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アララ（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 4015 |
情報・通信業 |
マザ |
ＳＭＢＣ日興証券 |
2020/10/14 |
2020/11/19 |
| 【事業内容】 |
| キャッシュレスサービス事業、メッセージングサービス事業、データセキュリティサービス事業等 |
IPO情報 |
| 初値 |
3,080円 |
資金吸収額 |
1,276,800,000円 |
| 公開価格 |
1,400円 |
内訳:公募 |
490,856,800円 |
| 初値の騰落率 |
120.00% |
内訳:売出 |
683,799,200円 |
| 時価総額(公開) |
8,576 百万円 |
内訳:引受証券 |
102,144,000円 |
| 時価総額(初値) |
18,866 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
69.34 |
公開価格PBR(前期ベース) |
28.77 |
| 初値のPER |
152.55 |
初値のPBR |
63.30 |
| 公開株数合計 |
912,000 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
381,100 |
売出株数 |
530,900（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
5,744,300.00 |
公開日現在⇒ |
6,125,400.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
337,400,000円 |
公開日現在⇒ |
582,828,400円 |
| 調達資金使途 |
�．機璽佇歇蕁Ρ人囘�に関わる業務委託費用、�◆屮�ャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」におけるシステム投資、��「キャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」におけるマーケティング費用、�し弍調浜�システム投資費用及び�ズ陵儚萋鞍駘僂暴偲�予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017/08 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,143,734 |
-62,893 |
-81,384 |
275,205 |
| 2018/08 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,027,878 |
13,177 |
-113,337 |
161,867 |
| 2019/08 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,042,777 |
111,841 |
114,791 |
276,658 |
直近四半期
2020/05 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
898,816 |
104,464 |
91,258 |
367,917 |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017/08 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-14.34 |
48.41 |
|
| 2018/08 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-19.94 |
28.47 |
|
| 2019/08 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
20.19 |
48.66 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2020/05 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
16.05 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し118,900株
■想定仮条件の平均価格：1,385円
■代表者の略歴は一部のみを記載
■2020年9月2日付で1：100の株式分割を行ったが、2017年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年8月期の数値については未監査。 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 85% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 5% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 5% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 2% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 2% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 1% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2006年08月16日 |
| 会社住所 |
107-0062 東京都港区南青山2-24-15 |
| 代表電話番号 |
03-5414-3611 |
| 社長名 |
岩井陽介 |
| ホームページ |
https://www.arara.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本 |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 岩井陽介 |
28.73% |
| Livio(株) |
6.10% |
| ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 |
5.67% |
| 大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合 |
5.67% |
| (株)デンソーウェーブ |
5.67% |
| ＥＥＩクリーンテック投資事業有限責任組合 |
5.67% |
| IWAI GROUP PTE. LTD. |
3.83% |
| 寺田倉庫(株) |
3.83% |
| 井上浩毅 |
3.64% |
| ビットキャッシュ(株) |
3.10% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
84人（2020年08月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1965年11月20日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1989年04月 |
(株)リクルートコスモス(現(株)コスモスイニシア)入社 |
| 1991年10月 |
(株)リクルートビルマネジメント(現(株)ザイマックス)入社 |
| 2001年07月 |
(有)自在代表取締役就任(現任) |
| 2006年03月 |
(有)自由自在代表取締役就任 6月：IWAI GROUP PTE.LTD. Director就任(現任) 10月：CYB International President就任 |
| 2007年02月 |
当社取締役就任 6月：(株)サイバードホールディングス取締役就任 |
| 2008年01月 |
当社代表取締役社長就任(現任) 2月：ONPOO(株)社外取締役就任 |
| 2010年02月 |
Dr.Body(株)取締役就任 7月：(株)イー・コミュニケーションズ社外取締役就任 10月：アララ(株)(※2010年10月設立の同社子会社を指す)代表取締役就任 |
| 2012年08月 |
ARARA PTE. LTD. Director就任 |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役副社長(コーポレート 本部長) |
井上浩毅 |
| 取締役(クリエイティブ本部長) |
竹ヶ鼻重喜 |
| 取締役(社外) |
水越宏明 |
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