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（株）ポピンズホールディングス
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 7358 |
サービス業 |
東1 |
大和証券 |
2020/11/16 |
2020/12/21 |
| 【事業内容】 |
| ベビーシッター派遣等を中心とした在宅サービス事業及び保育・学童施設等の運営を行うエデュケア事業等 |
IPO情報 |
| 初値 |
2,679円 |
資金吸収額 |
10,651,875,000円 |
| 公開価格 |
2,850円 |
内訳:公募 |
2,946,900,000円 |
| 初値の騰落率 |
-6.00% |
内訳:売出 |
7,065,862,500円 |
| 時価総額(公開) |
27,873 百万円 |
内訳:引受証券 |
639,112,500円 |
| 時価総額(初値) |
26,201 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
25.83 |
公開価格PBR(前期ベース) |
12.04 |
| 初値のPER |
24.28 |
初値のPBR |
11.31 |
| 公開株数合計 |
3,737,500 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
1,100,000 |
売出株数 |
2,637,500（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
8,680,000.00 |
公開日現在⇒ |
9,780,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
90,000,000円 |
公開日現在⇒ |
1,563,450,000円 |
| 調達資金使途 |
基幹システム開発資金、借入金の返済資金、連結子会社の(株)ポピンズへの投融資資金、(株)ウィッシュへの投融資資金に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
833,000 |
325,000 |
219,000 |
1,406,000 |
| 2018/12 |
連結 |
17,127,000 |
998,000 |
222,000 |
1,240,000 |
| 単体 |
883,000 |
295,000 |
147,000 |
1,313,000 |
| 2019/12 |
連結 |
21,548,000 |
1,360,000 |
900,000 |
1,941,000 |
| 単体 |
1,454,000 |
440,000 |
300,000 |
1,414,000 |
直近四半期
2020/09 |
連結 |
16,835,000 |
1,086,000 |
722,000 |
2,418,000 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017/12 |
連結 |
21.25 |
- |
- |
|
| 単体 |
25.81 |
165.11 |
|
| 2018/12 |
連結 |
25.00 |
27.00 |
152.06 |
|
| 単体 |
17.86 |
160.98 |
|
| 2019/12 |
連結 |
30.00 |
110.32 |
236.80 |
|
| 単体 |
36.81 |
172.48 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2020/09 |
連結 |
|
88.13 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し487,500株
■想定発行価格：2,850円
■代表者の略歴は一部のみを記載
■売り出し株主数内訳(国内売出し：1,558,200株、海外売出し：591,800株)
■2018年2月19日付で50：1の株式併合を、2019年12月3日付で1：40,000の株式分割を行ったが、2017年12月期の期首に当該株式併合及び株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年12月期の数値については未監査。 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| (株)ポピンズ |
東京都渋谷区 |
| (株)ポピンズシッター |
東京都渋谷区 |
| (株)保育士ＧＯ |
東京都渋谷区 |
| (株)ウィッシュ |
東京都渋谷区 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 90% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 5% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 3% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 2% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2016年10月03日 |
| 会社住所 |
150-0012 東京都渋谷区広尾5-6-6 |
| 代表電話番号 |
03-3447-2100 |
| 社長名 |
中村紀子(戸籍名：軣紀子) |
| ホームページ |
https://www.poppins.co.jp/ |
| 監査法人 |
海南 |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| (株)スピネカ |
46.72% |
| 轟麻衣子(戸籍名：軣麻衣子) |
20.76% |
| 中村紀子(戸籍名：軣紀子) |
17.93% |
| 軣怜大 |
3.54% |
| 軣有紗 |
3.54% |
| 森榮子 |
2.83% |
| 杉本五十洋 |
1.42% |
| 中村靖 |
0.47% |
| 井上正明 |
0.12% |
| 田中博文 |
0.12% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
40人（2020年10月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1949年05月26日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1973年03月 |
(株)日本教育テレビ(現(株)テレビ朝日)にアナウンサーとして入社 |
| 1985年04月 |
ＪＡＦＥ(日本女性エグゼクティブ協会)設立、代表(現(一社)日本女性エグゼクティブ協会へ移行) |
| 1987年03月 |
ジャフィサービス(株)(現(株)ポピンズ)設立、代表取締役社長 |
| 2003年08月 |
(株)スピネカ取締役 |
| 2012年09月 |
(株)スピネカ代表取締役(現任) |
| 2014年05月 |
(株)パルコ社外取締役 |
| 2016年05月 |
(株)日本経済新聞社 経営アドバイザリーボードメンバー 10月：当社代表取締役社長 |
| 2018年04月 |
(株)ポピンズ取締役会長 12月：当社代表取締役会長(現任)、(一社)日本女性エグゼクティブ協会設立、代表理事(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 代表取締役 社長 |
轟麻衣子(戸籍名： 軣麻衣子) |
| 取締役 副会長 |
森榮子 |
| 取締役 副社長執行役員 コーポレート本部長 経営企画部長 |
井上正明 |
| 取締役 常務執行役員 管理本部長 |
田中博文 |
| 取締役 法務コンプライアンス部長 内部統制・監査部長 |
吉沢淳 |
| 取締役(社外) |
有富慶二 |
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