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（株）ＢＴＭ
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 5247 |
情報・通信業 |
東グロ |
岡三証券 |
2022/11/25 |
2022/12/27 |
| 【事業内容】 |
| 地方人財を活用したDX推進支援等 |
IPO情報 |
| 初値 |
2,118円 |
資金吸収額 |
519,900,000円 |
| 公開価格 |
1,500円 |
内訳:公募 |
200,100,000円 |
| 初値の騰落率 |
41.20% |
内訳:売出 |
278,208,000円 |
| 時価総額(公開) |
1,991 百万円 |
内訳:引受証券 |
41,592,000円 |
| 時価総額(初値) |
2,811 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
26.51 |
公開価格PBR(前期ベース) |
15.83 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
22.40 |
| 初値のPER |
37.43 |
初値のPBR |
22.35 |
| 公開株数合計 |
346,600 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
145,000 |
売出株数 |
201,600（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
1,182,000.00 |
公開日現在⇒ |
1,327,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
42,672,000円 |
公開日現在⇒ |
142,722,000円 |
| 調達資金使途 |
�／雄犧陵冏顱↓⊃卦�拠点開設、��借入金返済に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,291,424 |
28,598 |
12,408 |
127,604 |
| 2021/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,477,088 |
-83,269 |
-81,762 |
45,842 |
| 2022/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
3,041,657 |
67,340 |
65,570 |
137,546 |
今期中間
2022/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,694,829 |
63,640 |
39,734 |
177,281 |
今期予想
2023/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
3,669,000 |
133,000 |
81,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
10.79 |
87.86 |
|
| 2021/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-71.10 |
6.10 |
|
| 2022/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
56.59 |
94.77 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2022/09 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
33.62 |
- |
|
今期予想
2023/03
| 連結
| 0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
66.95 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：45,200株
■想定発行価格：1,350円
■2020年7月7日付で1：5の株式分割を、2022年9月6日付で1：500の株式分割を行ったが、2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2020年3月期の数値については未監査。
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| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 89.1% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 3% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 2% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 1% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
| 1% |
東洋証券 |
03-5117-1040 |
| 1% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 0.5% |
極東証券 |
03-3667-9171 |
| 0.5% |
Ｊトラストグローバル証券 |
03-4560-0200 |
| 0.5% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 0.5% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 0.5% |
水戸証券 |
03-6739-0310 |
| 0.5% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2011年08月04日 |
| 会社住所 |
150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号 |
| 代表電話番号 |
03-5784-0456 |
| 社長名 |
田口 雅教 |
| ホームページ |
https://www.b-tm.co.jp/ |
| 監査法人 |
PwC京都監査法人 |
|
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| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| yoshida investment株式会社 |
42.47% |
| 吉田 悟 |
14.17% |
| K&Pパートナーズ２号投資事業有限責任組合 |
12.55% |
| 田口 雅教 |
11.24% |
| MTインベストメント株式会社 |
8.69% |
| 懸川 高幸 |
3.71% |
| 小林 愛子 |
1.47% |
| 播口 暁 |
0.93% |
| 青木 学 |
0.81% |
| 岡 良一 |
0.81% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
173人（2022年10月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1981年11月26日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2004年04月 |
衆議院議員津村啓介事務所 入所 |
| 2006年06月 |
レバレジーズ株式会社 入社 |
| 2012年01月 |
当社入社 |
| 2014年12月 |
当社取締役就任 |
| 2020年06月 |
当社代表取締役社長兼CEO就任（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役兼CFO |
懸川 高幸 |
| 取締役 （社外） |
長井 宏和 |
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