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（株）情報戦略テクノロジー
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 155A |
情報・通信業 |
東グロ |
みずほ証券 |
2024/02/22 |
2024/03/28 |
| 【事業内容】 |
| 大手企業向けＤＸ内製支援サービス等 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,021円 |
資金吸収額 |
1,095,030,000円 |
| 公開価格 |
460円 |
内訳:公募 |
622,104,000円 |
| 初値の騰落率 |
121.96% |
内訳:売出 |
385,323,600円 |
| 時価総額(公開) |
4,586 百万円 |
内訳:引受証券 |
87,602,400円 |
| 時価総額(初値) |
10,179 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
13.70 |
公開価格PBR(前期ベース) |
8.93 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
15.47 |
| 初値のPER |
30.41 |
初値のPBR |
19.81 |
| 公開株数合計 |
2,380,500 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
1,470,000 |
売出株数 |
910,500（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
8,500,000.00 |
公開日現在⇒ |
9,970,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
50,000,000円 |
公開日現在⇒ |
361,052,000円 |
| 調達資金使途 |
�＼瀏�投資（本社移転による拠点の集約及び拡張）、��運転資金（本社の移転・拡張、人材の採用）に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
3,463,562 |
69,417 |
-93,006 |
123,805 |
| 2021/12 |
連結 |
3,856,213 |
136,728 |
25,503 |
155,618 |
| 単体 |
3,876,332 |
70,591 |
28,926 |
152,723 |
| 2022/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
4,939,952 |
332,463 |
285,311 |
438,430 |
直近四半期
2023/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
3,908,229 |
304,738 |
219,930 |
658,361 |
今期予想
2024/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
5,811,000 |
394,000 |
286,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-10.94 |
14.57 |
|
| 2021/12 |
連結 |
0.00 |
3.00 |
18.31 |
|
| 単体 |
3.40 |
17.97 |
|
| 2022/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
33.57 |
51.53 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2023/09 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
25.87 |
- |
|
今期予想
2024/12
| 連結
| 0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
29.74 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：310,500株
■想定発行価格：600円
■連結子会社であった株式会社ＷｈｉｔｅＢｏｘを吸収合併したことにより、連結子会社が存在しなくなったため、2022年12月期連結会計年度に係る主要な連結経営指標等は記載なし
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年12月期の数値については未監査。
|
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 92% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 1% |
アイザワ証券 |
03-3272-3118 |
| 1% |
あかつき証券 |
03-5641-7800 |
| 1% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 1% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 1% |
極東証券 |
03-3667-9171 |
| 1% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 1% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 1% |
丸三証券 |
03-3272-5211 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2009年01月23日 |
| 会社住所 |
150-0011 東京都渋谷区東三丁目 9 番 19 号 |
| 代表電話番号 |
03-5468-6670 |
| 社長名 |
�皸� 淳 |
| ホームページ |
https://www.is-tech.co.jp/ |
| 監査法人 |
ES ネクスト有限責任監査法人 |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| �皸罅―� |
47.42% |
| 株式会社ＩＳＴホールディングス |
37.08% |
| コタエル信託株式会社 |
6.99% |
| 近藤 将人 |
2.97% |
| 礒谷 幸始 |
2.80% |
| 情報戦略テクノロジー社員持株会 |
1.75% |
| 廣田 重徳 |
1.00% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
283人（2024年01月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1975年06月12日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2000年04月 |
(株)商工ファンド入社 |
| 2003年03月 |
(株)ピーシーワークス(現(株)ベイカレント・ コンサルティング)入社 |
| 2004年11月 |
ケペル(株)入社 |
| 2009年01月 |
当社設立 代表取締役社長(現任) |
| 2014年06月 |
(株)ｃｏｏｌｅｓｔ((株)情報戦略パートナーズ、(株)ｉｆｏｒｗａｒｄに社名変更後、当社が吸収合併) 代表取締役 |
| 2017年04月 |
(株)トライアングルファースト((株)ＷｈｉｔｅＢｏｘに社名変更後、当社が吸収合併) 取締役 |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 経営管理部長 |
廣田 重徳 |
| 取締役 （社外） |
金井 一正 |
| 取締役 （社外） |
飯田 耕造 |
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