株価・チャート 初値決定2023/12/20 東スタ
引受証券会社 |
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IPO情報 |
データ |
財務データ
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主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |
概要
| コード | 業種 | 市場 |
|---|---|---|
| 5868 | サービス業 | 東スタ |
| 承認日 | 2023/11/15 |
|---|---|
| 公開日 | 2023/12/20 |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 事業内容 | IT アウトソーシング・BPO サービス及びシステム開発・保守・導入支援等 |
IPO情報
| 初値 | 1,100円 | |
|---|---|---|
| 公開価格 | 1,128円 | |
| 初値の騰落率 | -2.48% | |
| 資金吸収額 | 1,751,220,000円 | |
| 内訳:公募 | 939,060,000円 | |
| 内訳:売出 | 680,818,500円 | |
| 内訳:引受証券 | 131,341,500円 | |
| 時価総額（公開） | 3,948 百万円 | |
| 時価総額（初値） | 3,850 百万円 | |
| 公開価格のPER（前期ベース） | 6.47 | |
| 公開価格のPBR（前期ベース） | 2.73 | |
| 公開価格のPER（今期予想ベース） | 9.53 | |
| 初値のPER | 6.31 | |
| 初値のPBR | 2.66 | |
| 公開株数合計 | 1,552,500 | |
| 売買単位 | 100 | |
| 公募株数 | 900,000 | |
| 売出株数 | 652,500（OA含む） | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 2,600,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 3,500,000.00 | |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 66,500,000円 |
| 公開日現在⇒ | 536,030,000円 | |
| 調達資金使途 | �／雄犖柩僉Ω�修教育費、��海外進出のための現地市場調査費、�６箙圓�らの借入金返済に充当予定 | |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位：1千円
1株あたり 単位：1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し：202,500株 ■想定発行価格：710円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年12月期の数値については未監査。 ■監査法人の合併に伴い 2023 年12月1日より PwC Japan 有限責任監査法人が監査人となる予定。
連結子会社
| 会社名 | 住所 |
|---|---|
| 寧波楽科科信息技術有限公司 | 中華人民共和国 寧波市 |
| Rococo Global Technologies Corporation | フィリピン共和国 マカティ市 |
| Rococo Global Solutions Corporation | フィリピン共和国 マカティ市 |
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 90.8% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 3.9% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 1.6% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| 1.6% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 0.7% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0.7% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
| 0.7% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
データ
| 会社設立年月日 | 1994年06月07日 |
|---|---|
| 会社住所 | 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋二丁目 1 番 5 号日本生命御堂筋八幡町ビル 3 |
| 代表電話番号 | 06-6214-3655 |
| 社長名 | 長谷川 一彦 |
| ホームページ | https://www.rococo.co.jp/ |
| 監査法人 | PwC京都監査法人 |
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 株式会社イッシン | 46.16% |
| 長谷川 一彦 | 22.72% |
| 長谷川 裕美 | 3.55% |
| 吉原 美智代 | 3.49% |
| 加藤 芳男 | 1.78% |
| 西本 憲二 | 1.51% |
| 河村 博文 | 1.36% |
| 長谷川 昭次 | 1.07% |
| ロココ社員持株会 | 0.92% |
| 長谷川 正人、諏訪 匡代、西村 泉 | 0.71% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
| 社員数 | 554人（2023年10月31日現在） |
|---|---|
| 代表者生年月日 | 1951年12月23日生まれ |
代表者略歴
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 1971年11月 | コンピュータサービス株式会社 （現：SCSK株式会社）入社 |
| 1994年06月 | 当社設立 |
| 1994年06月 | 当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 専務取締役 営業統括本部長 | 吉原 美智代 |
| 専務取締役 ITO&BPO事業本部長 | 長谷川 正人 |
| 常務取締役 クラウドソリューシ ョン事業本部長 | 西本 憲二 |
| 常務取締役 顔認証・AI技術担当 | 清水 知幸 |
| 取締役 海外担当 | 関口 晃 |
| 取締役 管理本部長 | 水野 賢仁 |
| 取締役 新製品開発本部長 | 河村 博文 |
| 取締役（社外） | 中前 公志、野村 新平 |
メモ
■最寄りの連絡場所：〒105‐0014 東京都港区芝二丁目 5 番 6 号芝 256 スクエアビル