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（株）ココペリ
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 4167 |
情報・通信業 |
マザ |
大和証券 |
2020/11/13 |
2020/12/18 |
| 【事業内容】 |
| 中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」及びAIモジュール「FAI」の開発・提供等 |
IPO情報 |
| 初値 |
3,610円 |
資金吸収額 |
1,991,520,000円 |
| 公開価格 |
1,600円 |
内訳:公募 |
406,272,000円 |
| 初値の騰落率 |
125.63% |
内訳:売出 |
1,425,926,400円 |
| 時価総額(公開) |
11,589 百万円 |
内訳:引受証券 |
159,321,600円 |
| 時価総額(初値) |
26,149 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
-317.46 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-30.58 |
| 初値のPER |
-716.27 |
初値のPBR |
-68.99 |
| 公開株数合計 |
1,244,700 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
276,000 |
売出株数 |
968,700（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
6,967,380.00 |
公開日現在⇒ |
7,243,380.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
469,756,000円 |
公開日現在⇒ |
672,892,000円 |
| 調達資金使途 |
主力事業の開発等を行うにあたり必要となる優秀な人材を確保するため、エンジニア、営業及びカスタマーサクセス等の人件費・採用教育費に、残額を成長資金に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
105,731 |
-63,684 |
-63,975 |
195,513 |
| 2019/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
185,261 |
-98,664 |
-98,954 |
126,559 |
| 2020/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
413,671 |
-21,462 |
-21,753 |
244,815 |
今期中間
2020/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
388,172 |
46,351 |
40,027 |
685,445 |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-14.93 |
-24.38 |
|
| 2019/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-22.91 |
-47.29 |
|
| 2020/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-5.04 |
-52.33 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2020/09 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
7.94 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し162,300株
■想定発行価格：1,300円
■2017年2月16日付で1：100の、2020年10月23日付で1：70の株式分割を行ったが、2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年3月期の数値については未監査。 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 89% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 8% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 1% |
丸三証券 |
03-3272-5211 |
| 1% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 1% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 近藤繁 |
32.15% |
| AT-�凝蟷饂�業有限責任組合 |
9.37% |
| 森垣昭 |
7.17% |
| (株)東広 |
6.25% |
| SV-FINTECH１号投資事業有限責任組合 |
5.57% |
| FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 |
5.14% |
| 近藤正武 |
3.67% |
| 近藤淳 |
3.67% |
| 松尾幸一郎 |
3.51% |
| TIS(株) |
2.47% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
37人（2020年10月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1978年06月26日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2002年04月 |
(株)みずほ銀行 入行 |
| 2006年01月 |
イー・ステージ(株) 入社 |
| 2007年06月 |
当社代表取締役CEO (現任) |
| 2010年01月 |
(株)アイケアパートナーズ東京(現(株)リビングプラットフォーム)取締役 |
| 2011年04月 |
(一社)Hearth理事 |
| 2012年08月 |
(株)KNAIN代表取締役 |
| 2013年02月 |
(株)情報センター出版局取締役 |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役COO |
森垣昭 |
| 取締役(社外) |
松尾幸一郎 |
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