ペイロール(4489)：IPO（株式上場）情報

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IPO情報
初値		1,290円	資金吸収額		10,851,906,000円
公開価格		1,380円	内訳:公募		549,295,200円
初値の騰落率		-6.52%	内訳:売出		9,542,977,380円
時価総額(公開)		24,710 百万円	内訳:引受証券		759,633,420円
時価総額(初値)		23,099 百万円
公開価格PER(前期ベース)		33.13	公開価格PBR(前期ベース)	2.45
公開価格PER(今期予想ベース)	22.58
初値のPER		30.97	初値のPBR	2.29
公開株数合計		7,863,700	売買単位	100
公募株数		428,000	売出株数	7,435,700（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	17,478,100.00	公開日現在⇒	17,906,100.00
資本金	公開日前⇒	100,000,000円	公開日現在⇒	374,647,600円
調達資金使途		新規顧客の受注獲得、既存顧客の満足度向上のため、基幹システム機能強化のための設備資金に、残額は業績拡大に向けた運転資金に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

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■オーバーアロットメントによる売出し1,025,700株 ■想定発行価格：1,380円 ■売り出し株式数内訳(国内売出し：4,770,800株、海外売出し：1,639,200株) ■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS（国際会計基準）に基づいて作成された場合の、単体数値については同日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値を記載 ■2019年12月3日付で1：100の株式分割を行ったが、2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年3月期の数値については未監査。

会社名	住所
連結子会社
(株)HRテクノロジーソリューションズ	東京都江東区

株主名		比率
主要株主
Pacific グロース投資事業有限責任組合		22.13%
Pacific戦略投資１号投資事業有限責任組合		21.11%
Pacific２号投資事業有限責任組合		14.05%
リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド４号投資事業有限責任組合		14.01%
Pacific グロース３号投資事業有限責任組合		7.08%
Pacificプリンシパル投資事業有限責任組合		6.91%
(株)アイネット		5.53%
湯浅哲哉		5.46%
ペイロール従業員持株会		2.30%
山﨑雅敏		0.28%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	566人（2021年04月30日現在）
代表者生年月日	1958年12月15日生まれ
代表者略歴
年月	概要
1982年04月	東芝情報機器(株)(現 Dynabook(株))　入社
1989年04月	(有)コンフィデンスサービス(旧(株)ペイロール)設立　代表取締役社長
2014年01月	旧(株)ペイロール代表取締役
2017年12月	当社　代表取締役社長就任(現任)
2019年03月	(株)ＨＲテクノロジーソリューションズ取締役(現任)
役員名
役職名	氏名
取締役長崎セットアップ部ジェネラルマネジャー	前田有美
取締役内部統制部ジェネラルマネジャー	益田美貴
取締役	畠山清治
取締役(社外)	浅野靖成
取締役(社外)	馬島薫