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（株）ｅＷｅＬＬ
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 5038 |
情報・通信業 |
東グロ |
大和証券 |
2022/08/12 |
2022/09/16 |
| 【事業内容】 |
| 在宅医療分野における業務支援事業（訪問看護ステーション向けSaaS型業務支援ツール（電子カルテシステム「iBow」）等を提供する事業、診療報酬請求業務を代行する「iBow 事務管理代行サービス」など） |
IPO情報 |
| 初値 |
3,910円 |
資金吸収額 |
3,603,150,000円 |
| 公開価格 |
1,700円 |
内訳:公募 |
78,200,000円 |
| 初値の騰落率 |
130.00% |
内訳:売出 |
3,236,698,000円 |
| 時価総額(公開) |
11,797 百万円 |
内訳:引受証券 |
288,252,000円 |
| 時価総額(初値) |
27,133 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
31.51 |
公開価格PBR(前期ベース) |
21.29 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
32.20 |
| 初値のPER |
72.47 |
初値のPBR |
48.97 |
| 公開株数合計 |
2,119,500 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
50,000 |
売出株数 |
2,069,500（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
6,889,500.00 |
公開日現在⇒ |
6,939,500.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
286,807,000円 |
公開日現在⇒ |
323,607,000円 |
| 調達資金使途 |
主力サービスiBowに付帯する新規機能追加に係る設備投資資金及び長期借入金の返済資金の一部に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
530,104 |
-60,026 |
-15,305 |
-21,011 |
| 2020/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
790,772 |
203,219 |
184,879 |
163,868 |
| 2021/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,192,791 |
403,287 |
340,287 |
504,155 |
今期中間
2022/06 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
739,764 |
335,247 |
230,722 |
803,557 |
今期予想
2022/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,512,000 |
522,000 |
352,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-2.67 |
-3.42 |
|
| 2020/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
29.31 |
25.89 |
|
| 2021/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
53.95 |
79.84 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2022/06 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
35.74 |
- |
|
今期予想
2022/12
| 連結
| 0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
52.80 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し207,500株
■想定発行価格：1,450円
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載（一部未監査の値を含む）
■8月30日付で売出し株数及びオーバーアロットメントによる売出し株数が変更
■売出し株数1,793,100株のうち、355,800株を海外投資家に販売予定 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 70% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 26.3% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 1.5% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 0.7% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 0.7% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 0.7% |
極東証券 |
03-3667-9171 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2012年06月11日 |
| 会社住所 |
541-0051 大阪府大阪市中央区備後町三丁目３番３号 |
| 代表電話番号 |
06-6271-9333 |
| 社長名 |
中野剛人 |
| ホームページ |
https://ewell.co.jp/ |
| 監査法人 |
太陽 |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 中野 剛人 |
39.15% |
| 北村 亜沙子 |
16.37% |
| 住友商事株式会社 |
13.66% |
| 合同会社ＲＳＰファンド６号 |
12.94% |
| 島田 亨 |
5.45% |
| 松下 智樹 |
4.92% |
| ＳＭＢＣベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任組合 無限責任組合員ＳＭＢＣベンチャーキャピタル株式会社 |
3.41% |
| 株式会社シグマクシス・インベストメント |
1.35% |
| 江尻 裕一 |
0.65% |
| 中尾 充 |
0.40% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
64人（2022年06月30日現在） |
| 代表者生年月日 |
1973年09月16日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1991年04月 |
(株)サンエース入社 |
| 2012年01月 |
葬祭式場バルティ枚方東入社 |
| 2012年06月 |
当社設立 代表取締役社長就任 |
| 2018年04月 |
当社取締役会長就任 |
| 2018年10月 |
当社代表取締役社長就任（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 常務取締役 管理本部長 兼 財務経理部長 |
北村 亜沙子 |
| 取締役 カスタマー本部長 兼 カスタマー管理部長 |
浦吉 修 |
| 取締役（社外） |
島田 亨 |
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