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（株）ＣＳ−Ｃ
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 9258 |
サービス業 |
マザ |
SBI証券 |
2021/11/19 |
2021/12/24 |
| 【事業内容】 |
| ローカルビジネスに特化した統合型マーケティングSaaS「C-mo」、他 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,205円 |
資金吸収額 |
2,177,762,000円 |
| 公開価格 |
1,010円 |
内訳:公募 |
1,161,500,000円 |
| 初値の騰落率 |
19.31% |
内訳:売出 |
842,041,040円 |
| 時価総額(公開) |
6,313 百万円 |
内訳:引受証券 |
174,220,960円 |
| 時価総額(初値) |
7,531 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
276.71 |
公開価格PBR(前期ベース) |
10.76 |
| 初値のPER |
330.14 |
初値のPBR |
12.84 |
| 公開株数合計 |
2,156,200 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
1,250,000 |
売出株数 |
906,200（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
5,000,000.00 |
公開日現在⇒ |
6,250,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
50,000,000円 |
公開日現在⇒ |
630,750,000円 |
| 調達資金使途 |
�／卦�顧客獲得のための販売促進費等、�∪瀏�投資資金、��事業拡大に係る採用費及び人件費等、�つ拘�借入金及び１年内返済予定の長期借入金の返済に充当 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,586,482 |
163,524 |
108,433 |
377,474 |
| 2019/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,240,077 |
125,211 |
73,584 |
452,459 |
| 2020/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,947,704 |
63,113 |
18,266 |
470,725 |
直近四半期
2021/06 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,395,892 |
99,314 |
64,503 |
535,228 |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018/09 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
21.68 |
75.49 |
|
| 2019/09 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
14.71 |
90.21 |
|
| 2020/09 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
3.65 |
93.86 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2021/06 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
12.90 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し281,200株
■想定発行価格：900円
■2021年9月1日付で1：500の株式分割を行ったが、2018年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年9月期の数値については未監査。 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 85% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 5% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 3.5% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 1% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 1% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 1% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 1% |
極東証券 |
03-3667-9171 |
| 0.5% |
丸三証券 |
03-3272-5211 |
| 0.5% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 0.5% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 0.5% |
東洋証券 |
03-5117-1040 |
| 0.5% |
アイザワ証券 |
03-3272-3118 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2011年10月11日 |
| 会社住所 |
108-0023 東京都港区芝浦4-13-23 |
| 代表電話番号 |
03-5730-1110 |
| 社長名 |
椙原健 |
| ホームページ |
https://s-cs-c.com/ |
| 監査法人 |
太陽 |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 株式会社スマイルプラス |
53.93% |
| 椙原健 |
35.96% |
| 税理士法人NY Accounting Partners |
8.99% |
| 森田大輔 |
0.22% |
| 宇田川政幸 |
0.22% |
| 河野圭介 |
0.22% |
| 林宏一 |
0.18% |
| 森崎明生 |
0.09% |
| 武川良徳 |
0.09% |
| 前之園哲嗣 |
0.09% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
141人（2021年09月30日現在） |
| 代表者生年月日 |
1976年11月04日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2001年04月 |
(株)スターフューチャーズ証券入社 |
| 2002年12月 |
(株)ベンチャー・リンク入社 |
| 2006年06月 |
(株)Ｖｌｅ(現 (株)Ｖｌｅライナック)出向 |
| 2011年10月 |
当社設立 代表取締役就任（現任） |
| 2014年04月 |
(株)ＣＰＲ設立 |
| 2018年08月 |
(株)スマイルプラス設立 代表取締役就任(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 営業本部管掌 |
森田大輔 |
| 取締役 開発本部長 |
宇田川政幸 |
| 取締役 コンサルティング 本部長 |
河野圭介 |
| 取締役 管理本部長 |
林宏一 |
| 取締役(社外) |
福田貴史 |
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