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（株）エクサウィザーズ
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 4259 |
情報・通信業 |
マザ |
ＳＭＢＣ日興証券 |
2021/11/18 |
2021/12/23 |
| 【事業内容】 |
| AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,030円 |
資金吸収額 |
37,268,280,000円 |
| 公開価格 |
1,150円 |
内訳:公募 |
4,329,800,000円 |
| 初値の騰落率 |
-10.43% |
内訳:売出 |
30,749,373,640円 |
| 時価総額(公開) |
91,204 百万円 |
内訳:引受証券 |
2,189,106,360円 |
| 時価総額(初値) |
81,687 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
-143.03 |
公開価格PBR(前期ベース) |
36.33 |
| 初値のPER |
-128.11 |
初値のPBR |
32.54 |
| 公開株数合計 |
32,407,200 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
4,000,000 |
売出株数 |
28,407,200（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
75,308,000.00 |
公開日現在⇒ |
79,308,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
100,000,000円 |
公開日現在⇒ |
640,575,530円 |
| 調達資金使途 |
�〇�業拡大のための採用費及び人件費、�▲廛蹈瀬�ト開発のためのソフトウエア開発投資、��exaBase強化のための研究開発費、�す�告宣伝・販売促進等のマーケティング投資、�デ箴絣搬腓鉾爾Ρ薪昌餠癲↓�借入金の返済資金に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
985,315 |
-386,633 |
-353,146 |
875,849 |
| 2020/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,063,876 |
-422,900 |
-469,644 |
1,985,688 |
| 2021/03 |
連結 |
2,612,944 |
-451,345 |
-592,688 |
2,383,294 |
| 単体 |
2,612,723 |
-348,897 |
-585,677 |
2,400,271 |
今期中間
2021/09 |
連結 |
1,971,545 |
-336,246 |
-388,189 |
2,066,714 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-5.15 |
12.77 |
|
| 2020/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-6.49 |
26.97 |
|
| 2021/03 |
連結 |
0.00 |
-8.04 |
31.65 |
|
| 単体 |
-7.94 |
31.87 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2021/09 |
連結 |
|
-5.15 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し2,800,000株
■想定発行価格：1,050円
■売り出し株式数内訳(国内売出し：7,392,900株、海外売出し：22,214,300株)
■2021年8月28日付で1：100の株式分割を行ったが、2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年3月期の数値については未監査。 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| 青島愛克薩老齢服務科技有限公司 |
中華人民共和国 山東省 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 62.5% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 32.5% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 2% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 2% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 0.7% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 0.3% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2016年02月08日 |
| 会社住所 |
105-0021 東京都港区東新橋1-9-2 |
| 代表電話番号 |
03-6453-0510 |
| 社長名 |
石山洸 |
| ホームページ |
https://exawizards.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本 |
|
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| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 春田真 |
10.64% |
| 古屋俊和 |
10.11% |
| (株)ベータカタリスト |
10.03% |
| (株)INCJ |
7.96% |
| アイエスジーエス1号投資事業有限責任組合 |
7.85% |
| D4V1号投資事業有限責任組合 |
5.74% |
| 坂根裕 |
5.45% |
| 石山洸 |
4.83% |
| 竹林洋一 |
4.53% |
| 浅谷学嗣 |
2.19% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
233人（2021年09月30日現在） |
| 代表者生年月日 |
1982年02月03日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2006年04月 |
(株)リクルート入社 |
| 2014年04月 |
(株)リクルートホールディングスR&D本部メディアテクノロジーラボ 室長 |
| 2015年04月 |
同社R&D本部 Recruit Institute of Technology推進室 室長 |
| 2017年03月 |
デジタルセンセーション(株) 取締役 |
| 2017年04月 |
国立大学法人静岡大学 客員教授 |
| 2017年10月 |
当社 代表取締役社長(現任) |
| 2018年04月 |
国立大学法人東京大学未来ビジョン研 究センター 客員准教授(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役会長 |
春田真 |
| 取締役 兼執行役員 事業統括部長 |
大植択真 |
| 取締役 |
坂根裕 |
| 取締役(社外) |
新貝康司 |
| 取締役(社外) |
火浦俊彦 |
| 取締役(社外) |
宗像直子 |
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