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（株）ＧＲＣＳ
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 9250 |
サービス業 |
マザ |
野村證券 |
2021/10/14 |
2021/11/18 |
| 【事業内容】 |
| 企業リスク管理プロダクトの開発・導入・販売
セキュリティ分野に関する各種コンサルティング及びプロダクト導入・販売 |
IPO情報 |
| 初値 |
5,400円 |
資金吸収額 |
1,349,640,000円 |
| 公開価格 |
3,600円 |
内訳:公募 |
496,800,000円 |
| 初値の騰落率 |
50.00% |
内訳:売出 |
744,868,800円 |
| 時価総額(公開) |
4,712 百万円 |
内訳:引受証券 |
107,971,200円 |
| 時価総額(初値) |
7,069 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
89.93 |
公開価格PBR(前期ベース) |
37.63 |
| 初値のPER |
134.90 |
初値のPBR |
56.45 |
| 公開株数合計 |
374,900 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
150,000 |
売出株数 |
224,900（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
1,159,000.00 |
公開日現在⇒ |
1,309,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
50,000,000円 |
公開日現在⇒ |
298,400,000円 |
| 調達資金使途 |
運転資金として�＼賁膺雄狹�の採用関連費用、�▲轡好謄犂慙�費用及び��マーケティング費用、借入金返済資金として�ざ睛撒ヾ悗�らの借入金の返済に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018/11 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
770,662 |
-161,136 |
-161,554 |
-23,322 |
| 2019/11 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,101,145 |
-70,390 |
-70,808 |
64,469 |
| 2020/11 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,431,849 |
22,476 |
46,396 |
110,865 |
直近四半期
2021/08 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,277,523 |
91,546 |
101,708 |
212,890 |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018/11 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-152.84 |
-21.84 |
|
| 2019/11 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-63.87 |
55.62 |
|
| 2020/11 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
40.03 |
95.66 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2021/08 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
87.76 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し48,900株
■想定発行価格：3,270円
■2019年11月25日付で1：2,000の株式分割を行ったが、2018年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年11月期の数値については未監査。 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 90% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 5% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 2% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 1% |
あかつき証券 |
03-5641-7800 |
| 1% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 1% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2005年03月01日 |
| 会社住所 |
102-0076 東京都千代田区五番町1-9 |
| 代表電話番号 |
03-6272-9191 |
| 社長名 |
佐々木慈和 |
| ホームページ |
https://www.grcs.co.jp/ |
| 監査法人 |
仰星 |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| (同)Trojans |
35.49% |
| ニッセイ・キャピタル７号投資事業有限責任組合 |
14.99% |
| 佐々木慈和 |
9.39% |
| 塚本拓也 |
6.55% |
| 岩手新事業創造ファンド１号投資事業有限責任組合 |
5.21% |
| コタエル信託(株) |
5.01% |
| 板倉聡 |
4.73% |
| 田中郁恵 |
3.39% |
| ひまわりＧ４号投資事業有限責任組合 |
2.84% |
| イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 |
1.97% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
121人（2021年09月30日現在） |
| 代表者生年月日 |
1976年09月05日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2002年01月 |
日本ヒューレット・パッカード(株) (現 日本ヒューレット・パッカード(同))入社 |
| 2005年03月 |
Frontier X Frontier(株)(現 当社)設立 代表取締役社長(現任) |
| 2013年02月 |
(一社)日本CISO協会代表理事 |
| 2020年11月 |
(同)Trojans設立 代表社員(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役グローバルテクノロジー部長 |
塚本拓也 |
| 取締役管理部長 |
田中郁恵 |
| 取締役(社外) |
久保惠一 |
| 取締役(社外) |
三木聡 |
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