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note(株)

コード 業種 市場 主幹事 承認日 公開日
5243 情報・通信業 東グロ 大和証券       2022/11/17 2022/12/21
【事業内容】
CtoCメディアプラットフォーム「note」、メディアSaaS「note pro」の運営

IPO情報

初値 521円 資金吸収額 500,174,000円
公開価格 340円  内訳:公募 65,688,000円
初値の騰落率 53.24%  内訳:売出 394,472,080円
時価総額(公開) 5,041 百万円  内訳:引受証券 40,013,920円
時価総額(初値) 7,725 百万円  
公開価格PER(前期ベース) -10.64 公開価格PBR(前期ベース) 8.08
公開価格PER(今期予想ベース) -5.55
初値のPER -16.30 初値のPBR 12.38
公開株数合計 1,471,100 売買単位 100
公募株数 210,000 売出株数 1,261,100(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 14,617,900.00 公開日現在⇒ 14,827,900.00
資本金 公開日前⇒ 1,100,070,000円 公開日現在⇒ 1,132,914,000円
調達資金使途 ー腓法note pro」の新規ユーザー獲得の促進のためのオンライン広告等に要する広告宣伝費、∈睫慨霹廚旅垢覆覿化に向けて、運転資金拡充のため日本政策金融公庫から借り入れた長期借入金の返済資金に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円
決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019/11 連結 - - - -
単体 791,121 -298,886 -301,177 1,162,263
2020/11 連結 - - - -
単体 1,523,174 -270,388 -352,308 1,010,283
2021/11 連結 - - - -
単体 1,884,149 -433,474 -436,174 574,109
直近四半期
2022/08
連結 - - - -
単体 1,729,175 -521,829 -523,880 2,050,369
今期予想
2022/11
連結 - - - -
単体 2,281,000 -869,000 -872,000 -
1株あたり 単位:1円
決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019/11 連結 0.00 - -  
単体 -23.17 -83.87  
2020/11 連結 0.00 - -  
単体 -26.00 -109.08  
2021/11 連結 0.00 - -  
単体 -31.96 42.07  
決算期   配当金 当期利益 純資産  
直近四半期
2022/08
連結   - -  
単体 -37.11 -  
今期予想
2022/11
連結   - -  
単体 -61.24 -  

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し:191,800株 ■想定発行価格:300円 ■2021年7月8日付で1:200の株式分割を、2022年9月6日付で2:1の株式分割を行ったが、2020年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年11月期の数値については未監査。
連結子会社
会社名 住所
引受証券会社
割当 引受証券会社名 電話番号
90% 大和証券 03-5555-2111
2.5% 野村證券 03-3211-1811
2.5% SBI証券 03-5562-7210
1.5% 楽天証券 03-6406-2681
1% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
1% SMBC日興証券 03-5644-3111
0.6% 岩井コスモ証券 06-6229-2890
0.3% 岡三にいがた証券 0258-35-0290
0.3% 松井証券 03-5216-0606
0.3% マネックス証券 03-4323-3800
データ
会社設立年月日 2011年12月08日
会社住所 107-0061 東京都港区北青山三丁目1番2号
代表電話番号 050-1751-2329
社長名 加藤 貞顕
ホームページ https://note.com/
監査法人 EY新日本    
主要株主
株主名 比率
加藤 貞顕 34.87%
フェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合 11.15%
株式会社日本経済新聞社 6.07%
Image Frame Investment (HK) Limited 5.94%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 5.82%
CA Startups Internet Fund1号投資事業有限責任組合 4.35%
UUUM株式会社 2.51%
株式会社テレビ東京ホールディングス 2.51%
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 2.02%
有限責任事業組合フェムト・スタートアップ 1.96%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 179人(2022年10月31日現在)
代表者生年月日 1973年06月11日生まれ
代表者略歴
年月 概要
2000年04月 (株)アスキー 入社
2005年09月 (株)ダイヤモンド 入社
2011年12月 当社設立、代表取締役CEO 就任(現任)
役員名
役職名 氏名
取締役CTO 基盤開発グループ長 今 雄一
取締役CFO コーポレートグループ長 鹿島 幸裕
取締役 (常勤監査等委員・社外) 田邉 美智子 (戸籍名: 清水 美智子)
取締役 (監査等委員・社外) 渡辺 洋之
取締役 (監査等委員・社外) 水野 祐

メモ

 
 
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