トヨコー(341A)：IPO（株式上場）情報

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コード	業種	市場	主幹事	承認日	公開日
（株）トヨコー ▶株価・チャート ▶開示情報
341A	建設業	東グロ	ＳＭＢＣ日興証券	2025/02/25	2025/03/28
【事業内容】
３層の樹脂をスプレーコーティングして強靭な屋根に蘇らせる「SOSEI」の施工及び老朽化したインフラのサビや塗膜等をレーザーで除去する「CoolLaser」の製造･販売

IPO情報
初値		871円	資金吸収額		3,106,150,000円
公開価格		730円	内訳:公募		671,600,000円
初値の騰落率		19.32%	内訳:売出		2,186,058,000円
時価総額(公開)		9,509 百万円	内訳:引受証券		248,492,000円
時価総額(初値)		11,346 百万円
公開価格PER(前期ベース)		-47.84	公開価格PBR(前期ベース)	24.47
公開価格PER(今期予想ベース)	53.68
初値のPER		-57.08	初値のPBR	29.20
公開株数合計		4,255,000	売買単位	100
公募株数		1,000,000	売出株数	3,255,000（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	12,026,600.00	公開日現在⇒	13,026,600.00
資本金	公開日前⇒	20,000,000円	公開日現在⇒	295,490,320円
調達資金使途		①CoolLaser事業における応用開発（新型レーザーヘッドの開発やCoolLaserエントリーモデルの開発など）、②CoolLaser事業における新規拠点の設備投資費用、③借入金返済に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

コメント
■オーバーアロットメントによる売出し：555,000株 ■想定発行価格：700円 ■3月19日付、公募に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内：820,400 株／海外：179,600株） ■３月19日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内：484,900株、海外：2,215,100株） ■2024年3月期連結会計年度中において、連結子会社であったデプスデザイン株式会社、フォーカス・エンジニア株式会社及びTOYOKOH(THAILAND)Co.,Ltd.を清算し、連結子会社が存在しなくなったため、2024年3月期は単体数値のみを記載 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2022年3月期の数値については未監査。

会社名	住所
連結子会社

株主名		比率
主要株主
豊澤一晃		38.53%
豊澤弘康		8.60%
白井元		7.46%
建装工業株式会社		3.79%
株式会社トヨコー従業員持株会		3.52%
大和ハウスグループ共創共生１号投資事業有限責任組合		3.25%
鈴与建設株式会社		3.23%
鈴木紀行		2.96%
当社の従業員		2.37%
前田建設工業株式会社･･･以下同率保有者2社		2.27%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	39人（2025年01月31日現在）
代表者生年月日	1976年09月03日生まれ
代表者略歴
年月	概要
1996年04月	株式会社ジャパンアートプランニングセンター入社
1999年01月	個人事業主としてデザイン業を開始
2003年07月	当社入社、当社取締役就任
2014年05月	当社代表取締役CEO 就任(現任)
2017年06月	株式会社ikplanning 代表取締役就任 (現任)
役員名
役職名	氏名
取締役CFO	白井元
取締役COO	鈴木紀行
社外取締役	藤田和久
社外取締役	守屋実