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（株）Fast Fitness Japan
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 7092 |
サービス業 |
マザ |
野村證券 |
2020/11/11 |
2020/12/16 |
| 【事業内容】 |
| 24時間型フィットネスクラブ”エニタイムフィットネス”の日本におけるマスターフランチャイジーとしてフランチャイズシステムを運営 |
IPO情報 |
| 初値 |
3,000円 |
資金吸収額 |
4,657,500,000円 |
| 公開価格 |
2,250円 |
内訳:公募 |
3,312,000,000円 |
| 初値の騰落率 |
33.33% |
内訳:売出 |
972,900,000円 |
| 時価総額(公開) |
24,413 百万円 |
内訳:引受証券 |
372,600,000円 |
| 時価総額(初値) |
32,550 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
12.79 |
公開価格PBR(前期ベース) |
6.27 |
| 初値のPER |
17.05 |
初値のPBR |
8.36 |
| 公開株数合計 |
2,070,000 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
1,600,000 |
売出株数 |
470,000（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
9,250,000.00 |
公開日現在⇒ |
10,850,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
201,574,000円 |
公開日現在⇒ |
1,857,574,000円 |
| 調達資金使途 |
連結子会社である(株)AFJ Projectに対する投融資資金に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,750,401 |
389,097 |
199,480 |
658,655 |
| 2019/03 |
連結 |
8,024,399 |
1,671,222 |
928,320 |
1,718,633 |
| 単体 |
4,198,652 |
1,005,465 |
616,763 |
1,247,557 |
| 2020/03 |
連結 |
11,333,891 |
2,828,683 |
1,627,860 |
3,318,735 |
| 単体 |
6,085,771 |
2,234,486 |
1,367,304 |
2,587,103 |
今期中間
2020/09 |
連結 |
4,832,324 |
740,056 |
189,026 |
3,489,225 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018/03 |
連結 |
3.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
23.90 |
71.21 |
|
| 2019/03 |
連結 |
3.00 |
100.36 |
185.80 |
|
| 単体 |
66.68 |
134.87 |
|
| 2020/03 |
連結 |
3.00 |
175.98 |
358.78 |
|
| 単体 |
147.82 |
279.69 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2020/09 |
連結 |
|
20.44 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し270,000株
■想定発行価格：1,860円
■2019年8月29日付で1：500の株式分割を行ったが、2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年3月期の数値については未監査。 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| (株)AFJ Project |
東京都新宿区 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 90% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 4% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 2% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 2% |
むさし証券 |
048-644-0634 |
| 1% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 1% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| (株)オーク |
47.43% |
| 大熊章 |
16.02% |
| RM Japan, LLC |
9.00% |
| 土屋敦之 |
5.35% |
| 特定有価証券信託受託者 野村信託銀行(株) |
4.38% |
| 特定有価証券信託受託者 野村信託銀行(株) |
4.38% |
| 加藤薫 |
3.40% |
| 高嶋淳 |
3.40% |
| 稲垣稔 |
2.43% |
| 森保平 Shane Intihar |
1.62% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
199人（2020年09月30日現在） |
| 代表者生年月日 |
1967年11月11日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1991年04月 |
野村不動産(株)入社 |
| 2010年05月 |
当社取締役 7月：(株)AFJ Project 取締役 |
| 2012年06月 |
当社代表取締役副社長 (株)AFJ Project 代表取締役副社長 |
| 2017年06月 |
当社代表取締役社長 営業本部長 (株)AFJ Project 代表取締役社長 |
| 2018年06月 |
当社代表取締役社長(現任) (株)AFJ Project 代表取締役社長(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役会長 |
大熊章 |
| 代表取締役副会長 |
森保平 |
| 取締役副社長 管理本部長 |
山口博久 |
| 取締役(社外) |
宮本明男 |
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