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rakumo（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 4060 |
情報・通信業 |
マザ |
みずほ証券 |
2020/08/21 |
2020/09/28 |
| 【事業内容】 |
| 企業向けクラウド型グループウェア製品「rakumo」の開発・販売等 |
IPO情報 |
| 初値 |
3,800円 |
資金吸収額 |
1,906,125,000円 |
| 公開価格 |
1,250円 |
内訳:公募 |
306,360,000円 |
| 初値の騰落率 |
204.00% |
内訳:売出 |
1,447,275,000円 |
| 時価総額(公開) |
6,616 百万円 |
内訳:引受証券 |
152,490,000円 |
| 時価総額(初値) |
20,113 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
-57.74 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-13.22 |
| 初値のPER |
-175.52 |
初値のPBR |
-40.18 |
| 公開株数合計 |
1,524,900 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
266,400 |
売出株数 |
1,258,500（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
5,026,500.00 |
公開日現在⇒ |
5,292,900.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
99,000,000円 |
公開日現在⇒ |
252,180,000円 |
| 調達資金使途 |
�〇�業拡大に伴う人材確保に関する人件費、�⊃契宿糞擇喞媛探’蹴�発費、��事業拡大に向けた広告費及び販売促進費、�せ�業拡大に伴うクラウドサーバー費用、�ザ般蓋�率化を目的とした販売システム改修費用及び��借入金の返済に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
261,636 |
-19,865 |
-51,269 |
42,616 |
| 2018/12 |
連結 |
534,035 |
-14,124 |
-8,937 |
33,324 |
| 単体 |
516,570 |
-25,987 |
-26,168 |
16,447 |
| 2019/12 |
連結 |
664,845 |
20,195 |
-38,394 |
54,630 |
| 単体 |
664,845 |
7,140 |
-49,637 |
26,659 |
今期中間
2020/06 |
連結 |
385,248 |
42,212 |
41,432 |
95,682 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-18.10 |
-103.45 |
|
| 2018/12 |
連結 |
0.00 |
-5.06 |
-105.42 |
|
| 単体 |
-14.81 |
-109.00 |
|
| 2019/12 |
連結 |
0.00 |
-21.65 |
-94.57 |
|
| 単体 |
-28.00 |
-100.14 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2020/06 |
連結 |
|
15.18 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し198,900株
■想定発行価格：1,100円
■2020年6月1日付で1：100の株式分割を行ったが、2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年12月期の数値については未監査。
■2017年12月期については、決算期の変更に伴い、2017年4月1日から2017年12月31日までの9ヶ月間の数値を記載
|
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| rakumo Company Limited |
ベトナム国ホーチミン市 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 85% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 5% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
| 2.5% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 1.5% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 1% |
いちよし証券 |
03-3555-6210 |
| 1% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 1% |
丸三証券 |
03-3272-5211 |
| 1% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 0.5% |
東洋証券 |
03-5117-1040 |
| 0.5% |
水戸証券 |
03-6739-0310 |
| 0.5% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 0.5% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| ＭＩＣイノベーション４号投資事業有限責任組合 |
21.58% |
| 御手洗大祐 |
19.36% |
| アイ・マーキュリーキャピタル(株) |
10.17% |
| 田近泰治 |
9.97% |
| ＢＩＧ１号投資事業有限責任組合 |
9.71% |
| Spiral Capital Japan Fund １号投資事業有限責任組合 |
9.15% |
| (株)創世 |
6.90% |
| HENNGE(株) |
3.23% |
| 高間徹 |
2.04% |
| (株)日本政策金融公庫 |
1.02% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
47人（2020年07月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1972年04月21日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1996年04月 |
日本電信電話(株)入社 |
| 1999年09月 |
バックテクノロジーズ(株)設立 代表取締役 |
| 2004年12月 |
(株)日本技芸(現当社)設立 代表取締役社長 |
| 2005年04月 |
(株)アイスタイル 社外取締役 |
| 2018年04月 |
rakumo Company Limited(ベトナム) 会長（現任) |
| 2019年03月 |
当社代表取締役社長ＣＥＯ(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 ＣＴＯ |
田近泰治 |
| 取締役 ＣＯＯ |
川元久海子 |
| 取締役 ＣＦＯ 経営管理部長 |
西村雄也 |
| 取締役(社外) |
吉川剛史 |
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