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（株）ノバック
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 5079 |
建設業 |
東2 |
東海東京証券 |
2022/02/25 |
2022/03/31 |
| 【事業内容】 |
| 土木工事・建築工事事業 |
IPO情報 |
| 初値 |
2,630円 |
資金吸収額 |
2,760,000,000円 |
| 公開価格 |
3,000円 |
内訳:公募 |
1,324,800,000円 |
| 初値の騰落率 |
-12.33% |
内訳:売出 |
1,214,400,000円 |
| 時価総額(公開) |
15,390 百万円 |
内訳:引受証券 |
220,800,000円 |
| 時価総額(初値) |
13,492 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
8.05 |
公開価格PBR(前期ベース) |
0.98 |
| 初値のPER |
7.06 |
初値のPBR |
0.86 |
| 公開株数合計 |
920,000 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
480,000 |
売出株数 |
440,000（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
4,650,000.00 |
公開日現在⇒ |
5,130,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
465,000,000円 |
公開日現在⇒ |
1,127,400,000円 |
| 調達資金使途 |
�‐霾鵐札�ュリティ強化のためのネットワーク関連システム投資資金、�⇒ソ┐平雄爐粒諒歸�を目的とした人件費等、協力業者への支払に係る手形サイトを現行の90日から60日に短縮することに伴う運転資金、受注拡大のための大型プロジェクト資金、残額を2024年4月期以降の受注拡大のための大型プロジェクト資金に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019/04 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
30,561,405 |
2,688,999 |
1,815,039 |
11,254,354 |
| 2020/04 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
27,613,771 |
1,821,950 |
1,219,633 |
12,375,188 |
| 2021/04 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
30,551,846 |
2,504,180 |
1,712,613 |
14,030,397 |
今期中間
2021/10 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
17,637,398 |
1,874,382 |
1,279,102 |
15,223,660 |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019/04 |
連結 |
20.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
393.12 |
2,437.58 |
|
| 2020/04 |
連結 |
15.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
265.17 |
2,691.53 |
|
| 2021/04 |
連結 |
20.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
372.48 |
3,051.53 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2021/10 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
278.20 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し120,000株
■想定発行価格：3,260円 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 90% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
| 3% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 1.5% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 1.5% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 1% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 1% |
あかつき証券 |
03-5641-7800 |
| 1% |
東洋証券 |
03-5117-1040 |
| 1% |
丸三証券 |
03-3272-5211 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| ノバック従業員持株会 |
25.98% |
| 立花充 |
7.33% |
| 石田久男 |
7.24% |
| 大谷敏博 |
5.03% |
| 山本博和 |
4.25% |
| 牧野久 |
4.03% |
| 東山正人 |
3.82% |
| 大谷敏彦 |
3.05% |
| 大谷博三 |
3.05% |
| 齋木純一郎 |
2.51% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
289人（2022年01月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1956年11月26日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1979年04月 |
当社入社 |
| 1993年12月 |
当社土木部長 |
| 1999年06月 |
当社取締役土木部長 |
| 2000年07月 |
当社取締役工務本部長 |
| 2003年01月 |
当社常務取締役工務本部長 8月：当社専務取締役工務本部長 |
| 2005年07月 |
当社代表取締役社長 |
| 2007年08月 |
当社代表取締役社長兼管理本部長 |
| 2019年05月 |
当社代表取締役社長(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 専務取締役 営業本部長 |
牧野久 |
| 常務取締役 東京本店長 |
原子俊 |
| 取締役 東京本店 副本店長 |
山本博和 |
| 取締役 工務本部長 |
東山正人 |
| 取締役 管理本部長兼 総務部長 |
大谷敏博 |
| 取締役(社外) |
松田博治 |
| 取締役(社外) |
笹山淳 |
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