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日本国土開発（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 1887 |
建設業 |
東1 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2019/01/29 |
2019/03/05 |
| 【事業内容】 |
| 土木・建築工事の施工管理及び建築設計業務を中心とした総合建設業 |
IPO情報 |
| 初値 |
624円 |
資金吸収額 |
7,891,944,000円 |
| 公開価格 |
510円 |
内訳:公募 |
5,791,152,000円 |
| 初値の騰落率 |
22.35% |
内訳:売出 |
1,627,275,360円 |
| 時価総額(公開) |
50,110 百万円 |
内訳:引受証券 |
473,516,640円 |
| 時価総額(初値) |
61,311 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
3.70 |
公開価格PBR(前期ベース) |
0.72 |
| 初値のPER |
4.52 |
初値のPBR |
0.88 |
| 公開株数合計 |
15,474,400 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
12,080,000 |
売出株数 |
3,394,400（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
98,255,000.00 |
公開日現在⇒ |
98,255,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
5,012,750,000円 |
公開日現在⇒ |
5,012,750,000円 |
| 調達資金使途 |
事業拡大のための設備資金及び太陽光発電事業を展開する匿名組合への出資金に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016/05 |
連結 |
118,875,000 |
5,520,000 |
2,871,000 |
41,099,000 |
| 単体 |
110,543,000 |
4,656,000 |
2,485,000 |
39,726,000 |
| 2017/05 |
連結 |
109,117,000 |
7,224,000 |
3,667,000 |
42,029,000 |
| 単体 |
100,108,000 |
6,175,000 |
3,262,000 |
39,688,000 |
| 2018/05 |
連結 |
117,579,000 |
15,330,000 |
10,262,000 |
50,180,000 |
| 単体 |
103,567,000 |
13,805,000 |
9,265,000 |
47,108,000 |
今期中間
2018/11 |
連結 |
61,495,000 |
11,405,000 |
8,639,000 |
56,828,000 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016/05 |
連結 |
6.50 |
28.64 |
401.73 |
|
| 単体 |
24.79 |
396.25 |
|
| 2017/05 |
連結 |
7.50 |
41.40 |
509.08 |
|
| 単体 |
36.83 |
494.87 |
|
| 2018/05 |
連結 |
15.00 |
137.94 |
708.61 |
|
| 単体 |
124.53 |
670.52 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2018/11 |
連結 |
|
122.96 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し2,018,400株
■公募は全て自己株式の処分
■代表者の略歴は一部のみを記載 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| 国土開発工業(株) |
神奈川県 厚木市 |
| 日本アドックス(株) |
東京都 港区 |
| ANION(株) |
東京都 港区 |
| 宮古発電合同会社を営業者とする匿名組合 |
岩手県 宮古市 |
| 宇都宮北太陽光発電合同会社を営業者とする匿名組合・・・他2社 |
東京都 千代田区 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 90% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 6% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 2% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 1% |
極東証券 |
03-3667-9171 |
| 1% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 日本国土開発持株会 |
16.44% |
| (株)ザイマックス |
7.90% |
| みずほ信託銀行株式会社((一財)日本国土開発未来研究財団口) |
5.39% |
| (株)西京銀行 |
4.71% |
| (株)三菱UFJ銀行 |
4.71% |
| アジア航測(株) |
4.29% |
| 前田建設工業(株) |
4.04% |
| 日本基礎技術(株) |
3.91% |
| 三井住友海上火災保険(株) |
3.31% |
| 東亜道路工業(株) |
2.96% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
873人（2018年12月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1954年09月17日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1977年04月 |
当社入社 |
| 1997年04月 |
当社東関東支店土木部長 |
| 2008年06月 |
当社執行役員、土木統轄本部長 8月 当社取締役、執行役員、土木統轄本部長並びに技術事業センター管掌 |
| 2009年08月 |
当社取締役、執行役員、土木統轄本部長兼土木営業部長並びに技術センター管掌 |
| 2011年06月 |
当社取締役、執行役員、土木統轄本部長 8月 当社常務取締役、東京本店長 |
| 2013年08月 |
当社代表取締役社長 |
| 2017年08月 |
当社代表取締役社長、社長執行役員 |
| 2018年08月 |
当社代表取締役社長、社長執行役員、CEO(最高経営責任者)(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 代表取締役 |
上嶌健司 |
| 取締役 |
増成公男 |
| 取締役 |
竹内友章 |
| 取締役 |
曽根一郎 |
| 取締役 |
井上智 |
| 取締役 |
西川哲夫 |
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