株価・チャート 初値決定2024/03/29 東グロ
引受証券会社 |
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IPO情報 |
データ |
財務データ
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主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |
概要
| コード | 業種 | 市場 |
|---|---|---|
| 156A | サービス業 | 東グロ |
| 承認日 | 2024/02/22 |
|---|---|
| 公開日 | 2024/03/29 |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 事業内容 | PR・デジタルを中心としたマーケティングコミュニケーション支援 |
IPO情報
| 初値 | 1,085円 | |
|---|---|---|
| 公開価格 | 1,180円 | |
| 初値の騰落率 | -8.05% | |
| 資金吸収額 | 6,631,718,000円 | |
| 内訳:公募 | 54,280,000円 | |
| 内訳:売出 | 6,046,900,560円 | |
| 内訳:引受証券 | 530,537,440円 | |
| 時価総額（公開） | 11,655 百万円 | |
| 時価総額（初値） | 10,717 百万円 | |
| 公開価格のPER（前期ベース） | 26.48 | |
| 公開価格のPBR（前期ベース） | 8.10 | |
| 公開価格のPER（今期予想ベース） | 15.49 | |
| 初値のPER | 24.35 | |
| 初値のPBR | 7.45 | |
| 公開株数合計 | 5,620,100 | |
| 売買単位 | 100 | |
| 公募株数 | 50,000 | |
| 売出株数 | 5,570,100（OA含む） | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 9,827,197.00 |
| 公開日現在⇒ | 9,877,197.00 | |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 90,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | 117,140,000円 | |
| 調達資金使途 | 全額を連結子会社である株式会社マテリアル及び株式会社マテリアルデジタルへの投融資に充当予定 | |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位：1千円
1株あたり 単位：1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し：733,000株 ■想定発行価格：1,040円 ■3月19日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内売出：3,818,000株／海外売出：1,019,100株） ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年8月期の数値については未監査。
連結子会社
| 会社名 | 住所 |
|---|---|
| 株式会社マテリアル | 東京都港区 |
| 株式会社ルームズ | 東京都新宿区 |
| 株式会社マテリアルデジタル | 東京都港区 |
| 株式会社CONNECTED MATERIAL | 東京都港区 |
| 株式会社PRAS | 東京都港区 |
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 94.6% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 1.5% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 1.5% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 1.5% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0.3% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
| 0.3% | あかつき証券 | 03-5641-7800 |
| 0.3% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
データ
| 会社設立年月日 | 2014年08月18日 |
|---|---|
| 会社住所 | 107-6035 東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号アーク森ビル 35 階 |
| 代表電話番号 | 03-6869-1100 |
| 社長名 | 青�� 曹 |
| ホームページ | https://materialgroup.jp/ |
| 監査法人 | Ａ＆Ａパートナーズ |
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 戦略PR投資事業有限責任組合 | 61.95% |
| 10X Investment Ltd. | 19.97% |
| 馬場 沙紀 | 5.35% |
| Retweet and Share Ltd. | 5.20% |
| 青�� 曹 | 2.01% |
| 関 航 | 1.46% |
| 吉田 和樹 | 1.39% |
| 竹中 久貴 | 0.34% |
| 伍 卯 | 0.24% |
| 馬場 亮平 | 0.22% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
| 社員数 | 29人（2024年01月31日現在） |
|---|---|
| 代表者生年月日 | 1987年12月03日生まれ |
代表者略歴
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 2010年04月 | Coach Japan LLC（現 タペストリー・ジャパン合同会社） 入社 |
| 2011年11月 | �螢泪謄螢▲襦‘�社 |
| 2013年11月 | �螢泪謄螢▲襦ー萃�役 |
| 2018年06月 | ��Social Video News（現 ��CONNECTED MATERIAL） 代表取締役 |
| 2019年02月 | 当社 代表取締役CEO（現任）、�螢泪謄螢▲襦‖緝充萃�役（現任）、��LENS COMMUNICATIONS 代表取締役（現任） |
| 2021年02月 | �螢襦璽爛此ー萃�役 |
| 2021年04月 | �螢泪謄螢▲襯僉璽肇福璽此文宗´� CONNECTED MATERIAL） 代表取締役 |
| 2023年04月 | �螢侫螢奪廛妊好�（現 �螢泪謄螢� ルデジタル） 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役CFO | 吉田 和樹 |
| 取締役（社外） | 喜多 慎一郎 |
| 取締役（監査等委員・社外） | 中田 正樹 |
| 取締役（監査等委員・社外） | 市川 雄介 （戸籍名：小坂 雄介） |
| 取締役（監査等委員・社外） | 大西 利佳子 |