03-5562-7210
4.5% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
2% みずほ証券 03-5208-3210
1% 東海東京証券 03-3566-8811
1% 松井証券 03-5216-0606
0.5% アイザワ証券 03-3272-3118
0.5% 岡三証券 03-3272-2211
0.5% むさし証券 048-644-0634

データ

会社設立年月日 2015年11月13日
会社住所 104-0053 東京都中央区晴海一丁目 8 番 8
代表電話番号 03-5144-8501
社長名 眦 典明
ホームページ https://www.autoserver.co.jp/
監査法人 EY新日本      

主要株主

株主名 比率
朝日ホールディングス株式会社 81.98%
眦 典明 8.77%
萩原 外志仁 2.82%
株式会社ACエナジー 1.78%
山本 林 0.44%
株式会社富商 0.40%
山岸 正典 0.27%
吉田 昌延 0.27%
大須賀 喜裕 0.25%
石津 健吾、安達 秀子 0.21%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 117人(2023年07月31日現在)
代表者生年月日 1972年06月07日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1996年04月 三井信託銀行蝓文 三井住友信託銀行蝓貌行
2001年02月 螢▲咼螢謄ーエージェント設立 代表取締役
2011年07月 螢掘璽沺Ε薀椒薀肇蝓 監査役
2012年02月 同社 取締役、3月:旧螢ートサーバー 取締役副社長、螢▲ぁΕ─次Ε─軸萄彩髻8月:螢薀好肇螢勝璽 取締役、12月:Last Resort Australia Pty.,Ltd. Director
2014年08月 同社 取締役、3月:旧螢ートサーバー 取締役副社長、螢▲ぁΕ─次Ε─軸萄彩髻8月:螢薀好肇螢勝璽 取締役、12月:Last Resort Australia Pty.,Ltd. Director
2015年11月 蝪腺咤函文臭螢ートサーバー) 代表取締役
2016年06月 当社 代表取締役社長(現任)
2018年08月 AUTOSERVER VIETNAM CO.,LTD. 会長(現任)

役員名

役職名 氏名
代表取締役 会長 萩原 外志仁
常務取締役 管理本部長兼審査部長 山本 林
取締役 監査等委員 (常勤・社外) 澤田 英幹
取締役 監査等委員(社外) 井熊 芽久美
取締役 監査等委員(社外) 中川 彩子

メモ

■最寄りの連絡場所:〒440‐0083 愛知県豊橋市下地町字操穴18番地2   Tel:03‐6842‐8534