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（株）ＨＣＳホールディングス
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 4200 |
情報・通信業 |
JQS |
SBI証券 |
2021/05/21 |
2021/06/24 |
| 【事業内容】 |
| 情報サービス事業、ERP事業、デジタルマーケティング事業を営むグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |
IPO情報 |
| 初値 |
2,210円 |
資金吸収額 |
1,304,100,000円 |
| 公開価格 |
1,800円 |
内訳:公募 |
596,160,000円 |
| 初値の騰落率 |
22.78% |
内訳:売出 |
603,612,000円 |
| 時価総額(公開) |
4,536 百万円 |
内訳:引受証券 |
104,328,000円 |
| 時価総額(初値) |
5,569 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
13.71 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.66 |
| 初値のPER |
16.83 |
初値のPBR |
2.04 |
| 公開株数合計 |
724,500 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
360,000 |
売出株数 |
364,500（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
2,520,000.00 |
公開日現在⇒ |
2,520,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
90,000,000円 |
公開日現在⇒ |
90,000,000円 |
| 調達資金使途 |
�‐霾鵐機璽咼校�業におけるサービスの拡大費用、�⊆敍�金の返済に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
538,215 |
67,567 |
37,922 |
1,995,147 |
| 2019/03 |
連結 |
4,436,420 |
173,984 |
103,510 |
2,102,604 |
| 単体 |
592,187 |
82,235 |
72,863 |
2,041,010 |
| 2020/03 |
連結 |
4,747,703 |
366,867 |
283,650 |
2,361,653 |
| 単体 |
678,940 |
74,745 |
66,585 |
2,080,596 |
直近四半期
2020/12 |
連結 |
3,497,464 |
310,085 |
153,588 |
2,491,097 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018/03 |
連結 |
12.50 |
- |
- |
|
| 単体 |
17.56 |
923.68 |
|
| 2019/03 |
連結 |
12.50 |
47.92 |
968.39 |
|
| 単体 |
33.73 |
944.91 |
|
| 2020/03 |
連結 |
17.50 |
131.32 |
1,085.14 |
|
| 単体 |
30.83 |
963.24 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2020/12 |
連結 |
|
71.11 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し94,500株
■公募はすべて自己株式の処分
■想定発行価格：1,730円
■代表者の略歴は一部のみを記載
■2019年7月1日付で1：4の株式分割を行ったが、2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年3月期の数値については未監査。 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| (株)日比谷コンピュータシステム |
東京都江東区 |
| (株)オートマティゴ |
東京都江東区 |
| (株)アイシス |
東京都江東区 |
| (株)日比谷リソースプランニング |
東京都江東区 |
| (株)ビジー・ビー・・・他1社 |
東京都港区 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 85% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 5% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 2% |
丸三証券 |
03-3272-5211 |
| 2% |
水戸証券 |
03-6739-0310 |
| 1% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 1% |
エイチ・エス証券 |
03-4560-0219 |
| 1% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
| 1% |
東洋証券 |
03-5117-1040 |
| 1% |
むさし証券 |
048-644-0634 |
| 0.5% |
藍澤證券 |
03-3272-3118 |
| 0.5% |
極東証券 |
03-3667-9171 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 宮本公 |
19.19% |
| 日本ユニシス(株) |
14.23% |
| (株)東陽建物 |
7.76% |
| ＨＣＳホールディングス従業員持株会 |
5.62% |
| 牟田口陽介 |
4.73% |
| ＡＧキャピタル(株) |
4.59% |
| 沖電気工業(株) |
4.59% |
| (株)きんでん |
4.59% |
| 田上泰利 |
2.29% |
| 加藤俊彦 |
2.23% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
31人（2021年04月30日現在） |
| 代表者生年月日 |
1951年03月06日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1973年04月 |
日本ユニバック(株)（現日本ユニシス(株)）入社 |
| 2001年04月 |
同社執行役員エンジニアリング営業本部長 |
| 2012年03月 |
同社退社 |
| 2012年04月 |
(株)日比谷コンピュータシステム入社 6月：同社取締役常務執行役員総合企画部長兼事業開発部長 |
| 2016年07月 |
当社代表取締役副社長 7月：(株)日比谷コンピュータシステム取締役就任 |
| 2017年04月 |
同社代表取締役社長 |
| 2018年04月 |
当社代表取締役社長（現任） (株)オートマティゴ取締役就任 10月：同社取締役退任 |
| 2019年06月 |
(株)日比谷コンピュータシステム取締役退任 |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役会長 |
宮本公 |
| 専務取締役 管理本部長 |
竹村正宏 |
| 取締役 |
長嶋博 |
| 取締役 |
畠山幸雄 |
| 取締役 |
古池信男 |
| 取締役 |
天野進 |
| 取締役（社外） |
渡邊裕之 |
| 取締役（社外） |
川尻恵理子 |
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