ハッチ・ワーク(148A)：IPO（株式上場）情報

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TOKYO IPOは新規上場企業の情報を個人投資家に提供します。

コード	業種	市場	主幹事	承認日	公開日
（株）ハッチ・ワーク ▶株価・チャート ▶開示情報
148A	情報・通信業	東グロ	ＳＭＢＣ日興証券	2024/02/20	2024/03/26
【事業内容】
月極駐車場検索ポータルサイト「アットパーキング」、月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」の提供並びに貸し会議室サービス「アットビジネスセンター」の運営

IPO情報
初値		2,815円	資金吸収額		753,192,000円
公開価格		2,160円	内訳:公募		321,727,680円
初値の騰落率		30.32%	内訳:売出		371,208,960円
時価総額(公開)		3,927 百万円	内訳:引受証券		60,255,360円
時価総額(初値)		5,117 百万円
公開価格PER(前期ベース)		-9.57	公開価格PBR(前期ベース)	-4.04
公開価格PER(今期予想ベース)	14.60
初値のPER		-12.47	初値のPBR	-5.26
公開株数合計		348,700	売買単位	100
公募株数		161,900	売出株数	186,800（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	1,707,900.00	公開日現在⇒	1,817,900.00
資本金	公開日前⇒	100,000,000円	公開日現在⇒	209,296,000円
調達資金使途		①基幹業務システムに係るシステム投資、②貸会議室の新規出店に係る設備投資、③新規人材採用に係る人件費に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

コメント
■オーバーアロットメントによる売出し：45,400株 ■想定発行価格：1,680円 ■公募は全て自己株式の処分■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年12月期の数値については未監査。

会社名	住所
連結子会社

株主名		比率
主要株主
株式会社大竹アンドパートナーズ		25.27%
株式会社ダイナエッグ		15.03%
大竹弘		11.49%
増田　知平		10.02%
ＥＮＥＯＳイノベーションパートナーズ合同会社		6.34%
ＥＥＩ４号イノベーション＆インパクト投資事業有限責任組合		3.25%
イノベーション・エンジンＰＯＣ第２号投資事業有限責任組合		2.97%
ＩＥファスト＆エクセレント投資事業有限責任組合		2.75%
谷正男		2.48%
マーキュリア・ビズテック投資事業有限責任組合		2.11%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	67人（2024年01月31日現在）
代表者生年月日	1978年05月29日生まれ
代表者略歴
年月	概要
2002年04月	㈱セブンイレブンジャパン入社
2003年04月	㈱グラントコーポレーション入社
2006年04月	㈱アットオフィス（現　当社）入社
2007年08月	当社取締役就任
2018年11月	㈱ダイナエッグ代表取締役就任（現任）
2018年12月	当社代表取締役社長就任(現任)
2022年06月	一般社団法人不動産テック協会理事就任（現任）
役員名
役職名	氏名
代表取締役会長	大竹　弘
取締役管理部長兼CFO	竹内　聡
取締役（社外）	小島　圭介