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（株）ネットプロテクションズホールディングス
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 7383 |
その他金融業 |
東1 |
大和証券 ＳＭＢＣ日興証券 |
2021/11/11 |
2021/12/15 |
| 【事業内容】 |
| BNPL(Buy Now Pay Later)決済サービス「NP後払い」等の運営 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,378円 |
資金吸収額 |
67,701,950,000円 |
| 公開価格 |
1,450円 |
内訳:公募 |
5,515,800,000円 |
| 初値の騰落率 |
-4.97% |
内訳:売出 |
58,868,754,450円 |
| 時価総額(公開) |
139,848 百万円 |
内訳:引受証券 |
3,317,395,550円 |
| 時価総額(初値) |
132,904 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
199.72 |
公開価格PBR(前期ベース) |
14.53 |
| 初値のPER |
189.81 |
初値のPBR |
13.81 |
| 公開株数合計 |
46,691,000 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
4,000,000 |
売出株数 |
42,691,000（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
92,447,000.00 |
公開日現在⇒ |
96,447,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
1,337,433,000円 |
公開日現在⇒ |
2,026,908,000円 |
| 調達資金使途 |
全額を連結子会社である(株)ネットプロテクションズへの投融資資金に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
51,000 |
-19,000 |
-19,000 |
4,807,000 |
| 2020/03 |
連結 |
15,183,000 |
-763,000 |
-612,000 |
5,440,000 |
| 単体 |
204,000 |
-139,000 |
-139,000 |
4,667,000 |
| 2021/03 |
連結 |
18,106,000 |
873,000 |
574,000 |
10,509,000 |
| 単体 |
180,000 |
-50,000 |
-50,000 |
11,107,000 |
今期中間
2021/09 |
連結 |
8,976,000 |
754,000 |
499,000 |
11,989,000 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-0.25 |
60.04 |
|
| 2020/03 |
連結 |
0.00 |
-7.79 |
69.20 |
|
| 単体 |
-1.78 |
58.26 |
|
| 2021/03 |
連結 |
0.00 |
7.26 |
99.78 |
|
| 単体 |
-0.64 |
106.79 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2021/09 |
連結 |
|
5.81 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し2,131,000株
■想定仮条件(1,100円〜1,400円)の平均価格：1,250円
■売出株式数内訳(国内売出し：1,000,000株、海外売出し：3,000,000株)
■公募株式数内訳(国内売出し：8,541,800株、海外売出し：32,018,200株)
■2021年9月30日付で1：1,000の株式分割を行ったが、2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年3月期の数値については未監査。 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| (株)ネットプロテクションズ |
東京都千代田区 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 42.3% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 41.9% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 7.7% |
クレディ・スイス証券 |
03-4550-9000 |
| 2.7% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 1.8% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 1.8% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 0.9% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 0.9% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ�更罅� |
30.84% |
| AP Cayman Partners ��-��, L.P. |
19.53% |
| リコーリース(株) |
11.28% |
| AP Cayman Partners ��, L.P. |
10.55% |
| (株)ジェーシービー |
9.07% |
| 柴田紳 |
3.74% |
| Japan Fund V, L.P. |
2.72% |
| York Asian Opportunities Investments Master Fund, L.P. |
2.41% |
| Tsunagu Investments Pte. Ltd. |
2.18% |
| 鈴木史朗 |
1.66% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
6人（2021年10月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1975年08月01日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1998年04月 |
日商岩井(株)入社 |
| 2001年05月 |
ＩＴＸ(株)入社 |
| 2001年11月 |
(株)ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）出向取締役 |
| 2004年04月 |
(株)ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）代表取締役 |
| 2004年08月 |
ＩＴＸ(株)退社 (株)ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）転籍 |
| 2018年05月 |
(株)ネットプロテクションズ代表取締役(現任) |
| 2018年07月 |
当社（旧NPホールディングス�◆紡緝充萃�役(現任) |
| 2021年05月 |
恩沛科技股份有限公司 董事長 就任(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 CTO |
鈴木史朗 |
| 取締役 CFO |
渡邉一治 |
| 取締役 |
喜多慎一郎 |
| 取締役(社外) |
藤沢久美 |
| 取締役(社外) |
永井良二 |
| 取締役(監査等委員・社外) |
三浦俊一 |
| 取締役(監査等委員・社外) |
佐藤有紀 |
| 取締役(監査等委員・社外) |
小坂雄介 |
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