東京IPO

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(株)Will Smart 175A

初値決定2024/04/16 東グロ

概要

コード 業種 市場
175A 情報・通信業 東グロ
承認日 2024/03/13
公開日 2024/04/16
主幹事 大和証券         
事業内容 モビリティ業界を中心とした事業課題解決に対して DX 技術を駆使したソリューションの企画・提案、ソフトウェアの受託開発及び運用支援

IPO情報

初値 1,580円
公開価格 1,656円
初値の騰落率 -4.58%
資金吸収額 1,279,756,800円
内訳:公募 304,704,000円
内訳:売出 872,672,256円
内訳:引受証券 102,380,544円
時価総額(公開) 2,391 百万円
時価総額(初値) 2,282 百万円
公開価格のPER(前期ベース) -7.36
公開価格のPBR(前期ベース) 7.24
公開価格のPER(今期予想ベース) 85.85
初値のPER -7.02
初値のPBR 6.91
公開株数合計 772,800
売買単位 100
公募株数 200,000
売出株数 572,800(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 1,344,000.00
公開日現在⇒ 1,444,000.00
資本金 公開日前⇒ 545,850,000円
公開日現在⇒ 622,026,000円
調達資金使途 /雄犧陵儺擇喊遊鑒顱Χ軌虍駘僉↓∪瀏投資に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2021/03 連結 - -
- -
単体 1,292,224 24,519
24,839 696,043
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2022/03 連結 - -
- -
単体 1,103,122 -33,100
-20,011 662,943
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2023/03 連結 - -
- -
単体 813,117 -287,331
-179,339 284,612
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2023/12
連結 - -
- -
単体 662,615 -128,245
-127,226 156,366
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期予想
2024/03
連結 - -
- -
単体 1,080,000 24,000
29,000 -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2021/03 連結 0.00 -
-
単体 19.38
517.89
決算期 配当金 当期利益
純資産
2022/03 連結 0.00 -
-
単体 -24.63
493.26
決算期 配当金 当期利益
純資産
2023/03 連結 0.00 -
-
単体 -225.12
228.78
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2023/12
連結   -
-
単体 -103.90
-
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期予想
2024/03
連結   -
-
単体 19.29
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し:100,800株 ■想定発行価格:1,380円 ■公募200,000株のうち、100,000株は自己株式の処分 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年3月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
94.5% 大和証券 03-5555-2111
4% 野村證券 03-3211-1811
0.5% 楽天証券 03-6406-2681
0.5% マネックス証券 03-4323-3800
0.5% 松井証券 03-5216-0606

データ

会社設立年月日 2012年12月12日
会社住所 135-0047 東京都江東区富岡二丁目 11 番 6 号
代表電話番号 03-3527-2100
社長名 石井 康弘
ホームページ https://willsmart.co.jp/
監査法人 トーマツ      

主要株主

株主名 比率
株式会社ゼンリン 55.81%
九州旅客鉄道株式会社 14.66%
石井 康弘 6.80%
ENEOS株式会社 5.48%
都築電気株式会社 3.30%
金 秉都 2.84%
岡谷鋼機株式会社 1.45%
飛島建設株式会社 1.45%
布目 章次 1.12%
杉山 賢治 0.73%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 50人(2024年01月31日現在)
代表者生年月日 1978年08月05日生まれ

代表者略歴

年月 概要
2006年04月 株式会社楽天入社(現 楽天グループ株式会社)
2011年01月 株式会社サミーネットワークス入社
2011年10月 株式会社ゼンリンデータコム入社
2013年04月 当社取締役
2016年04月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役副社長 執行役員コーポレート本部長 布目 章次
取締役 青木 正太
取締役(社外) 安達 俊彦

メモ