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ラクスル(株)

コード 業種 市場 主幹事 承認日 公開日
4384 情報・通信業 マザ 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券     2018/04/27 2018/05/31
【事業内容】
印刷及び集客支援のシェアリングプラットフォーム「ラクスル」を中心とした印刷事業、物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」を中心とした運送事業等、産業毎のシェアリングプラットフォームの創出

IPO情報

初値 1,645円 資金吸収額 18,888,000,000円
公開価格 1,500円  内訳:公募 3,468,750,000円
初値の騰落率 9.67%  内訳:売出 14,002,650,000円
時価総額(公開) 41,276 百万円  内訳:引受証券 1,416,600,000円
時価総額(初値) 45,265 百万円  
公開価格PER(前期ベース) -18.86 公開価格PBR(前期ベース) -7.29
初値のPER -20.68 初値のPBR -7.99
公開株数合計 12,592,000 売買単位 100
公募株数 2,500,000 売出株数 10,092,000(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 25,017,000.00 公開日現在⇒ 27,517,000.00
資本金 公開日前⇒ 188,598,000円 公開日現在⇒ 1,922,973,000円
調達資金使途 広告宣伝費、新規サービスの開発に係る人件費及びシステム外注費等、人材採用費及び人件費等に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円
決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015/07 連結 - - - -
単体 2,644,963 -1,731,998 -1,754,754 3,583,512
2016/07 連結 - - - -
単体 5,082,189 -1,438,737 -1,448,470 2,135,041
2017/07 連結 - - - -
単体 7,675,055 -1,163,101 -1,175,411 3,009,629
今期中間
2018/01
連結 - - - -
単体 4,903,776 -129,630 -132,135 3,053,338
1株あたり 単位:1円
決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015/07 連結 0.00 - -  
単体 -118.76 -28.32  
2016/07 連結 0.00 - -  
単体 -98.03 -126.35  
2017/07 連結 0.00 - -  
単体 -79.55 -205.90  
決算期   配当金 当期利益 純資産  
今期中間
2018/01
連結   - -  
単体 -7.83 -  

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し1,642,100株 ■2018年2月1日付で1:100の株式分割を行ったが、2015年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年7月期の数値については未監査。
連結子会社
会社名 住所
引受証券会社
割当 引受証券会社名 電話番号
51.5% 大和証券 03-5555-2111
27% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
16.5% みずほ証券 03-5208-3210
3.5% SBI証券 03-5562-7210
1% SMBC日興証券 03-5644-3111
0.5% マネックス証券 03-4323-3800
データ
会社設立年月日 2009年09月01日
会社住所 141-0021 東京都品川区上大崎2-24-9
代表電話番号 03-6632-9048
社長名 松本恭攝
ホームページ https://corp.raksul.com/
監査法人 新日本    
主要株主
株主名 比率
松本恭攝 21.55%
(株)オプトホールディング 17.78%
(株)日本政策投資銀行 8.91%
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 7.32%
WiL Fund I,L.P.(常任代理人 (株)WiL) 6.68%
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 4.86%
YJ1号投資事業組合 4.84%
永見世央 2.70%
(株)リンクアンドモチベーション 1.93%
AT-I投資事業有限責任組合 1.93%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 147人(2018年03月31日現在)
代表者生年月日 1984年10月10日生まれ
代表者略歴
年月 概要
2008年04月 A.T.カーニー(株)入社
2009年09月 当社設立 代表取締役社長CEO(現任)
役員名
役職名 氏名
取締役 永見世央
取締役 田部正樹
取締役 福島広造
取締役 泉雄介
取締役 朝倉祐介
取締役 玉塚元一

メモ

 
 
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