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（株）Kaizen Platform
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 4170 |
情報・通信業 |
マザ |
SBI証券 |
2020/11/18 |
2020/12/22 |
| 【事業内容】 |
| WebサイトのUI/UX改善サービスの提供及び広告/営業/販促動画制作支援により、企業の顧客体験のデジタルトランスフォーメーションを推進 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,170円 |
資金吸収額 |
6,624,690,000円 |
| 公開価格 |
1,150円 |
内訳:公募 |
1,648,812,500円 |
| 初値の騰落率 |
1.74% |
内訳:売出 |
4,479,025,750円 |
| 時価総額(公開) |
17,738 百万円 |
内訳:引受証券 |
496,851,750円 |
| 時価総額(初値) |
18,047 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
-42.96 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-2.96 |
| 初値のPER |
-43.71 |
初値のPBR |
-3.01 |
| 公開株数合計 |
5,760,600 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
1,550,000 |
売出株数 |
4,210,600（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
13,874,473.00 |
公開日現在⇒ |
15,424,473.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
693,999,000円 |
公開日現在⇒ |
1,518,405,250円 |
| 調達資金使途 |
同社グループの提供するサイトソリューション事業及びKaizen Video事業における�，気蕕覆覲搬隋Χ�化のための開発、営業及びカスタマーサクセス人員の採用費及び人件費、��認知度向上及び顧客基盤拡大のためのマーケティング費に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
454,769 |
-113,256 |
-188,522 |
359,476 |
| 2018/12 |
連結 |
988,239 |
-454,667 |
-459,394 |
491,246 |
| 単体 |
943,434 |
-498,123 |
-513,990 |
-154,505 |
| 2019/12 |
連結 |
1,354,946 |
-150,475 |
-162,646 |
1,152,224 |
| 単体 |
1,299,370 |
-234,543 |
-249,061 |
436,739 |
直近四半期
2020/09 |
連結 |
1,192,932 |
21,496 |
12,477 |
1,130,580 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-46.03 |
-28.06 |
|
| 2018/12 |
連結 |
0.00 |
-75.61 |
-359.77 |
|
| 単体 |
-84.59 |
-112.66 |
|
| 2019/12 |
連結 |
0.00 |
-26.77 |
-388.82 |
|
| 単体 |
-40.99 |
-153.65 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2020/09 |
連結 |
|
2.05 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し751,300株
■想定発行価格：1,100円
■売り出し株式数内訳(国内売出し：1,415,700株、海外売出し：2,043,600株) |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| Kaizen Platform USA, Inc. |
米国カリフォルニア州サンフランシスコ市 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 65% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 25% |
クレディ・スイス証券 |
03-4550-9000 |
| 4% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 3% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 1% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 0.5% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 0.5% |
エイチ・エス証券 |
03-4560-0219 |
| 0.5% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 0.5% |
極東証券 |
03-3667-9171 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 須藤憲司 |
28.95% |
| Japan Ventures �� L.P. |
16.08% |
| AT-I投資事業有限責任組合 |
8.20% |
| 石橋利真 |
7.08% |
| (株)エヌ・ティ・ティ・アド |
6.37% |
| FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合（SBIインベストメント） |
4.01% |
| YJ２号投資事業組合 |
3.33% |
| (株)コロプラ |
2.67% |
| 大日本印刷(株) |
2.52% |
| 渡部拓也 |
2.27% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
59人（2020年10月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1980年04月19日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2003年04月 |
(株)リクルート(現(株)リクルートホールディングス)入社 |
| 2011年04月 |
(株)リクルート アドオプティマイゼーション推進室 推進室長 |
| 2012年09月 |
(株)リクルートマーケティングパートナーズ 執行役員 アドオプティマイゼーション推進室長 |
| 2013年03月 |
KAIZEN platform Inc.設立 7月：KAIZEN platform Inc. Co-founder&CEO就任 |
| 2017年04月 |
当社 設立 取締役就任 Kaizen Platform USA, Inc. President就任(現任) |
| 2017年06月 |
当社 代表取締役就任 |
| 2019年01月 |
当社 代表取締役兼執行役員就任(現任) |
| 2020年04月 |
(株)DX Catalyst 取締役就任(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役兼執行役員 |
渡部拓也 |
| 取締役兼執行役員 |
海本桂多 |
| 取締役(社外) |
松山知英 |
| 取締役(社外) |
杉山全功 |
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