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スカイマーク（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 9204 |
空運業 |
東グロ |
大和証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2022/11/10 |
2022/12/14 |
| 【事業内容】 |
| 定期航空運送事業等 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,272円 |
資金吸収額 |
37,390,626,000円 |
| 公開価格 |
1,170円 |
内訳:公募 |
14,268,827,430円 |
| 初値の騰落率 |
8.72% |
内訳:売出 |
20,691,407,880円 |
| 時価総額(公開) |
70,585 百万円 |
内訳:引受証券 |
2,430,390,690円 |
| 時価総額(初値) |
76,739 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
-8.03 |
公開価格PBR(前期ベース) |
5.95 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
6.64 |
| 初値のPER |
-8.73 |
初値のPBR |
6.47 |
| 公開株数合計 |
31,957,800 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
13,043,400 |
売出株数 |
18,914,400（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
47,286,000.00 |
公開日現在⇒ |
60,329,400.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
100,000,000円 |
公開日現在⇒ |
2,953,787,365円 |
| 調達資金使途 |
�／卦〆狷各�関連投資、�⊆敍�金返済に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
90,360,000 |
2,811,000 |
-1,265,000 |
21,640,000 |
| 2021/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
34,064,000 |
-29,602,000 |
-16,342,000 |
10,424,000 |
| 2022/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
47,147,000 |
-15,079,000 |
-6,729,000 |
9,299,000 |
今期中間
2022/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
40,568,000 |
4,096,000 |
2,704,000 |
10,561,000 |
今期予想
2023/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
84,808,000 |
4,446,000 |
9,013,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-28.13 |
480.91 |
|
| 2021/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-363.16 |
231.65 |
|
| 2022/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-145.78 |
196.67 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2022/09 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
57.19 |
- |
|
今期予想
2023/03
| 連結
| 0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
176.11 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：4,168,400株
■想定発行価格：1,150円
■公募：海外募集を予定（国内募集株式数：7,173,900株→5,217,400株／海外募集株式数：5,869,500株→3,397,400株）※2022年12月5日付
■売出：海外売出を予定（国内売出株式数：6,234,500株→3,397,400株／海外売出株式数：8,511,500株→11,348,600株） ※2022年12月5日付
■2020年2月13日付で1：25の株式分割を行ったが、2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2020年3月期の数値については未監査。
■代表者の略歴は目論見書に記載されている一部を抜粋 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 43.8% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 43.8% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 3.8% |
BofA証券 |
03-6225-7000 |
| 1.5% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 1.5% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 1.5% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 0.8% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 0.8% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 0.8% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 0.8% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 0.3% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 0.3% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
| 0.3% |
丸三証券 |
03-3272-5211 |
| 0.3% |
水戸証券 |
03-3272-5211 |
| 0.1% |
あかつき証券 |
03-5641-7800 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
1996年11月12日 |
| 会社住所 |
144-0041 東京都大田区羽田空港三丁目 5 番 10 号 |
| 代表電話番号 |
03-5708-8280 |
| 社長名 |
洞 駿 |
| ホームページ |
https://www.skymark.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ |
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| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| インテグラル２号投資事業有限責任 組合 |
42.93% |
| ＵＤＳエアライン投資事業有限責任 組合 |
33.40% |
| ＡＮＡホールディングス株式会社 |
16.50% |
| Integral Fund ��(A)L.P. |
4.75% |
| インテグラル２号ＳＳ投資事業有限 責任組合 |
2.42% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
2365人（2022年09月30日現在） |
| 代表者生年月日 |
1947年11月01日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1971年07月 |
運輸省 入省 |
| 2001年01月 |
国土交通省 政策統括官 |
| 2007年10月 |
全日本空輸株式会社 常勤顧問 |
| 2011年06月 |
同 代表取締役副社長執行役員 |
| 2014年04月 |
ＡＮＡホールディングス株式会社 常勤顧問 |
| 2017年06月 |
一般財団法人空港振興・環境整備支援機構 評議員（現任） |
| 2018年07月 |
当社 顧問、12月 パラカ株式会社 社外監査役（現任） |
| 2020年02月 |
当社 代表取締役社長執行役員（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役会長（社外） |
山本 礼二郎 |
| 代表取締役専務 執行役員 |
西岡 成浩 |
| 取締役専務 執行役員 |
加藤 勝也 |
| 取締役専務 執行役員 |
本橋 学 |
| 取締役常務 執行役員 |
増川 則行 |
| 取締役執行役員 |
原 高太朗 |
| 取締役（社外） |
楠木 建 |
| 取締役（社外） |
米 正剛 三橋 優�� |
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