東京IPO

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Japan Eyewear Holdings(株) 5889

初値決定2023/11/16 東スタ

概要

コード 業種 市場
5889 小売業 東スタ
承認日 2023/10/12
公開日 2023/11/16
主幹事 大和証券  三菱UFJモルガン・スタンレー証券      
事業内容 アイウェアの企画・デザイン・製造・卸及び販売

IPO情報

初値 1,271円
公開価格 1,360円
初値の騰落率 -6.54%
資金吸収額 10,334,776,000円
内訳:公募 1,780,240,000円
内訳:売出 7,882,775,560円
内訳:引受証券 671,760,440円
時価総額(公開) 32,564 百万円
時価総額(初値) 30,433 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 53.31
公開価格のPBR(前期ベース) 3.34
公開価格のPER(今期予想ベース) 14.44
初値のPER 49.82
初値のPBR 3.12
公開株数合計 7,599,100
売買単位 100
公募株数 1,400,000
売出株数 6,199,100(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 22,544,260.00
公開日現在⇒ 23,944,260.00
資本金 公開日前⇒ 10,000,000円
公開日現在⇒ 900,120,000円
調達資金使途 当社及び金子眼鏡グループの福井県鯖江市における新社屋及び新工場の建設のために全額を充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2021/01 連結 - -
- -
単体 - -6,000
-5,000 3,795,000
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2022/01 連結 7,073,000 90,000
515,000 4,369,000
単体 - -15,000
-14,000 5,820,000
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2023/01 連結 10,722,000 292,000
1,305,000 4,676,000
単体 - -20,000
-19,000 5,800,000
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期中間
2023/07
連結 6,403,000 886,000
1,582,000 10,146,000
単体 - -
- -
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期予想
2024/01
連結 13,090,000 1,897,000
3,110,000 -
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2021/01 連結 0.00 -
-
単体 -0.86
512.16
決算期 配当金 当期利益
純資産
2022/01 連結 0.00 9.78
380.13
単体 -1.66
506.51
決算期 配当金 当期利益
純資産
2023/01 連結 0.00 25.51
406.77
単体 -1.80
504.70
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期中間
2023/07
連結   51.82
-
単体 -
-
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期予想
2024/01
連結 17.00 94.17
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し:991,100株 ■想定発行価格:1,700円 ■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS(国際会計基準)に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載。 ■単体数値については当該企業の目論見書に掲載されている日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載。 ■11月8日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳(国内:3,061,300株/海外:2,146,700株) ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年1月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
金子眼鏡株式会社 福井県鯖江市
株式会社フォーナインズ 東京都世田谷区
株式会社栄光眼鏡・・・他3社 福井県鯖江市

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
47.4% 大和証券 03-5555-2111
45.6% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
2% SMBC日興証券 03-5644-3111
1% 野村證券 03-3211-1811
1% みずほ証券 03-5208-3210
1% SBI証券 03-5562-7210
0.5% 岩井コスモ証券 06-6229-2890
0.5% 楽天証券 03-6406-2681
0.5% マネックス証券 03-4323-3800
0.5% 松井証券 03-5216-0606

データ

会社設立年月日 2019年07月29日
会社住所 916-0001 福井県鯖江市吉江町 712 番地 2
代表電話番号 0778-51-2673
社長名 金子 真也
ホームページ https://www.japan-eyewear-holdings.co.jp/
監査法人 PwCあらた監査法人      

主要株主

株主名 比率
金子インベスト株式会社 46.44%
日本企業成長投資1号投資事業有限責任組合 21.62%
Camellia Fund I Cayman, LP 11.69%
Cerasus Fund I Cayman, LP 9.08%
Wisteria Fund I Cayman, LP 5.99%
コタエル信託株式会社 2.97%
株式会社日本政策投資銀行 2.02%
武川 広行 0.12%
三井 衛 0.06%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 13人(2023年09月30日現在)
代表者生年月日 1958年08月11日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1981年04月 金子眼鏡 入社
1999年09月 旧・金子眼鏡蝓‖緝充萃役社長
2019年10月 金子ホールディングス蝓‖緝充萃役社長、金子眼鏡蝓‖緝充萃役社長(現任)
2022年12月 螢侫ーナインズ 取締役(現任)
2023年05月 当社 代表取締役社長(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役 管理本部長 兼管理部長 柴田 俊一
取締役 (常勤監査等委員・社外) 松永 夏也
取締役 (監査等委員・社外) 齋藤 峰明
取締役 (監査等委員) 秋里 英寿

メモ

■最寄りの連絡場所:〒157‐0066 東京都世田谷区成城2丁目11番地12号 Tel:03‐6411‐0919