SBI新生銀行(8303)：IPO（株式上場）情報

概要	引受証券会社
IPO情報	データ
財務データ	主要株主
コメント	メモ
連結子会社

概要

コード	業種	市場
8303	銀行業	東プラ

承認日	2025/11/13
公開日	2025/12/17
主幹事	野村證券 SBI証券
事業内容	銀行とノンバンクの機能を併せ持つ総合金融サービス

IPO情報

初値		1,586円
公開価格		1,450円
初値の騰落率		9.37%
資金吸収額		370,185,000,000円
内訳:公募		123,500,850,000円
内訳:売出		230,766,195,000円
内訳:引受証券		15,917,955,000円
時価総額（公開）		1,298,475 百万円
時価総額（初値）		1,420,263 百万円
公開価格のPER（前期ベース）		12.87
公開価格のPBR（前期ベース）		1.26
公開価格のPER（今期予想ベース）		11.95
初値のPER		14.07
初値のPBR		1.38
公開株数合計		255,300,000
売買単位		100
公募株数		89,000,000
売出株数		166,300,000（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	840,000,000.00
発行済み株数	公開日現在⇒	895,500,000.00
資本金	公開日前⇒	140,000,000,000円
資本金	公開日現在⇒	178,507,287,500円
調達資金使途		全額を運転資金として充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

財務データ　「目論見書より」

単位：1千円

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2023/03	連結	421,853,000	42,771,000
	連結	52,136,000	966,506,000
	単体	192,577,000	48,991,000
	単体	54,361,000	896,557,000

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2024/03	連結	530,771,000	57,924,000
	連結	61,072,000	966,724,000
	単体	268,490,000	62,863,000
	単体	58,261,000	888,768,000

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2025/03	連結	614,001,000	84,499,000
	連結	77,797,000	959,249,000
	単体	315,411,000	50,139,000
	単体	60,863,000	865,771,000

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
今期中間 2025/09	連結	364,215,000	69,366,000
	連結	62,439,000	1,030,749,000
	単体	190,470,000	30,091,000
	単体	34,206,000	901,936,000

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
今期予想 2026/03	連結	-	100,000,000
	連結	-	-
	単体	-	-
	単体	-	-

1株あたり単位：1円

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2023/03	連結	2.85	46.31
	連結		1,145.23
	単体		53.04
	単体		1,067.33

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2024/03	連結	2.85	70.77
	連結		1,273.48
	単体		76.81
	単体		1,175.61

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2025/03	連結	2.85	112.70
	連結		1,151.40
	単体		66.87
	単体		1,009.13

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
今期中間 2025/09	連結	0.00	86.92
	連結		1,286.69
	単体		-
	単体		-

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
今期予想 2026/03	連結	34.00	121.38
	連結		-
	単体		-
	単体		-

■オーバーアロットメントによる売出し：33,300,000株 ■想定発行価格：1,440円 ■公募89,000,000株のうち、33,500,000株は自己株式の処分 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載。※2023年3月期の数値については未監査 ■代表者の略歴は目論見書に記載されている一部を抜粋 ■新規上場申請に係る株券の公募及び売出しの総額が1,000億円以上となる見込みであり、流通株式比率に係る基準に適合するための計画書を提出したことから、新規上場に際して大規模な公募及び売出しを伴う新規上場に係る形式要件の特例（有価証券上場規程第７１５条）が適用 ■12月8日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳変更あり（国内：43,645,000株 →30,880,000株／海外：89,355,000株→102,120,000株） ■引受証券会社の割当て比率については、国内で実施される募集分のみを母数として計算

連結子会社

会社名	住所
新生信託銀行株式会社	東京都港区
新生インベストメント＆ファイナンス株式会社	東京都港区
昭和リース株式会社	東京都中央区
新生コベルコリース株式会社	神戸市中央区
新生フィナンシャル株式会社・・・他62社	東京都千代田区

引受証券会社

割当	引受証券会社名	電話番号
33.3%	野村證券	03-3211-1811
27%	SBI証券	03-5562-7210
14%	みずほ証券	03-5208-3210
0.5%	ゴールドマン・サックス証券	03-6437-1000
10.7%	ＳＭＢＣ日興証券	03-5644-3111
0.5%	BofA証券	03-6225-7000
9.4%	大和証券	03-5555-2111
2.8%	岡三証券	03-3272-2211
0.5%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	03-6213-8500
0.5%	松井証券	03-5216-0606
0.3%	岩井コスモ証券	06-6229-2890
0.1%	極東証券	03-3667-9171
0.1%	Ｊトラストグローバル証券	03-4560-0200
0.1%	東洋証券	03-5117-1040
0.1%	水戸証券	03-6739-0310
0.1%	むさし証券	048-644-0634

データ

会社設立年月日	1952年12月01日
会社住所	103-8303　東京都中央区日本橋室町二丁目 4 番 3 号
代表電話番号	03-6880-7000
社長名	川島克哉
ホームページ	https://www.sbishinseibank.co.jp/
監査法人	トーマツ

主要株主

株主名	比率
SBI地銀ホールディングス株式会社	60.75%
SBIホールディングス株式会社	38.19%
川島　克哉	0.02%
畑尾　勝巳	0.01%
寺澤　英輔	0.01%
当行の執行役員	0.00%
平沢　晃	0.00%
鍵田　裕之	0.00%
薦田　貴久	0.00%
牧角　司	0.00%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数	2417人（2025年09月30日現在）
代表者生年月日	1963年03月30日生まれ

代表者略歴

年月	概要
1985年04月	野村證券株式会社入社
1995年08月	ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社）入社
1999年07月	ソフトバンク・インベストメント株式会社（現SBIホールディングス株式会社）取締役
1999年10月	ソフトバンク・フロンティア証券株式会社（現株式会社SBI証券）代表取締役社長
2000年11月	ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバンク株式会社）代表取締役社長
2001年03月	モーニングスター株式会社（現SBIグローバルアセットマネジメント株式会社）代表取締役社長
2005年12月	イー・トレード証券株式会社（現株式会社SBI証券）取締役執行役員副社長
2006年04月	株式会社SBI住信ネットバンク設立準備調査会社（現住信SBIネット銀行株式会社）代表取締役副社長

役員名

役職名	氏名
取締役会長	五味　廣文
取締役専務執行役員社長補佐管掌グループ人事、グループリスク、グループ海外事業担当	畑尾　勝巳
取締役専務執行役員グループ最高財務責任者グループ経営企画担当兼金融円滑化担当	寺澤　英輔
取締役（社外）	早﨑　保浩
取締役（社外）	寺田　昌弘
取締役（社外）	瀧口　友里奈
取締役（社外）	谷崎　勝教
取締役（社外）	林　眞琴

概要