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(株)Kaizen Platform

コード 業種 市場 主幹事 承認日 公開日
4170 情報・通信業 マザ SBI証券       2020/11/18 2020/12/22
【事業内容】
WebサイトのUI/UX改善サービスの提供及び広告/営業/販促動画制作支援により、企業の顧客体験のデジタルトランスフォーメーションを推進

IPO情報

初値 1,170円 資金吸収額 6,624,690,000円
公開価格 1,150円  内訳:公募 1,648,812,500円
初値の騰落率 1.74%  内訳:売出 4,479,025,750円
時価総額(公開) 17,738 百万円  内訳:引受証券 496,851,750円
時価総額(初値) 18,047 百万円  
公開価格PER(前期ベース) -42.96 公開価格PBR(前期ベース) -2.96
初値のPER -43.71 初値のPBR -3.01
公開株数合計 5,760,600 売買単位 100
公募株数 1,550,000 売出株数 4,210,600(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 13,874,473.00 公開日現在⇒ 15,424,473.00
資本金 公開日前⇒ 693,999,000円 公開日現在⇒ 1,518,405,250円
調達資金使途 同社グループの提供するサイトソリューション事業及びKaizen Video事業における,気蕕覆覲搬隋Χ化のための開発、営業及びカスタマーサクセス人員の採用費及び人件費、認知度向上及び顧客基盤拡大のためのマーケティング費に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円
決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017/12 連結 - - - -
単体 454,769 -113,256 -188,522 359,476
2018/12 連結 988,239 -454,667 -459,394 491,246
単体 943,434 -498,123 -513,990 -154,505
2019/12 連結 1,354,946 -150,475 -162,646 1,152,224
単体 1,299,370 -234,543 -249,061 436,739
直近四半期
2020/09
連結 1,192,932 21,496 12,477 1,130,580
単体 - - - -
1株あたり 単位:1円
決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017/12 連結 0.00 - -  
単体 -46.03 -28.06  
2018/12 連結 0.00 -75.61 -359.77  
単体 -84.59 -112.66  
2019/12 連結 0.00 -26.77 -388.82  
単体 -40.99 -153.65  
決算期   配当金 当期利益 純資産  
直近四半期
2020/09
連結   2.05 -  
単体 - -  

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し751,300株 ■想定発行価格:1,100円 ■売り出し株式数内訳(国内売出し:1,415,700株、海外売出し:2,043,600株)
連結子会社
会社名 住所
Kaizen Platform USA, Inc. 米国カリフォルニア州サンフランシスコ市
引受証券会社
割当 引受証券会社名 電話番号
65% SBI証券 03-5562-7210
25% クレディ・スイス証券 03-4550-9000
4% 大和証券 03-5555-2111
3% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
1% みずほ証券 03-5208-3210
0.5% 岡三証券 03-3272-2211
0.5% エイチ・エス証券 03-4560-0219
0.5% 岩井コスモ証券 06-6229-2890
0.5% 極東証券 03-3667-9171
データ
会社設立年月日 2017年04月03日
会社住所 108-0072 東京都港区白金1-27-6
代表電話番号 03-5909-1151
社長名 須藤憲司
ホームページ https://kaizenplatform.com/
監査法人 EY新日本    
主要株主
株主名 比率
須藤憲司 28.95%
Japan Ventures L.P. 16.08%
AT-I投資事業有限責任組合 8.20%
石橋利真 7.08%
(株)エヌ・ティ・ティ・アド 6.37%
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合(SBIインベストメント) 4.01%
YJ2号投資事業組合 3.33%
(株)コロプラ 2.67%
大日本印刷(株) 2.52%
渡部拓也 2.27%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 59人(2020年10月31日現在)
代表者生年月日 1980年04月19日生まれ
代表者略歴
年月 概要
2003年04月 (株)リクルート(現(株)リクルートホールディングス)入社
2011年04月 (株)リクルート アドオプティマイゼーション推進室 推進室長
2012年09月 (株)リクルートマーケティングパートナーズ 執行役員 アドオプティマイゼーション推進室長
2013年03月 KAIZEN platform Inc.設立 7月:KAIZEN platform Inc. Co-founder&CEO就任
2017年04月 当社 設立 取締役就任 Kaizen Platform USA, Inc. President就任(現任)
2017年06月 当社 代表取締役就任
2019年01月 当社 代表取締役兼執行役員就任(現任)
2020年04月 (株)DX Catalyst 取締役就任(現任)
役員名
役職名 氏名
取締役兼執行役員 渡部拓也
取締役兼執行役員 海本桂多
取締役(社外) 松山知英
取締役(社外) 杉山全功

メモ

 
 
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