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（株）エアークローゼット
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 9557 |
サービス業 |
東グロ |
みずほ証券 |
2022/06/24 |
2022/07/29 |
| 【事業内容】 |
| 月額制ファッションレンタルサービス『airCloset』の運営 |
IPO情報 |
| 初値 |
910円 |
資金吸収額 |
800,080,000円 |
| 公開価格 |
800円 |
内訳:公募 |
539,488,000円 |
| 初値の騰落率 |
13.75% |
内訳:売出 |
196,585,600円 |
| 時価総額(公開) |
6,487 百万円 |
内訳:引受証券 |
64,006,400円 |
| 時価総額(初値) |
7,379 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
-11.60 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-1.20 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
-10.83 |
| 初値のPER |
-13.20 |
初値のPBR |
-1.36 |
| 公開株数合計 |
1,000,100 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
733,000 |
売出株数 |
267,100（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
7,376,000.00 |
公開日現在⇒ |
8,109,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
1,116,273,000円 |
公開日現在⇒ |
1,386,017,000円 |
| 調達資金使途 |
マーケティング関連費用、レンタル用資産購入資金及び採用強化による人件費に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019/06 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,556,587 |
-381,877 |
-613,425 |
-232,129 |
| 2020/06 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,173,100 |
-419,849 |
-715,581 |
152,130 |
| 2021/06 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,887,057 |
29,359 |
-344,653 |
41,066 |
直近四半期
2022/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,420,817 |
-124,026 |
-433,859 |
102,207 |
今期予想
2022/06 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
3,352,000 |
-65,000 |
-423,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019/06 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-127.14 |
-484.89 |
|
| 2020/06 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-148.31 |
-633.29 |
|
| 2021/06 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-68.95 |
-669.16 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2022/03 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
-81.87 |
- |
|
今期予想
2022/06
| 連結
| 0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-73.88 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し130,400株
■想定発行価格：870円
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載（一部未監査の値を含む） |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 88.6% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 5% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 2% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 1% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 0.5% |
いちよし証券 |
03-3555-6210 |
| 0.5% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 0.5% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 0.5% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
| 0.5% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 0.5% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 0.5% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 天沼聰 |
17.88% |
| Monoful Pte. Ltd. |
14.28% |
| 寺田倉庫(株) |
10.92% |
| 住友商事(株) |
10.30% |
| SIG Asia Fund IV, LLLP |
10.30% |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 |
8.75% |
| 前川祐介 |
4.01% |
| Samurai Incubate Fund 4号投資事業有限責任組合 |
3.50% |
| 小谷翔一 |
2.06% |
| ＳＭＢＣベンチャーキャピタル６号投資事業有限責任組合 |
2.06% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
66人（2022年05月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1979年08月01日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2003年04月 |
アビームコンサルティング(株) 入社 |
| 2011年09月 |
楽天(株) 入社 |
| 2014年07月 |
当社代表取締役社長兼CEO就任（現任） |
| 2016年02月 |
(一社)シェアリングエコノミー協会 幹事就任 （現任） |
| 2018年12月 |
(一社)日本パーソナルスタイリング振興協会 理事就任（現任） |
| 2018年12月 |
(一社)日本サブスクリプションビジネス振興会 理事就任 |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 副社長 |
前川祐介 |
| 取締役 |
小谷翔一 |
| 取締役（社外） |
月森正憲 |
| 取締役（社外） |
榊原健太郎 |
| 取締役（社外） |
武市智行 |
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