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カバー（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 5253 |
情報・通信業 |
東グロ |
みずほ証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2023/02/17 |
2023/03/27 |
| 【事業内容】 |
| VTuberのキャラクターIP開発及びVTuberプロダクション「hololive production」の運営事業 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,750円 |
資金吸収額 |
10,718,625,000円 |
| 公開価格 |
750円 |
内訳:公募 |
1,040,625,000円 |
| 初値の騰落率 |
133.33% |
内訳:売出 |
8,874,103,125円 |
| 時価総額(公開) |
45,843 百万円 |
内訳:引受証券 |
803,896,875円 |
| 時価総額(初値) |
106,967 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
35.94 |
公開価格PBR(前期ベース) |
10.09 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
31.34 |
| 初値のPER |
83.85 |
初値のPBR |
23.55 |
| 公開株数合計 |
14,291,500 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
1,500,000 |
売出株数 |
12,791,500（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
59,624,200.00 |
公開日現在⇒ |
61,124,200.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
452,808,000円 |
公開日現在⇒ |
973,120,500円 |
| 調達資金使途 |
�＼瀏�資金、��運転資金に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,479,001 |
243,344 |
176,133 |
426,778 |
| 2021/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
5,724,794 |
1,705,571 |
1,220,751 |
2,212,983 |
| 2022/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
13,663,728 |
1,853,978 |
1,244,465 |
3,457,448 |
直近四半期
2022/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
12,802,099 |
1,727,539 |
1,281,033 |
4,738,482 |
今期予想
2023/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
18,056,000 |
2,136,000 |
1,427,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
3.76 |
2.63 |
|
| 2021/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
20.47 |
38.63 |
|
| 2022/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
20.87 |
74.31 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2022/12 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
21.49 |
- |
|
今期予想
2023/03
| 連結
| |
- |
- |
|
| 単体 |
23.93 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：1,864,100株
■想定発行価格：710円
■売出株式数内訳（国内売出し：6,018,500株／海外売出し：4,908,900株）※3月15日決定
■2022年12月14日付で1：100の株式分割を行ったが、2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2020年3月期の数値については未監査。
■最寄りの連絡場所：千代田区外神田二丁目２番地３住友不動産 御茶ノ水ビル７階 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 51% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 46% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 1% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 0.5% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 0.5% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 0.5% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 0.5% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2016年06月13日 |
| 会社住所 |
105-0014 東京都港区芝一丁目７番地17 住友不動産芝ビル３号館地下１階 |
| 代表電話番号 |
03-6280-4036 |
| 社長名 |
谷郷 元昭 |
| ホームページ |
https://cover-corp.com/ |
| 監査法人 |
太陽 |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 谷郷 元昭 |
34.76% |
| AT-�凝蟷饂�業有限責任組合 |
15.76% |
| 若山 理子 |
9.10% |
| バレー株式会社 |
5.03% |
| 福田 一行 |
4.57% |
| みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 |
3.25% |
| i-nest１号投資事業有限責任組合 |
3.10% |
| HAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUND投資事業有限責任組合 |
3.10% |
| 千葉道場２号投資事業有限責任組合 |
2.48% |
| OLM１号投資事業有限責任組合 |
2.34% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
401人（2023年01月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1973年12月10日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1997年04月 |
イマジニア株式会社入社 |
| 2003年06月 |
株式会社アイスタイル入社 |
| 2005年06月 |
株式会社インタースパイア入社 |
| 2008年04月 |
株式会社サンゼロミニッツ設立代表取締役 |
| 2016年06月 |
当社設立代表取締役社長執行役員CEO就任(現任) |
| 2020年10月 |
バレー株式会社設立代表取締役 |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 CTO |
福田 一行 |
| 社外取締役 |
須田 仁之 |
| 社外取締役 |
和田 洋一 |
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