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（株）ハルメクホールディングス
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 7119 |
小売業 |
東グロ |
みずほ証券 |
2023/02/15 |
2023/03/23 |
| 【事業内容】 |
| 雑誌「ハルメク」、動画や講座の配信サービス「ハルメク 365」を提供する「情報コンテンツ」事業、カタログ、EC、店舗でオリジナル商品を開発・販売する「物販」事業 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,981円 |
資金吸収額 |
4,842,144,000円 |
| 公開価格 |
1,720円 |
内訳:公募 |
3,516,092,800円 |
| 初値の騰落率 |
15.17% |
内訳:売出 |
938,679,680円 |
| 時価総額(公開) |
17,582 百万円 |
内訳:引受証券 |
387,371,520円 |
| 時価総額(初値) |
20,250 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
17.28 |
公開価格PBR(前期ベース) |
7.55 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
11.31 |
| 初値のPER |
19.91 |
初値のPBR |
8.70 |
| 公開株数合計 |
2,815,200 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
2,222,000 |
売出株数 |
593,200（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
8,000,000.00 |
公開日現在⇒ |
10,222,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
10,000,000円 |
公開日現在⇒ |
1,628,004,000円 |
| 調達資金使途 |
�‥�社子会社である株式会社ハルメク・ビジネスソリューションズにおけるシステム投資のための投融資、�⊆敍�金の返済に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020/08 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
- |
-1,392,000 |
-1,392,000 |
139,000 |
| 2021/03 |
連結 |
15,135,000 |
474,000 |
301,000 |
1,030,000 |
| 単体 |
- |
-33,000 |
-33,000 |
373,000 |
| 2022/03 |
連結 |
25,233,000 |
1,172,000 |
796,000 |
1,823,000 |
| 単体 |
939,000 |
813,000 |
2,054,000 |
2,429,000 |
直近四半期
2022/12 |
連結 |
22,966,000 |
2,009,000 |
1,346,000 |
3,172,000 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
今期予想
2023/03 |
連結 |
28,472,000 |
1,851,000 |
1,226 |
- |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020/08 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-1.00 |
-161.60 |
|
| 2021/03 |
連結 |
0.00 |
38.82 |
128.84 |
|
| 単体 |
-4.33 |
-78.28 |
|
| 2022/03 |
連結 |
0.00 |
99.51 |
227.81 |
|
| 単体 |
256.86 |
178.57 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2022/12 |
連結 |
|
168.36 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
今期予想
2023/03
| 連結
| 0.00 |
152.09 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：367,200株
■想定発行価格：1,550円
■OAを除く販売株式数内訳(国内売出：2,045,000株、海外売出し：177,000株)※3月13日決定
■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS（国際会計基準）に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載
■単体数値については当該企業の目論見書に掲載されている日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載
■2022年8月3日付で1：10の株式分割を行ったが、2020年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2020年8月期の数値については未監査。
■2020年8月期は2020年7月9日より2020年8月3日まで
■2021年3月期は2020年8月4日より2021年3月31日まで
■代表者の略歴は目論見書に記載されている一部を抜粋
■最寄りの連絡場所：〒101‐0051 東京都千代田区神田神保町2-2 共同ビル神保町2階 Tel：03‐6272‐8222 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| 株式会社ハルメク |
東京都新宿区 |
| 株式会社ハルメク・ビジネスソリューションズ |
東京都千代田区 |
| 株式会社ハルメク・エイジマーケティング |
東京都千代田区 |
| ハルメク・ベンチャーズ株式会社 |
東京都千代田区 |
| 株式会社全国通販・・・他1社 |
大阪府大阪市北区 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 70% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 20% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 2% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 2% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 2% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 2% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 1% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 1% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 宮澤 孝夫 |
34.64% |
| 松島 陽介 |
21.65% |
| 山元 雄太 |
17.32% |
| 土屋 淳一 |
9.12% |
| 和田 朝子 |
3.08% |
| 林 南平 |
2.73% |
| 大谷 貴志 |
1.82% |
| 中村 大 |
0.57% |
| 長谷部 智也 |
0.57% |
| 石井 文範 |
0.80% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
64人（2023年01月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1956年10月23日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1982年04月 |
(株)野村総合研究所入社 |
| 1992年06月 |
(株)ボストンコンサルティンググル ープ入社 |
| 2012年11月 |
(新)いきいき(株)(現：(株)ハルメク) 代表取締役(現任) |
| 2015年08月 |
(株)全国通販代表取締役会長 |
| 2018年04月 |
(旧)(株)ハルメクホールディングス 代表取締役 |
| 2019年06月 |
(株)全国通販代表取締役社長 |
| 2020年07月 |
当社代表取締役社長(現任) |
| 2021年06月 |
(株)全国通販代表取締役会長 |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 ＣＦＯ |
石井 文範 |
| 取締役 |
土屋 淳一 |
| 取締役 |
山岡 朝子 (戸籍上の氏名： 和田 朝子) |
| 取締役 (監査等委員 (社外)) |
�盒� 伸治 |
| 取締役 (監査等委員 (社外)) |
林 南平 |
| 取締役 (監査等委員 (社外)) |
中村 大 |
| 取締役 (監査等委員 (社外)) |
大村 由紀子 (戸籍上の氏名： 湯山 由紀子) |
| 取締役 (監査等委員 (社外)) |
青野 雅朗 |
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