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オープンワーク（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 5139 |
情報・通信業 |
東グロ |
野村證券 |
2022/11/14 |
2022/12/16 |
| 【事業内容】 |
| 転職・就職のための情報プラットフォーム「OpenWork」の開発・運用業務を含むワーキングデータプラットフォーム事業 |
IPO情報 |
| 初値 |
3,500円 |
資金吸収額 |
4,082,085,000円 |
| 公開価格 |
3,150円 |
内訳:公募 |
1,449,000,000円 |
| 初値の騰落率 |
11.11% |
内訳:売出 |
2,306,518,200円 |
| 時価総額(公開) |
16,191 百万円 |
内訳:引受証券 |
326,566,800円 |
| 時価総額(初値) |
17,990 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
62.89 |
公開価格PBR(前期ベース) |
5.20 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
38.62 |
| 初値のPER |
69.87 |
初値のPBR |
5.78 |
| 公開株数合計 |
1,295,900 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
500,000 |
売出株数 |
795,900（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
4,640,000.00 |
公開日現在⇒ |
5,140,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
649,340,000円 |
公開日現在⇒ |
1,373,840,000円 |
| 調達資金使途 |
�‥�社の事業拡大のための人件費及び採用費、�▲機璽咼垢稜�知向上と収益拡大のための広告宣伝費に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,418,814 |
290,693 |
179,763 |
2,402,956 |
| 2020/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,460,797 |
238,441 |
166,509 |
2,578,146 |
| 2021/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,535,917 |
324,443 |
232,427 |
2,810,573 |
直近四半期
2022/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,460,432 |
466,967 |
320,596 |
3,131,169 |
今期予想
2022/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,970,000 |
549,000 |
380,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
39.95 |
288.24 |
|
| 2020/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
36.11 |
555.63 |
|
| 2021/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
50.09 |
605.73 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2022/09 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
69.09 |
- |
|
今期予想
2022/12
| 連結
| |
- |
- |
|
| 単体 |
81.56 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：169,000株
■想定発行価格：2,920円
■2022年9月22日付で1：10の株式分割を行ったが、2019年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年12月期の数値については未監査。
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載（一部未監査の値を含む）
|
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 94% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 2% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 1% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 0.6% |
アイザワ証券 |
03-3272-3118 |
| 0.6% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 0.6% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 0.6% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 0.6% |
丸三証券 |
03-3272-5211 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2007年06月18日 |
| 会社住所 |
150-6139 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号渋谷スクランブルスクエア |
| 代表電話番号 |
03-5962-7040 |
| 社長名 |
大澤 陽樹 |
| ホームページ |
https://www.openwork.co.jp/ |
| 監査法人 |
太陽 |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 株式会社リンクアンドモチベーショ ン |
56.98% |
| 増井 慎二郎 |
32.77% |
| 小倉 基弘 |
4.17% |
| 川島 浩治 |
1.88% |
| 小澤 博之 |
1.04% |
| 大澤 陽樹 |
0.80% |
| 池内 駿介 |
0.34% |
| 山�� 慎也 |
0.17% |
| 本多 雄太朗 |
0.14% |
| 広瀬 悠太郎 |
0.14% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
81人（2022年10月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1985年02月10日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2009年04月 |
株式会社リンクアンドモチベーション入社 |
| 2018年10月 |
株式会社ヴォーカーズ（現：当社）兼務出向 |
| 2019年01月 |
当社執行役員 |
| 2019年11月 |
当社取締役副社長 |
| 2020年04月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 |
川島 浩治 |
| 取締役 |
池内 駿介 |
| 取締役 |
木通 浩之 |
| 取締役（社外） |
若月 貴子 |
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