KOKUSAI ELECTRIC(6525)：IPO（株式上場）情報

概要	引受証券会社
IPO情報	データ
財務データ	主要株主
コメント	メモ
連結子会社

概要

コード	業種	市場
6525	電気機器	東プラ

承認日	2023/09/21
公開日	2023/10/25
主幹事	野村證券ＳＭＢＣ日興証券
事業内容	半導体製造装置の開発・製造・販売・保守サービス及びそれに附帯関連する事業

IPO情報

初値		2,116円
公開価格		1,840円
初値の騰落率		15.00%
資金吸収額		124,521,448,000円
内訳:公募		0円
内訳:売出		118,917,982,840円
内訳:引受証券		5,603,465,160円
時価総額（公開）		423,944 百万円
時価総額（初値）		487,535 百万円
公開価格のPER（前期ベース）		10.52
公開価格のPBR（前期ベース）		2.64
公開価格のPER（今期予想ベース）		20.99
初値のPER		12.10
初値のPBR		3.03
公開株数合計		67,674,700
売買単位		100
公募株数		0
売出株数		67,674,700（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	230,404,200.00
発行済み株数	公開日現在⇒	230,404,200.00
資本金	公開日前⇒	10,005,002,000円
資本金	公開日現在⇒	10,005,002,000円
調達資金使途		-

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

財務データ　「目論見書より」

単位：1千円

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2021/03	連結	178,023,000	33,043,000
	連結	50,504,000	64,943,000
	単体	142,875,000	27,666,000
	単体	24,598,000	46,440,000

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2022/03	連結	245,425,000	51,339,000
	連結	69,264,000	119,519,000
	単体	196,404,000	37,724,000
	単体	49,449,000	88,440,000

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2023/03	連結	245,721,000	40,305,000
	連結	55,895,000	160,881,000
	単体	185,400,000	30,057,000
	単体	38,530,000	120,677,000

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
直近四半期 2023/06	連結	32,710,000	2,655,000
	連結	3,727,000	4,364,000
	単体	-	-
	単体	-	-

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
今期予想 2024/03	連結	180,000,000	20,200,000
	連結	28,280,000	-
	単体	-	-
	単体	-	-

1株あたり単位：1円

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2021/03	連結	513.02	143.42
	連結		281.87
	単体		115.52
	単体		201.44

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2022/03	連結	0.00	222.83
	連結		518.75
	単体		163.73
	単体		365.18

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2023/03	連結	0.00	174.93
	連結		698.26
	単体		130.46
	単体		495.67

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
直近四半期 2023/06	連結		11.52
	連結		-
	単体		-
	単体		-

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
今期予想 2024/03	連結	11.00	87.67
	連結		-
	単体		-
	単体		-

■オーバーアロットメントによる売出し：8,827,100株 ■想定売出価格：1,890円 ■10月16日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳変更あり（国内売出：25,010,300株→21,626,500株／海外売出：33,837,300株→37,221,100株） ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載 ■引受証券会社の割当て比率については、国内で実施される募集分のみを母数として計算

連結子会社

会社名	住所
株式会社国際電気セミコンダクターサービス	富山県富山市
Kook Je Electric Korea Co., Ltd.	韓国　天安市
科意半導体設備(上海)有限公司	中国　上海市
亜太國際電機股份有限公司	台湾　新竹市
Kokusai Semiconductor Equipment Corporation･･･他1社	米国　デラウェア州

引受証券会社

割当	引受証券会社名	電話番号
30.2%	野村證券	03-3211-1811
29.8%	ＳＭＢＣ日興証券	03-5644-3111
16.4%	みずほ証券	03-5208-3210
16.4%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	03-6213-8500
2.7%	大和証券	03-5555-2111
2.2%	東海東京証券	03-3566-8811
2.2%	ゴールドマン・サックス証券	03-6437-1000

データ

会社設立年月日	2017年02月02日
会社住所	101-0045　東京都千代田区神田鍛冶町三丁目 4 番地
代表電話番号	03-5297-8515
社長名	金井史幸
ホームページ	https://www.kokusai-electric.com/
監査法人	EY新日本

主要株主

株主名	比率
ケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー（KKR HKE Investment L.P.)	70.77%
アプライド・マテリアルズ・ヨーロッパ・ビーヴィー（Applied Materials Europe B.V.)	14.50%
ケーエスピー・コクサイ・インベストメンツ・エルエルシー（KSP Kokusai Investments, LLC）	6.55%
カタール・ホールディング・エルエルシー（Qatar Holding LLC）	4.83%
金井　史幸	0.25%
小川　雲龍	0.15%
柳川　秀宏	0.15%
神谷　勇二	0.13%
塚田　和徳	0.13%
金山　健司	0.11%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数	1129人（2023年08月31日現在）
代表者生年月日	1956年09月02日生まれ

代表者略歴

年月	概要
1981年04月	株式会社日立製作所　入社
2001年10月	同社半導体グループ　量産プロセス技術本部　生産技術部長
2003年04月	株式会社ルネサステクノロジ（現ルネサスエレクトロニクス株式会社）那珂事業所　ウエハプロセス技術統括部　プロセス開発部　担当部長
2009年04月	株式会社日立国際電気　入社、6月：同社　電子機械事業部　富山工場　縦型成膜装置設計部長、10月：同社　電子機械事業部　富山工場　副工場長　兼　縦型成膜装置設計部長
2012年04月	同社　執行役　電子機械事業部　副事業部長　兼　富山工場長
2016年04月	同社　執行役専務　電子機械事業部長　兼　富山事業所長、Kokusai Semiconductor Equipment Corporation Board Director, Chairman ＆ CEO、亜太國際電機股份有限公司　董事長
2017年04月	株式会社日立国際電気　執行役専務　電子機械事業部長
2018年06月	当社（株式会社日立国際電気より分離）代表取締役社長執行役員（現任）

役員名

役職名	氏名
取締役専務執行役員	神谷　勇二
取締役専務執行役員	小川　雲龍
取締役	中村　正樹
取締役（社外）	酒井　紀子
取締役（社外）	鶴田　雅明
取締役（社外）	平野　博文
取締役（選定監査等委員）	内野　敏幸
取締役（監査等委員・社外）	熊谷　均、中田　裕人

概要