note(5243)：IPO（株式上場）情報

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TOKYO IPOは新規上場企業の情報を個人投資家に提供します。

コード	業種	市場	主幹事	承認日	公開日
note（株） ▶株価・チャート ▶開示情報
5243	情報・通信業	東グロ	大和証券	2022/11/17	2022/12/21
【事業内容】
CtoCメディアプラットフォーム「note」、メディアSaaS「note pro」の運営

IPO情報
初値		521円	資金吸収額		500,174,000円
公開価格		340円	内訳:公募		65,688,000円
初値の騰落率		53.24%	内訳:売出		394,472,080円
時価総額(公開)		5,041 百万円	内訳:引受証券		40,013,920円
時価総額(初値)		7,725 百万円
公開価格PER(前期ベース)		-10.64	公開価格PBR(前期ベース)	8.08
公開価格PER(今期予想ベース)	-5.55
初値のPER		-16.30	初値のPBR	12.38
公開株数合計		1,471,100	売買単位	100
公募株数		210,000	売出株数	1,261,100（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	14,617,900.00	公開日現在⇒	14,827,900.00
資本金	公開日前⇒	1,100,070,000円	公開日現在⇒	1,132,914,000円
調達資金使途		①主に「note pro」の新規ユーザー獲得の促進のためのオンライン広告等に要する広告宣伝費、②財務基盤の更なる強化に向けて、運転資金拡充のため日本政策金融公庫から借り入れた長期借入金の返済資金に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

コメント
■オーバーアロットメントによる売出し：191,800株 ■想定発行価格：300円 ■2021年7月8日付で1：200の株式分割を、2022年9月6日付で2：1の株式分割を行ったが、2020年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年11月期の数値については未監査。

会社名	住所
連結子会社

株主名		比率
主要株主
加藤　貞顕		34.87%
フェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合		11.15%
株式会社日本経済新聞社		6.07%
Image Frame Investment (HK) Limited		5.94%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合		5.82%
CA Startups Internet Fund１号投資事業有限責任組合		4.35%
UUUM株式会社		2.51%
株式会社テレビ東京ホールディングス		2.51%
SMBCベンチャーキャピタル４号投資事業有限責任組合		2.02%
有限責任事業組合フェムト・スタートアップ		1.96%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	179人（2022年10月31日現在）
代表者生年月日	1973年06月11日生まれ
代表者略歴
年月	概要
2000年04月	(株)アスキー　入社
2005年09月	(株)ダイヤモンド　入社
2011年12月	当社設立、代表取締役CEO　就任(現任)
役員名
役職名	氏名
取締役CTO 基盤開発グループ長	今　雄一
取締役CFO コーポレートグループ長	鹿島　幸裕
取締役 (常勤監査等委員・社外)	田邉　美智子 (戸籍名：清水　美智子)
取締役 (監査等委員・社外)	渡辺　洋之
取締役 (監査等委員・社外)	水野　祐