東京IPO

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(株)アストロスケールホールディングス 186A

初値決定2024/06/05 東グロ

概要

コード 業種 市場
186A サービス業 東グロ
承認日 2024/05/01
公開日 2024/06/05
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券  みずほ証券  モルガン・スタンレーMUFG証券   
事業内容 スペースデブリ除去や人工衛星寿命延長、点検・観測等の軌道上サービス事業

IPO情報

初値 1,281円
公開価格 850円
初値の騰落率 50.70%
資金吸収額 23,845,985,000円
内訳:公募 17,590,595,124円
内訳:売出 4,669,491,603円
内訳:引受証券 1,585,898,273円
時価総額(公開) 96,074 百万円
時価総額(初値) 144,789 百万円
公開価格のPER(前期ベース) -7.65
公開価格のPBR(前期ベース) -2.24
公開価格のPER(今期予想ベース) -9.62
初値のPER -11.52
初値のPBR -3.38
公開株数合計 28,054,100
売買単位 100
公募株数 22,169,200
売出株数 5,884,900(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 90,859,200.00
公開日現在⇒ 113,028,400.00
資本金 公開日前⇒ 100,000,000円
公開日現在⇒ 5,053,712,557円
調達資金使途 .廛蹈献Дト開発費・研究開発費、運転資金に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2021/04 連結 651,343 -4,893,050
-4,895,986 7,277,400
単体 110 -17,886,772
-1,248,789 9,218,313
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2022/04 連結 910,368 -5,484,122
-5,563,449 14,091,753
単体 396 -5,460,145
-5,466,927 16,271,805
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2023/04 連結 1,792,991 -9,264,266
-9,314,001 14,890,596
単体 6,708 -12,784,164
-9,350,844 13,744,108
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2024/01
連結 1,994,122 -5,824,121
-5,823,108 9,425,813
単体 - -
- -
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期予想
2024/04
連結 2,700,000 -8,000,000
-8,000,000 -
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2021/04 連結 0.00 -7,302.14
-20,965.86
単体 -26,693.33
-18,283.61
決算期 配当金 当期利益
純資産
2022/04 連結 0.00 -73.66
172.04
単体 -73.34
197.32
決算期 配当金 当期利益
純資産
2023/04 連結 0.00 -111.16
-379.46
単体 -153.40
-398.24
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2024/01
連結   -64.43
-
単体 -
-
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期予想
2024/04
連結 0.00 -88.39
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し:3,124,900株 ■想定発行価格:720円 ■5月27日付、公募に係る国内・海外の募集株式数の内訳変更あり(国内:13,888,900株→12,486,200株/海外:6,944,400株→8,280,300株→9,683,000株)※2024年5月27日決定 ■5月20日付、上場時発行済株式総数変更あり(111,692,500株→113,028,400株) ■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS(国際会計基準)に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載。 ■単体数値については当該企業の目論見書に掲載されている日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載。 ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■引受証券会社の割当て比率については、国内で実施される募集分のみを母数として計算 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年4月期の数値については未監査。 ■2024年4月期の数値(今期予想)については、プロジェクトに関し受注損失引当金(約3,500百万円)を計上する場合があり、受注損失引当金が2024年4月期に計上される場合とされない場合を考慮してレンジで記載。 (税引前損失:△8,000,000千円〜△11,500,000千円/親会社の所有者に帰属する(四半期)損失:△8,000,000千円〜△11,500,000千円/基本的1株当たり当期(四半期)損失:△88.39円〜△127.07円)

連結子会社

会社名 住所
Astroscale Singapore Pte. Ltd. シンガポール
株式会社 アストロスケール 東京都墨田区
Astroscale Ltd 英国 オックスフォ ードシャー州
Astroscale U.S. Inc. 米国 コロラド州
Astroscale Israel Ltd. イスラエル テルアビブ

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
48.4% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
22.1% みずほ証券 03-5208-3210
21.6% モルガン・スタンレーMUFG証券 03-5424-5000
3% SBI証券 03-5562-7210
1% 野村證券 03-3211-1811
1% SMBC日興証券 03-5644-3111
1% 楽天証券 03-6406-2681
0.5% 東海東京証券 03-3566-8811
0.5% 岡三証券 03-3272-2211
0.3% 水戸証券 03-6739-0310
0.1% 松井証券 03-5216-0606
0.1% マネックス証券 03-4323-3800
0.1% 岩井コスモ証券 06-6229-2890
0.1% あかつき証券 03-5641-7800
0.1% 東洋証券 03-5117-1040
0.1% アイザワ証券 03-3272-3118

データ

会社設立年月日 2018年11月15日
会社住所 130-0013 東京都墨田区錦糸四丁目 17 番 1 号
代表電話番号 03-3626-0085
社長名 岡田 光信
ホームページ https://astroscale.com/ja/
監査法人 EY新日本      

主要株主

株主名 比率
岡田 光信 26.78%
株式会社INCJ 16.53%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 4.27%
株式会社グーニーズ 3.14%
ASエースタート1号投資事業有限責任組合 2.86%
三菱電機株式会社 2.57%
ブラッカビー・クリストファー 2.54%
スペース・エースタート1号投資事業有限責任組合 2.52%
日本グロースキャピタル投資法人 2.45%
THE FUND投資事業有限責任組合 1.92%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 29人(2024年03月31日現在)
代表者生年月日 1973年03月27日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1997年04月 大蔵省(現財務省)入省
2001年07月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
2004年08月 ターボリナックス株式会社取締役兼財務最高責任者就任
2006年04月 かざかフィナンシャルグループ株式会社取締役就任
2007年02月 かざかコモディティ株式会社代表取締役就任、3月:ターボリナックス株式会社監査役就任
2008年08月 Bain Capital LLC入社
2009年08月 SUGAO PTE. LTD.設立、CEO就任
2012年08月 MIKAWAYA21株式会社設立、取締役就任

役員名

役職名 氏名
取締役兼COO ブラッカビー・クリストファー
取締役兼CFO 松山 宜弘
取締役(社外) 野口 祐子 (戸籍名:鈴木 祐子)
取締役(社外) ヴァーナー・ヤン
取締役(社外) シェパード・ゲイル

メモ