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（株）ELEMENTS
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 5246 |
情報・通信業 |
東グロ |
みずほ証券 |
2022/11/22 |
2022/12/27 |
| 【事業内容】 |
| 生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」等の個人認証ソリューションと、衣食住における個人最適化ソリューションの開発・提供 |
IPO情報 |
| 初値 |
312円 |
資金吸収額 |
835,024,000円 |
| 公開価格 |
160円 |
内訳:公募 |
7,360,000円 |
| 初値の騰落率 |
95.00% |
内訳:売出 |
760,862,080円 |
| 時価総額(公開) |
3,215 百万円 |
内訳:引受証券 |
66,801,920円 |
| 時価総額(初値) |
6,270 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
-3.73 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-0.66 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
-4.37 |
| 初値のPER |
-7.28 |
初値のPBR |
-1.29 |
| 公開株数合計 |
5,218,900 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
50,000 |
売出株数 |
5,168,900（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
20,046,700.00 |
公開日現在⇒ |
20,096,700.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
100,000,000円 |
公開日現在⇒ |
103,680,000円 |
| 調達資金使途 |
個人認証ソリューション及び個人最適化ソリューションの運転資金として人件費に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019/11 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
345,763 |
-409,995 |
-474,004 |
2,393,922 |
| 2020/11 |
連結 |
949,444 |
-935,311 |
-800,113 |
1,987,341 |
| 単体 |
530,319 |
-596,118 |
-612,907 |
1,793,440 |
| 2021/11 |
連結 |
1,362,051 |
-695,026 |
-568,988 |
1,269,829 |
| 単体 |
322,673 |
-98,843 |
-259,993 |
1,533,713 |
直近四半期
2022/08 |
連結 |
1,257,644 |
-458,158 |
-436,011 |
827,833 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
今期予想
2022/11 |
連結 |
1,634,000 |
-566,000 |
-520,000 |
- |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019/11 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-40.44 |
-171.07 |
|
| 2020/11 |
連結 |
0.00 |
-60.53 |
-198.90 |
|
| 単体 |
-46.37 |
-181.79 |
|
| 2021/11 |
連結 |
0.00 |
-42.84 |
-241.74 |
|
| 単体 |
-19.58 |
-201.37 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2022/08 |
連結 |
|
32.82 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
今期予想
2022/11
| 連結
| 0.00 |
-36.58 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：680,700株
■想定発行価格：150円
■2022年10月13日付で1：100の株式分割を行ったが、2019年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年11月期の数値については未監査。 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| (株)Liquid |
東京都千代田区 |
| (株)MYCITY |
東京都千代田区 |
| (株)IDEAL |
東京都千代田区 |
| (株)SYMBOL |
東京都千代田区 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 90% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 7% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 3% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2013年12月24日 |
| 会社住所 |
100-0004 東京都千代田区大手町一丁目6番1号 |
| 代表電話番号 |
03-4530-3002 |
| 社長名 |
久田 康弘 |
| ホームページ |
https://elementsinc.jp/ |
| 監査法人 |
PwC京都監査法人 |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 久田 康弘 |
34.41% |
| UTEC3号投資事業有限責任組合 |
9.56% |
| 株式会社BOC |
6.88% |
| 加藤 寛之 |
4.41% |
| 山谷 明洋 |
4.41% |
| 伊藤忠商事株式会社 |
3.68% |
| 上田八木短資株式会社 |
3.24% |
| コタエル信託株式会社 |
2.94% |
| 鶴岡 章 |
2.13% |
| 株式会社電通国際情報サービス |
1.84% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
58人（2022年10月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1985年04月20日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2008年04月 |
大和証券(株)(現 大和証券(株))入社 |
| 2014年07月 |
当社取締役及び代表取締役就任(現任) |
| 2016年12月 |
(株)SYMBOL取締役就任 |
| 2017年03月 |
(株)MYCITY取締役就任(現任) |
| 2019年03月 |
(株)sole(現 (株)IDEAL)取締役就任 |
| 2019年07月 |
同社代表取締役就任(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 |
山谷 明洋 |
| 取締役 開発部長 |
大岩 良行 |
| 取締役 経営企画部長 |
鶴岡 章 |
| 取締役 監査等委員（社外） |
久保 裕之 |
| 取締役 監査等委員（社外） |
沖田 貴史 |
| 取締役 監査等委員（社外） |
松田 浩路 |
| 取締役 監査等委員（社外） |
井上 伸一 |
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