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（株）セイファート
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 9213 |
サービス業 |
JQS |
みずほ証券 |
2021/12/24 |
2022/02/04 |
| 【事業内容】 |
| 美容業に関する広告求人サービス、紹介及び派遣サービス、教育サービス |
IPO情報 |
| 初値 |
1,030円 |
資金吸収額 |
960,288,000円 |
| 公開価格 |
1,120円 |
内訳:公募 |
433,592,320円 |
| 初値の騰落率 |
-8.04% |
内訳:売出 |
449,872,640円 |
| 時価総額(公開) |
1,479 百万円 |
内訳:引受証券 |
76,823,040円 |
| 時価総額(初値) |
1,360 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
28.91 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.72 |
| 初値のPER |
26.59 |
初値のPBR |
2.50 |
| 公開株数合計 |
857,400 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
420,800 |
売出株数 |
436,600（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
900,000.00 |
公開日現在⇒ |
1,320,800.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
50,000,000円 |
公開日現在⇒ |
266,796,160円 |
| 調達資金使途 |
�仝醜圈�re-quest/QJ navi」全面リニューアル、�⊃卦�アプリ開発、��ERP導入・構築、�ぅ�フィス設備購入、�タ雄狹蟷顱↓Υ�存取引金融機関への融資返済に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,595,067 |
158,144 |
98,987 |
318,434 |
| 2019/12 |
連結 |
2,615,616 |
127,945 |
71,039 |
356,558 |
| 単体 |
2,482,114 |
128,380 |
76,341 |
376,900 |
| 2020/12 |
連結 |
2,204,720 |
136,875 |
34,866 |
370,684 |
| 単体 |
2,123,199 |
145,634 |
62,087 |
420,927 |
直近四半期
2021/09 |
連結 |
1,700,101 |
189,187 |
116,252 |
471,434 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018/12 |
連結 |
20.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
109.99 |
353.82 |
|
| 2019/12 |
連結 |
20.00 |
78.93 |
396.18 |
|
| 単体 |
84.82 |
418.78 |
|
| 2020/12 |
連結 |
20.00 |
38.74 |
411.87 |
|
| 単体 |
68.99 |
467.70 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2021/09 |
連結 |
|
129.17 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し111,800株
■想定発行価格：1,120円
■2021年10月6日付で1：100の株式分割を行ったが、2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年12月期の数値については未監査。 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| SEYFERT International USA, Inc.(米国) |
米国 カリフォルニア州 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 95% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 2% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 1% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 1% |
いちよし証券 |
03-3555-6210 |
| 1% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| (株)ビューティープロスペリティー |
32.28% |
| 長谷川高志 |
23.24% |
| 長谷川美栄 |
9.59% |
| 山田実 |
6.91% |
| 藤本宏志 |
3.87% |
| みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 無限責任組合員みずほキャピタル株式会社 |
3.14% |
| (株)フルキャストホールディングス |
3.14% |
| (株)デイバイデイ |
2.20% |
| 平野岳史 |
2.09% |
| 金井武弘 沼田安弘 |
1.04% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
131人（2021年11月30日現在） |
| 代表者生年月日 |
1961年02月24日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1987年04月 |
(株)東京カレン 入社 |
| 1991年07月 |
当社代表取締役社長 |
| 1999年11月 |
(株)ビーキャリア 代表取締役社長 |
| 2002年02月 |
(株)ビューティープロスペリティー 代表取締役社長(現任) |
| 2004年12月 |
(株)HABIA EAST(現当社) 代表取締役社長 |
| 2007年11月 |
(株)セイファート(新設分割設立)代表取締役社長 |
| 2016年01月 |
当社代表取締役社長CEO |
| 2017年01月 |
当社代表取締役社長(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役副社長 |
藤本宏志 |
| 取締役サロン営業企画本部本部長 |
鹿島修司 |
| 取締役事業企画本部 本部長兼キャリアデザイン事業部管掌取締役 |
村瀬慶祐 |
| 取締役(社外) |
津倉眞 |
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