TOKYO IPO スマホ版はこちら
TOKYO IPOTOKYO IPOは新規上場企業の情報を個人投資家に提供します。

(株)AB&Company

コード 業種 市場 主幹事 承認日 公開日
9251 サービス業 マザ 大和証券       2021/10/15 2021/11/19
【事業内容】
「Agu.」ブランドを中心とした直営店舗の運営、フランチャイズ運営、インテリアデザイン

IPO情報

初値 1,400円 資金吸収額 8,108,282,000円
公開価格 1,490円  内訳:公募 68,912,500円
初値の騰落率 -6.04%  内訳:売出 7,431,248,350円
時価総額(公開) 22,032 百万円  内訳:引受証券 608,121,150円
時価総額(初値) 20,701 百万円  
公開価格PER(前期ベース) 37.55 公開価格PBR(前期ベース) 3.66
初値のPER 35.28 初値のPBR 3.44
公開株数合計 5,441,800 売買単位 100
公募株数 50,000 売出株数 5,391,800(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 14,736,320.00 公開日現在⇒ 14,786,320.00
資本金 公開日前⇒ 9,000,000円 公開日現在⇒ 43,456,250円
調達資金使途 2021年11月に同社の連結子会社であるB-first(株)への投融資資金のための貸付金として充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円
決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018/10 連結 - - - -
単体 76,000 -162,000 -163,000 5,025,000
2019/10 連結 8,700,000 905,000 614,000 5,415,000
単体 518,000 73,000 74,000 5,099,000
2020/10 連結 9,630,000 912,000 584,000 5,998,000
単体 465,000 11,000 28,000 5,127,000
直近四半期
2021/07
連結 8,230,000 1,070,000 695,000 6,695,000
単体 - - - -
1株あたり 単位:1円
決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018/10 連結 0.00 - -  
単体 -18.01 340.89  
2019/10 連結 0.00 41.73 367.38  
単体 5.02 345.92  
2020/10 連結 0.00 39.68 406.98  
単体 1.94 347.86  
決算期   配当金 当期利益 純資産  
直近四半期
2021/07
連結   47.21 -  
単体 - -  

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し709,700株 ■想定発行価格:1,470円 ■売り出し株式数内訳(国内売出し:2,828,000株、海外売出し:1,854,100株) ■2021年9月4日付で1:20の株式分割を行ったが、2018年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年10月期の数値については未監査。
連結子会社
会社名 住所
B-first(株) 東京都新宿区
(株)ロイネス 東京都新宿区
(株)Puzzle 仙台市青葉区
(株)agir 愛知県知多市
AGU NY,Inc.・・・他1社 米国ニューヨーク州
引受証券会社
割当 引受証券会社名 電話番号
73.6% 大和証券 03-5555-2111
18.4% マッコーリーキャピタル証券
6% 野村證券 03-3211-1811
2% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
データ
会社設立年月日 2018年02月20日
会社住所 160-0022 東京都新宿区新宿2-16-6 新宿イーストスクエアビル6階
代表電話番号 03-4500-1383
社長名 市瀬一浩
ホームページ https://ab-company.co.jp/jp/
監査法人 太陽    
主要株主
株主名 比率
Sunrise Capital III, L.P. 34.4%
Sunrise Capital III (JPY), L.P. 18.6%
Sunrise Capital III (Non-US), L.P. 14.9%
丹内悠佑 10.0%
(株)Logotype 6.8%
(株)SunFlower 6.8%
市瀬一浩 3.3%
(株)I.M.C 2.9%
永島光 0.5%
樋口和貴 鈴木紀彦 曽我克 0.3%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 14人(2021年09月30日現在)
代表者生年月日 1981年02月02日生まれ
代表者略歴
年月 概要
2003年04月 hair salon asia AOYAMA 入社
2009年02月 美容室「Alice hair salon」 設立
2011年01月 美容室「Alice hair salon」を法人化し、(株)ロイネス 設立 代表取締役就任
2011年12月 B-first(株) 設立 代表取締役就任(現任)
2018年11月 当社 代表取締役就任(現任)
役員名
役職名 氏名
取締役 CFO 経営管理本部長 永島光
取締役(社外) 清塚徳
取締役(社外) 森学
取締役(社外) 岩田真吾

メモ

 
 
東京IPOメールマガジン 東京IPO メールマガジン(無料)
IPO最新情報、セミナー・イベント情報などをタイムリーにお届けします。
Twitter 東京IPO公式アカウント Twitter 東京IPO公式アカウント
IPO関連ニュースをTwitterでも掲載中。初値予想アンケートも実施中です!
アナリスト注目銘柄 アナリスト注目銘柄
今後の躍進が期待される注目銘柄のアナリストレポートをご覧いただけます。
個人投資家向けIRセミナー参加企業募集中 IR担当者様へ
個人投資家向けIRセミナーを開催しませんか?開催希望企業募集中!
平野憲一氏の 「株のお話」ブログはこちら!
IPOストラテジー IPOストラテジーログイン
お問い合わせ | 運営会社/
特商法に基づく表記
| 免責 | プライバシーポリシー | 著作権
 
Copyright (c) 1999-2022 Tokyo IPO. All rights reserved.