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ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 4169 |
情報・通信業 |
マザ |
みずほ証券 |
2020/11/18 |
2020/12/23 |
| 【事業内容】 |
| 消費者向けの電力・ガス切り替えプラットフォーム「エネチェンジ」等の運営を行うエネルギープラットフォーム事業、エネルギー会社等向けのクラウド型DXサービス「EMAP(デジタルマーケティング支援SaaS)」及び「SMAP(スマートメーター活用SaaS)」等の提供を行うエネルギーデータ事業 |
IPO情報 |
| 初値 |
2,400円 |
資金吸収額 |
262,200,000円 |
| 公開価格 |
600円 |
内訳:公募 |
27,600,000円 |
| 初値の騰落率 |
300.00% |
内訳:売出 |
213,624,000円 |
| 時価総額(公開) |
3,450 百万円 |
内訳:引受証券 |
20,976,000円 |
| 時価総額(初値) |
13,800 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
-13.22 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-3.88 |
| 初値のPER |
-52.86 |
初値のPBR |
-15.53 |
| 公開株数合計 |
437,000 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
50,000 |
売出株数 |
387,000（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
5,700,000.00 |
公開日現在⇒ |
5,750,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
890,255,000円 |
公開日現在⇒ |
904,055,000円 |
| 調達資金使途 |
運転資金(当社グループが展開する2つの事業の事業規模の拡大のため、エンジニア人員や営業人員等の人材採用費、人件費及び人材育成費の一部)に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
524,758 |
-326,630 |
-327,500 |
462,423 |
| 2018/12 |
連結 |
1,140,739 |
104,924 |
91,102 |
586,261 |
| 単体 |
990,581 |
87,892 |
85,601 |
587,475 |
| 2019/12 |
連結 |
1,268,110 |
-304,907 |
-238,375 |
342,611 |
| 単体 |
1,058,907 |
-264,745 |
-244,723 |
342,751 |
直近四半期
2020/09 |
連結 |
1,252,179 |
59,772 |
37,936 |
878,519 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-63.53 |
-132.15 |
|
| 2018/12 |
連結 |
0.00 |
17.35 |
107.71 |
|
| 単体 |
16.31 |
109.19 |
|
| 2019/12 |
連結 |
0.00 |
-45.40 |
-154.50 |
|
| 単体 |
-46.61 |
-154.48 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2020/09 |
連結 |
|
7.16 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し57,000株
■想定発行価格：520円
■2020年9月17日付で1：3の株式分割を行ったが、2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年12月期の数値については未監査。 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| SMAP ENERGY LIMITED |
英国 ロンドン |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 70% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 13% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 5% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 5% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 2% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 1% |
いちよし証券 |
03-3555-6210 |
| 1% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 1% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 1% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 1% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2015年04月27日 |
| 会社住所 |
100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2 |
| 代表電話番号 |
03-6774-6601 |
| 社長名 |
城口洋平 |
| ホームページ |
https://enechange.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ |
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| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 城口洋平 |
23.86% |
| 有田一平 |
10.08% |
| 植野泰幸 |
8.00% |
| B Dash Fund２号投資事業有限責任組合 |
7.62% |
| Energy Station Company Limited |
7.61% |
| (株)大和証券グループ本社 |
5.71% |
| BIG１号投資事業有限責任組合 |
4.57% |
| (株)エプコ |
3.81% |
| 大和エナジー・インフラ(株) |
3.43% |
| Spiral Capital Japan Fund １号投資事業有限責任組合 |
3.05% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
77人（2020年10月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1987年08月05日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2009年04月 |
(株)ミログ設立 代表取締役就任 |
| 2013年06月 |
Cambridge Energy Data Lab Limited設立 Director就任 |
| 2015年04月 |
当社 アドバイザー就任 |
| 2016年03月 |
SMAP ENERGY LIMITED設立 アドバイザー就任 |
| 2017年07月 |
当社 代表取締役就任(現任) |
| 2017年07月 |
SMAP ENERGY LIMITED CEO就任(現任) |
| 2019年08月 |
Japan Energy Capital(同) 職務執行者就任(現任) |
| 2019年12月 |
JEC ENERJi YATIRIM ANONiM SiRKETi Director就任(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 代表取締役COO |
有田一平 |
| 取締役(社外) |
武田稔 |
| 取締役(社外) |
森暁彦 |
| 取締役(社外) |
吉原信一郎 |
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