ＰＯＰＥＲ(5134)：IPO（株式上場）情報

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コード	業種	市場	主幹事	承認日	公開日
（株）ＰＯＰＥＲ ▶株価・チャート ▶開示情報
5134	情報・通信業	東グロ	大和証券	2022/10/11	2022/11/15
【事業内容】
教育事業者等のバックオフィス業務の効率化及び保護者とのコミュニケーションを強化するSaaS型業務管理プラットフォーム「Comiru」の開発・提供

IPO情報
初値		1,110円	資金吸収額		423,710,000円
公開価格		700円	内訳:公募		128,800,000円
初値の騰落率		58.57%	内訳:売出		261,013,200円
時価総額(公開)		2,646 百万円	内訳:引受証券		33,896,800円
時価総額(初値)		4,196 百万円
公開価格PER(前期ベース)		-12.52	公開価格PBR(前期ベース)	-3.60
公開価格PER(今期予想ベース)	-64.52
初値のPER		-19.85	初値のPBR	-5.71
公開株数合計		605,300	売買単位	100
公募株数		200,000	売出株数	405,300（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	3,580,053.00	公開日現在⇒	3,780,053.00
資本金	公開日前⇒	17,119,000円	公開日現在⇒	81,519,000円
調達資金使途		①サービス構築費用、②サービスプロモーション費用、③借入金返済、④人材の採用費及び人件費に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

コメント
■オーバーアロットメントによる売出し：78,900株 ■想定発行価格：630円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載（一部未監査の値を含む） ■2019年3月27日付で株式1：1,000の、2022年7月30日付で普通株式1：3の割合で株式分割を行ったが、2019年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年10月期の数値については未監査。

会社名	住所
連結子会社

株主名		比率
主要株主
栗原　慎吾		30.38%
学校法人駿河台学園		12.00%
大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合		11.63%
KVPシード・イノベーション１号投資事業有限責任組合		5.97%
繆　仁軍		4.60%
株式会社DGベンチャーズ		3.88%
ニッセイ・キャピタル９号投資事業有限責任組合		3.88%
株式会社マイナビ		3.11%
ニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合		3.05%
フリービットインベストメント株式会社		2.56%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	53人（2022年09月30日現在）
代表者生年月日	1983年11月02日生まれ
代表者略歴
年月	概要
2007年04月	住友スリーエム株式会社（現スリーエムジャパン株式会社）入社
2011年07月	株式会社ソウルドアウト入社
2012年06月	ST進学教室入社
2015年01月	当社設立代表取締役就任（現任）
役員名
役職名	氏名
取締役CTO	繆　　仁軍
取締役COO	林　　圭介
取締役CFO	姚　　志鵬
取締役（社外）	和田　圭史