Ｍ＆Ａ総合研究所(9552)：IPO（株式上場）情報

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IPO情報
初値		2,510円	資金吸収額		6,362,454,000円
公開価格		1,330円	内訳:公募		61,180,000円
初値の騰落率		88.72%	内訳:売出		5,792,277,680円
時価総額(公開)		24,645 百万円	内訳:引受証券		508,996,320円
時価総額(初値)		46,510 百万円
公開価格PER(前期ベース)		66.77	公開価格PBR(前期ベース)	67.04
公開価格PER(今期予想ベース)	27.88
初値のPER		126.00	初値のPBR	126.51
公開株数合計		4,783,800	売買単位	100
公募株数		50,000	売出株数	4,733,800（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	18,480,000.00	公開日現在⇒	18,530,000.00
資本金	公開日前⇒	205,565,000円	公開日現在⇒	236,155,000円
調達資金使途		事業拡大に必要な人材確保のための人員採用費用として、人材紹介会社に対して支払う人材紹介手数料に充当予定。残額は社員の給与等、人件費等の運転資金に充当予定。

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

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■オーバーアロットメントによる売出し623,900株 ■想定発行価格：1,210円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載（一部未監査の値を含む） ■6/20決定：売出し株式数内訳(国内売出し：3,253,600株、海外売出し：856,300株)

会社名	住所
連結子会社

株主名		比率
主要株主
佐上峻作		73.82%
(株)SMBC信託銀行（特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号）		9.54%
Reo Asset Management1号投資事業有限責任組合		5.06%
コタエル信託株式会社（信託口）		4.45%
矢吹明大		1.34%
荻野光		1.07%
辻亮人		0.89%
梅田裕真		0.44%
西澤建造		0.43%
鎌田実築　向井崇		0.40%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	82人（2022年04月30日現在）
代表者生年月日	1991年02月25日生まれ
代表者略歴
年月	概要
2013年09月	(株)マイクロアド入社
2015年11月	(株)Alpaca(現㈱スマートメディア)設立代表取締役就任
2018年10月	当社設立
2019年01月	当社代表取締役就任（現任）
役員名
役職名	氏名
取締役営業本部長	矢吹明大
取締役管理本部長	荻野光
取締役(社外)	水谷亮