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（株）ファインズ
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 5125 |
情報・通信業 |
東グロ |
野村證券 |
2022/08/24 |
2022/09/28 |
| 【事業内容】 |
| 動画制作サービス、動画配信プラットフォームサービス（Video クラウド）、DX コンサルティング |
IPO情報 |
| 初値 |
2,703円 |
資金吸収額 |
2,111,400,000円 |
| 公開価格 |
1,800円 |
内訳:公募 |
414,000,000円 |
| 初値の騰落率 |
50.17% |
内訳:売出 |
1,528,488,000円 |
| 時価総額(公開) |
8,082 百万円 |
内訳:引受証券 |
168,912,000円 |
| 時価総額(初値) |
12,136 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
28.02 |
公開価格PBR(前期ベース) |
18.46 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
15.86 |
| 初値のPER |
42.08 |
初値のPBR |
27.72 |
| 公開株数合計 |
1,173,000 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
250,000 |
売出株数 |
923,000（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
4,240,000.00 |
公開日現在⇒ |
4,490,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
13,879,000円 |
公開日現在⇒ |
220,879,000円 |
| 調達資金使途 |
事業規模拡大のために必要な人材獲得に係る採用費及び教育費、中小企業事業者や個人事業主など、当社のメイン顧客層の拡大のための広告宣伝費、主にSMB領域における企業のDXニーズを先行商品サービスを継続的に開発するための研究開発費に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019/06 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
- |
-2,942 |
-6,726 |
3,273 |
| 2020/06 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,937,641 |
209,009 |
129,810 |
133,251 |
| 2021/06 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,199,730 |
382,737 |
256,939 |
390,191 |
直近四半期
2022/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,909,874 |
448,608 |
290,082 |
687,863 |
今期予想
2023/06 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,979,000 |
732,000 |
502,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019/06 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-1.68 |
0.82 |
|
| 2020/06 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
32.45 |
33.27 |
|
| 2021/06 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
64.23 |
97.51 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2022/03 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
70.15 |
- |
|
今期予想
2023/06
| 連結
| 0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
113.52 |
- |
|
コメント |
| ■目論見書に記載の実質上の会社設立年月日は2009年5月8日
■オーバーアロットメントによる売出し153,000株
■想定発行価格：1,610円
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載（一部未監査の値を含む） |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 91% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 3% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 2% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 1% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 1% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 0.5% |
東洋証券 |
03-5117-1040 |
| 0.5% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 0.5% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 0.5% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2019年03月15日 |
| 会社住所 |
150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目 12 番 15 号 日本薬学会長井記念館 6 階 |
| 代表電話番号 |
03-5459-4073 |
| 社長名 |
三輪 幸将 |
| ホームページ |
https://e-tenki.co.jp/ |
| 監査法人 |
太陽 |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 三輪 幸将 |
50.59% |
| 武吉 広大 |
17.75% |
| 株式会社EPARK |
16.86% |
| 白木 政宏 |
4.44% |
| ファインズ従業員持株会 |
2.57% |
| 中䑓 昭二 |
1.04% |
| 赤池 直樹 |
0.88% |
| 塩田 広大 |
0.87% |
| 佐藤 翔太 |
0.55% |
| 森田 創 |
0.53% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
263人（2022年07月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1984年07月14日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2008年06月 |
株式会社フリーセル （現 ブランディングテクノロジー株式会社）入社 |
| 2011年04月 |
株式会社ファインズ（旧 株式会社ファインズ）入社 |
| 2015年06月 |
株式会社ファインズ （旧 株式会社ファインズ）常務取締役就任 |
| 2018年02月 |
アドメイク株式会社代表取締役社長就任 |
| 2018年06月 |
株式会社ファインズ （旧 株式会社ファインズ）代表取締役社長就任 |
| 2019年03月 |
株式会社エスピーシー（現 当社） 代表取締役社長就任（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役執行役員経営管理本部長 |
赤池 直樹 |
| 取締役（社外） |
市野澤 剛士 |
| 取締役（社外） |
白木 政宏 |
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