QDレーザ(6613)：IPO（株式上場）情報

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コード	業種	市場	主幹事	承認日	公開日
（株）QDレーザ ▶株価・チャート ▶開示情報
6613	電気機器	マザ	ＳＭＢＣ日興証券	2020/12/28	2021/02/05
【事業内容】
半導体レーザ、網膜走査型レーザアイウェアおよびそれらの応用製品の開発・製造・販売

IPO情報
初値		797円	資金吸収額		5,301,722,000円
公開価格		340円	内訳:公募		2,958,885,990円
初値の騰落率		134.41%	内訳:売出		1,922,596,575円
時価総額(公開)		11,759 百万円	内訳:引受証券		420,239,435円
時価総額(初値)		27,564 百万円
公開価格PER(前期ベース)		-4.71	公開価格PBR(前期ベース)	4.94
初値のPER		-11.03	初値のPBR	11.58
公開株数合計		15,593,300	売買単位	100
公募株数		9,451,800	売出株数	6,141,500（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	25,132,380.00	公開日現在⇒	34,584,180.00
資本金	公開日前⇒	763,310,000円	公開日現在⇒	1,560,930,095円
調達資金使途		レーザアイウェア事業拡大に伴う量産のための製造費、原材料費、労務費及び製造経費、また2022年3月期に2,500台を生産する一部に、残額を2023年3月期以降に57,000台を生産する一部に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

コメント
■オーバーアロットメントによる売出し2,033,900株 ■想定仮条件(230円～320円)の平均価格：275円 ■OAを除く販売株式数内訳(国内売出し：7,645,600株、海外売出し：5,913,800株) ■2019年8月20日付で1：20の株式分割を行ったが、2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年3月期の数値については未監査。

会社名	住所
連結子会社

株主名		比率
主要株主
東京センチュリー(株)		13.02%
MGI Global Fund L.P. (常任代理人　Mitsui&Co. Global Investment, Inc.)		12.45%
グローバル・イノベーション・ファンド		11.30%
グローバル・イノベーション・ファンドⅡ		8.75%
アクサ生命保険(株)		6.80%
グローバル・イノベーション・ファンドⅢ		6.59%
菅原充		5.17%
Beyond Next Ventures１号投資事業有限責任組合		2.67%
第一生命保険(株)(常任代理人株式会社日本カストディ銀行)		2.67%
リアルテックファンド１号投資事業有限責任組合		2.66%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	50人（2020年11月30日現在）
代表者生年月日	1958年11月27日生まれ
代表者略歴
年月	概要
1984年04月	富士通(株) 入社　(株)富士通研究所へ出向
2001年04月	(株)富士通研究所フォト・エレクトロニクス研究所フォト・ノベルテクノロジ研究部長
2005年04月	同社　ナノテクノロジー研究センターセンター長代理
2006年04月	当社設立　代表取締役社長(現任)
役員名
役職名	氏名
取締役CFO　兼経営企画室長	幸野谷信次
取締役(社外)	吉田勉