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（株）プロジェクトカンパニー
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 9246 |
サービス業 |
マザ |
SBI証券 |
2021/08/24 |
2021/09/29 |
| 【事業内容】 |
| デジタルを活用した新規事業開発、既存事業におけるデジタルを活用した業務効率化、デジタルマーケティング戦略の立案、スマホアプリのUI/UXの改善などのコンサルティング事業 |
IPO情報 |
| 初値 |
3,500円 |
資金吸収額 |
3,277,520,000円 |
| 公開価格 |
2,650円 |
内訳:公募 |
833,796,000円 |
| 初値の騰落率 |
32.08% |
内訳:売出 |
2,181,522,400円 |
| 時価総額(公開) |
14,273 百万円 |
内訳:引受証券 |
262,201,600円 |
| 時価総額(初値) |
18,851 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
110.60 |
公開価格PBR(前期ベース) |
27.90 |
| 初値のPER |
146.08 |
初値のPBR |
36.85 |
| 公開株数合計 |
1,236,800 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
342,000 |
売出株数 |
894,800（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
5,045,900.00 |
公開日現在⇒ |
5,385,900.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
311,950,000円 |
公開日現在⇒ |
726,410,000円 |
| 調達資金使途 |
�／雄爐虜陵僉Π蘋�費、�⊃卦�事業の検討・開発、��オフィスの増床、�ぜ敍�金の返済に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
391,446 |
24,374 |
16,224 |
135,619 |
| 2019/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
664,066 |
31,380 |
19,645 |
203,865 |
| 2020/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,104,923 |
170,405 |
113,998 |
479,114 |
今期中間
2021/06 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
910,254 |
229,723 |
158,607 |
637,721 |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
3.81 |
30.46 |
|
| 2019/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
4.35 |
44.19 |
|
| 2020/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
23.96 |
94.99 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2021/06 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
31.45 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し161,300株
■想定発行価格：2,650円
■公募342,000株のうち、2,000株は自己株式の処分
■売り出し株式数内訳(国内売出し：385,200株、海外売出し：348,300株)
■2021年6月2日付で1：10の株式分割を行ったが、2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年12月期の数値については未監査。 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 86% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 3% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 2% |
アイザワ証券 |
03-3272-3118 |
| 2% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 2% |
水戸証券 |
03-6739-0310 |
| 1% |
エイチ・エス証券 |
03-4560-0219 |
| 1% |
極東証券 |
03-3667-9171 |
| 1% |
東洋証券 |
03-5117-1040 |
| 1% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 1% |
むさし証券 |
048-644-0634 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 土井悠之介 |
35.39% |
| 伊藤翔太 |
35.39% |
| 新宅央 |
4.54% |
| SBIホールディングス(株) |
4.27% |
| SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合 |
2.73% |
| SBI Ventures Two(株) |
2.18% |
| 鑓水葵 |
1.82% |
| 古瀬豪 |
1.45% |
| 江竜寛之 |
1.40% |
| �睫攴�邦 |
1.22% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
50人（2021年07月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1989年05月18日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2014年04月 |
スカイライトコンサルティング(株)入社 |
| 2016年01月 |
当社設立 代表取締役社長(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役会長 |
伊藤翔太 |
| 専務取締役 |
新宅央 |
| 取締役 |
藤嶋祐作 |
| 取締役 |
松村諒 |
| 取締役(社外) |
山中卓 |
| 取締役(社外) |
松本勇気 |
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