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(株)ポピンズホールディングス
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コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
7358 |
サービス業 |
東1 |
大和証券 |
2020/11/16 |
2020/12/21 |
【事業内容】 |
ベビーシッター派遣等を中心とした在宅サービス事業及び保育・学童施設等の運営を行うエデュケア事業等 |
IPO情報 |
初値 |
2,679円 |
資金吸収額 |
10,651,875,000円 |
公開価格 |
2,850円 |
内訳:公募 |
2,946,900,000円 |
初値の騰落率 |
-6.00% |
内訳:売出 |
7,065,862,500円 |
時価総額(公開) |
27,873 百万円 |
内訳:引受証券 |
639,112,500円 |
時価総額(初値) |
26,201 百万円 |
|
公開価格PER(前期ベース) |
25.83 |
公開価格PBR(前期ベース) |
12.04 |
初値のPER |
24.28 |
初値のPBR |
11.31 |
公開株数合計 |
3,737,500 |
売買単位 |
100 |
公募株数 |
1,100,000 |
売出株数 |
2,637,500(OA含む) |
発行済み株数 |
公開日前⇒ |
8,680,000.00 |
公開日現在⇒ |
9,780,000.00 |
資本金 |
公開日前⇒ |
90,000,000円 |
公開日現在⇒ |
1,563,450,000円 |
調達資金使途 |
基幹システム開発資金、借入金の返済資金、連結子会社の(株)ポピンズへの投融資資金、(株)ウィッシュへの投融資資金に充当予定 |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
単位:1千円 |
決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
2017/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
単体 |
833,000 |
325,000 |
219,000 |
1,406,000 |
2018/12 |
連結 |
17,127,000 |
998,000 |
222,000 |
1,240,000 |
単体 |
883,000 |
295,000 |
147,000 |
1,313,000 |
2019/12 |
連結 |
21,548,000 |
1,360,000 |
900,000 |
1,941,000 |
単体 |
1,454,000 |
440,000 |
300,000 |
1,414,000 |
直近四半期
2020/09 |
連結 |
16,835,000 |
1,086,000 |
722,000 |
2,418,000 |
単体 |
- |
- |
- |
- |
1株あたり |
単位:1円 |
決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
2017/12 |
連結 |
21.25 |
- |
- |
|
単体 |
25.81 |
165.11 |
|
2018/12 |
連結 |
25.00 |
27.00 |
152.06 |
|
単体 |
17.86 |
160.98 |
|
2019/12 |
連結 |
30.00 |
110.32 |
236.80 |
|
単体 |
36.81 |
172.48 |
|
決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2020/09 |
連結 |
|
88.13 |
- |
|
単体 |
- |
- |
|
コメント |
■オーバーアロットメントによる売出し487,500株
■想定発行価格:2,850円
■代表者の略歴は一部のみを記載
■売り出し株主数内訳(国内売出し:1,558,200株、海外売出し:591,800株)
■2018年2月19日付で50:1の株式併合を、2019年12月3日付で1:40,000の株式分割を行ったが、2017年12月期の期首に当該株式併合及び株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年12月期の数値については未監査。 |
連結子会社 |
会社名 |
住所 |
(株)ポピンズ |
東京都渋谷区 |
(株)ポピンズシッター |
東京都渋谷区 |
(株)保育士GO |
東京都渋谷区 |
(株)ウィッシュ |
東京都渋谷区 |
引受証券会社 |
割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
90% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
5% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
3% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
2% |
SMBC日興証券 |
03-5644-3111 |
データ |
会社設立年月日 |
2016年10月03日 |
会社住所 |
150-0012 東京都渋谷区広尾5-6-6 |
代表電話番号 |
03-3447-2100 |
社長名 |
中村紀子(戸籍名:軣紀子) |
ホームページ |
https://www.poppins.co.jp/ |
監査法人 |
海南 |
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主要株主 |
株主名 |
比率 |
(株)スピネカ |
46.72% |
轟麻衣子(戸籍名:軣麻衣子) |
20.76% |
中村紀子(戸籍名:軣紀子) |
17.93% |
軣怜大 |
3.54% |
軣有紗 |
3.54% |
森榮子 |
2.83% |
杉本五十洋 |
1.42% |
中村靖 |
0.47% |
井上正明 |
0.12% |
田中博文 |
0.12% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
社員数 |
40人(2020年10月31日現在) |
代表者生年月日 |
1949年05月26日生まれ |
代表者略歴 |
年月 |
概要 |
1973年03月 |
(株)日本教育テレビ(現(株)テレビ朝日)にアナウンサーとして入社 |
1985年04月 |
JAFE(日本女性エグゼクティブ協会)設立、代表(現(一社)日本女性エグゼクティブ協会へ移行) |
1987年03月 |
ジャフィサービス(株)(現(株)ポピンズ)設立、代表取締役社長 |
2003年08月 |
(株)スピネカ取締役 |
2012年09月 |
(株)スピネカ代表取締役(現任) |
2014年05月 |
(株)パルコ社外取締役 |
2016年05月 |
(株)日本経済新聞社 経営アドバイザリーボードメンバー 10月:当社代表取締役社長 |
2018年04月 |
(株)ポピンズ取締役会長 12月:当社代表取締役会長(現任)、(一社)日本女性エグゼクティブ協会設立、代表理事(現任) |
役員名 |
役職名 |
氏名 |
代表取締役 社長 |
轟麻衣子(戸籍名: 軣麻衣子) |
取締役 副会長 |
森榮子 |
取締役 副社長執行役員 コーポレート本部長 経営企画部長 |
井上正明 |
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
田中博文 |
取締役 法務コンプライアンス部長 内部統制・監査部長 |
吉沢淳 |
取締役(社外) |
有富慶二 |
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