マテリアルグループ(156A)：IPO（株式上場）情報

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コード	業種	市場	主幹事	承認日	公開日
マテリアルグループ（株） ▶株価・チャート ▶開示情報
156A	サービス業	東グロ	野村證券	2024/02/22	2024/03/29
【事業内容】
PR・デジタルを中心としたマーケティングコミュニケーション支援

IPO情報
初値		1,085円	資金吸収額		6,631,718,000円
公開価格		1,180円	内訳:公募		54,280,000円
初値の騰落率		-8.05%	内訳:売出		6,046,900,560円
時価総額(公開)		11,655 百万円	内訳:引受証券		530,537,440円
時価総額(初値)		10,717 百万円
公開価格PER(前期ベース)		26.48	公開価格PBR(前期ベース)	8.10
公開価格PER(今期予想ベース)	15.49
初値のPER		24.35	初値のPBR	7.45
公開株数合計		5,620,100	売買単位	100
公募株数		50,000	売出株数	5,570,100（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	9,827,197.00	公開日現在⇒	9,877,197.00
資本金	公開日前⇒	90,000,000円	公開日現在⇒	117,140,000円
調達資金使途		全額を連結子会社である株式会社マテリアル及び株式会社マテリアルデジタルへの投融資に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

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■オーバーアロットメントによる売出し：733,000株 ■想定発行価格：1,040円 ■3月19日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内売出：3,818,000株／海外売出：1,019,100株） ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年8月期の数値については未監査。

株主名		比率
主要株主
戦略PR投資事業有限責任組合		61.95%
10X Investment Ltd.		19.97%
馬場　沙紀		5.35%
Retweet and Share Ltd.		5.20%
青﨑　曹		2.01%
関　航		1.46%
吉田　和樹		1.39%
竹中　久貴		0.34%
伍　卯		0.24%
馬場　亮平		0.22%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	29人（2024年01月31日現在）
代表者生年月日	1987年12月03日生まれ
代表者略歴
年月	概要
2010年04月	Coach Japan LLC（現　タペストリー・ジャパン合同会社）　入社
2011年11月	㈱マテリアル　入社
2013年11月	㈱マテリアル　取締役
2018年06月	㈱Social Video News（現　㈱CONNECTED MATERIAL）　代表取締役
2019年02月	当社　代表取締役CEO（現任）、㈱マテリアル　代表取締役（現任）、㈱LENS COMMUNICATIONS　代表取締役（現任）
2021年02月	㈱ルームズ　取締役
2021年04月	㈱マテリアルパートナーズ（現　㈱ CONNECTED MATERIAL）　代表取締役
2023年04月	㈱フリップデスク（現　㈱マテリアルデジタル）　代表取締役（現任）
役員名
役職名	氏名
取締役CFO	吉田　和樹
取締役（社外）	喜多　慎一郎
取締役（監査等委員・社外）	中田　正樹
取締役（監査等委員・社外）	市川　雄介（戸籍名：小坂　雄介）
取締役（監査等委員・社外）	大西　利佳子