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ウェルスナビ（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 7342 |
証券・商品先物業 |
マザ |
SBI証券 |
2020/11/18 |
2020/12/22 |
| 【事業内容】 |
| 資産運用を全自動化したロボアドバイザーの開発・提供 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,725円 |
資金吸収額 |
19,726,755,000円 |
| 公開価格 |
1,150円 |
内訳:公募 |
2,659,375,000円 |
| 初値の騰落率 |
50.00% |
内訳:売出 |
15,587,873,375円 |
| 時価総額(公開) |
51,713 百万円 |
内訳:引受証券 |
1,479,506,625円 |
| 時価総額(初値) |
77,569 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
-21.58 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-2.37 |
| 初値のPER |
-32.37 |
初値のPBR |
-3.55 |
| 公開株数合計 |
17,153,700 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
2,500,000 |
売出株数 |
14,653,700（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
42,467,649.00 |
公開日現在⇒ |
44,967,649.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
100,000,000円 |
公開日現在⇒ |
1,429,687,500円 |
| 調達資金使途 |
�／卦�顧客獲得のための広告宣伝費、�∋�業拡大に係る採用費及び人件費、�Ｌ誼簡歸彰梗匣跳真軍�予約権付社債の償還資金に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
207,048 |
-762,812 |
-776,375 |
1,707,806 |
| 2018/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
881,171 |
-1,718,020 |
-1,721,820 |
3,187,586 |
| 2019/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,552,903 |
-2,057,005 |
-2,060,805 |
5,260,455 |
直近四半期
2020/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,764,921 |
-765,012 |
-767,862 |
4,492,592 |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-25.14 |
-146.39 |
|
| 2018/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-49.71 |
-298.98 |
|
| 2019/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-53.29 |
-485.51 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2020/09 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
18.08 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し1,559,400株
■想定発行価格：1,100円
■売り出し株式数内訳(国内売出し：4,517,500株、海外売出し：8,576,800株)
■2016年12月31日付で1：400の、2020年8月30日付で1：3の株式分割を行ったが、2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年12月期の数値については未監査。
|
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 62% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 27.5% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 4.5% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 4.5% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 1.2% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 0.3% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 柴山和久 |
24.84% |
| AT-I投資事業有限責任組合 |
9.18% |
| SBIホールディングス(株) |
6.46% |
| Infinity e.ventures Asia III,L.P. |
6.39% |
| グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 |
5.96% |
| FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 |
5.38% |
| (株)SMBC信託銀行 |
3.53% |
| DBJキャピタル投資事業有限責任組合 |
2.80% |
| 協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合 |
2.40% |
| (株)SBI証券 |
2.40% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
83人（2020年09月30日現在） |
| 代表者生年月日 |
1977年12月08日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2000年04月 |
大蔵省(現 財務省)入省 |
| 2010年11月 |
McKinsey & Company Inc. Japan 入社 |
| 2015年04月 |
当社設立 代表取締役CEO就任(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役CFO |
廣瀬学 |
| 取締役(社外) |
東後澄人 |
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