ＨＥＲＯＺ(4382)：IPO（株式上場）情報

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コード	業種	市場	主幹事	承認日	公開日
ＨＥＲＯＺ（株） ▶株価・チャート ▶開示情報
4382	情報・通信業	マザ	ＳＭＢＣ日興証券	2018/03/15	2018/04/20
【事業内容】
人工知能(AI)を活用したインターネットサービスの企画・開発・運営

IPO情報
初値		49,000円	資金吸収額		891,000,000円
公開価格		4,500円	内訳:公募		716,358,888円
初値の騰落率		988.89%	内訳:売出		107,329,032円
時価総額(公開)		15,002 百万円	内訳:引受証券		67,312,080円
時価総額(初値)		163,358 百万円
公開価格PER(前期ベース)		152.85	公開価格PBR(前期ベース)	174.49
初値のPER		1,664.40	初値のPBR	1,899.96
公開株数合計		198,000	売買単位	100
公募株数		172,200	売出株数	25,800（OAのみ）
発行済み株数	公開日前⇒	3,288,339.00	公開日現在⇒	3,333,839.00
資本金	公開日前⇒	111,350,000円	公開日現在⇒	205,990,910円
調達資金使途		機械学習アルゴリズムの開発を目的とした計算機クラスタ構築のための自社サーバーの購入に係る資金、機械学習や通信トラフィック増加に対応するための外部サーバー費用、高度なアルゴリズム開発のための研究資金、人件費及び人材採用教育費、広告宣伝費として充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

コメント
■オーバーアロットメントによる売出し25,800株 ■公募172,200株のうち、126,700株は自己株式の処分 ■2014年4月25日付で1：1,000の株式分割を行ったが、2015年4月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年4月期の数値については未監査。

会社名	住所
連結子会社

株主名		比率
主要株主
林隆弘		35.19%
高橋知裕		35.19%
ＭＩＣアジアテクノロジー投資事業有限責任組合		8.44%
ＨＥＲＯＺ(株)		3.57%
ビッグローブ(株)		2.81%
浅原大輔		2.03%
井口圭一		1.35%
藤野英人		1.24%
片山晃		1.24%
(株)バンダイナムコエンターテインメント		1.24%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	34人（2018年02月28日現在）
代表者生年月日	1976年12月20日生まれ
代表者略歴
年月	概要
1999年04月	日本電気(株)（NEC）入社　IT戦略部、経営企画部に在籍
2009年04月	当社設立　代表取締役ＣＥＯ（現任）
役員名
役職名	氏名
代表取締役ＣＯＯ	高橋知裕
取締役ＣＦＯ	浅原大輔
取締役	井上智宏
取締役	上山亨
取締役	飯田耕一郎